금융 분야를 위한 Cowork와 플러그인

오늘 우리는 새로운 플러그인을 포함한 Cowork의 업데이트를 발표합니다. 이제 기업 내 다양한 팀들이 자신들의 업무 방식에 맞게 Claude를 더 유연하게 활용할 수 있습니다. 이와 함께, 최근 업데이트를 기반으로 Claude가 금융 서비스 분야에서 할 수 있는 역할도 지속적으로 확장하고 있습니다.

Claude는 이제 Excel과 PowerPoint 전반에서 작동하며, 앱 간에 컨텍스트를 유지하여 여러 단계로 이루어진 금융 업무를 처음부터 끝까지 처리할 수 있습니다. 또한 5개의 새로운 금융 플러그인, FactSet 및 MSCI용 신규 MCP 커넥터, LSEG 및 S&P Global의 파트너 생성 플러그인도 함께 선보입니다.

금융 전문가에게 이는 시장 데이터 제공업체 전반에서 리서치를 수행하고, 모델을 업데이트하며, 데크를 만드는 전체 워크플로우를 이제 하나의 세션 안에서 처리할 수 있음을 의미합니다. 그 과정에서 도구를 전환하거나 컨텍스트를 잃을 필요도 없습니다.

데이터에서 결과물까지

금융 관련 업무는 여러 환경에서 이루어집니다. 딜 메모(Deal Memo)는 모델을 기반으로 작성되고, 모델은 데이터를 바탕으로 하며, 데이터는 다시 프레젠테이션에 반영됩니다. 이제 Claude는 컨텍스트를 유지한 상태에서 Excel과 PowerPoint를 오가며, 데이터 검색, 모델 업데이트, 결과물 작성까지 하나의 연속된 작업으로 수행할 수 있습니다.

주식 애널리스트는 도구를 전환하지 않고도 Claude에게 실적 분석, 재무 모델 업데이트, 요약 슬라이드 작성을 요청할 수 있습니다. 입력값이 변경되면, Claude가 나머지 워크플로우도 자동으로 업데이트합니다.

이제 Excel과 PowerPoint 전반에서 작동하는 Claude는 Mac과 Windows의 모든 유료 플랜에서 리서치 프리뷰로 사용할 수 있습니다.

새로운 금융 플러그인

Anthropic이 개발한 새로운 플러그인 5개와 파트너가 구축한 여러 플러그인을 소개합니다. 각 플러그인에는 해당 업무가 실제로 운영되는 방식에 맞는 업무 전문성, 기대되는 결과물 품질, 그리고 워크플로우 패턴이 반영되어 있습니다.

Anthropic이 개발한 5개의 플러그인은 모두 현재 공개 리포지토리에서 사용할 수 있습니다.

• 먼저 financial analysis 플러그인은 시장 및 경쟁 리서치, 재무 모델링, PowerPoint 템플릿 생성과 품질 검토 전반에서 모든 금융 애널리스트가 필요로 하는 기본 워크플로우를 지원합니다.

추가 플러그인은 금융의 주요 기능별 워크플로우도 지원합니다.

• Investment banking: IB 담당자들의 거래 문서 검토, 유사 기업 비교 분석 작성, 피치 자료 준비 등의 딜(Deal) 관련 워크플로우를 지원합니다.
• Equity research: 실적 발표 녹취록 분석, 새로운 가이던스를 반영한 금융 모델 업데이트, 리서치 노트 초안 작성 등의 리서치 워크플로우를 신속하게 진행할 수 있도록 합니다.
• Private equity: 딜 소싱과 실사를 위해 설계되었습니다. Claude는 대량의 문서 세트를 검토하고, 표준화된 재무 데이터를 추출하며, 시나리오를 모델링하고, 투자 기준에 따라 기회를 점수로 평가할 수 있습니다.
• Wealth management: 자문가가 포트폴리오를 분석하고, 자산 배분 이탈과 세금 노출을 파악하며, 대규모로 리밸런싱 권고안을 생성할 수 있도록 지원합니다.

5가지 플러그인 외에도, 금융 전문가는 범용 플러그인으로 대체할 수 없는 독점 데이터와 전문 플랫폼도 함께 활용합니다. 파트너사들은 기관용 데이터를 Claude의 컨텍스트로 직접 불러오는 자체 커넥터와 플러그인을 구축했고, 그 결과 사용자 워크플로우는 각 팀이 이미 신뢰하는 정확한 소스를 기반으로 이루어집니다.

파트너 주도의 커넥터 및 플러그인 

기존에 지원하던 금융 MCP 커넥터 외에도, 두 개의 새로운 MCP 커넥터를 통해 Claude가 기관용 데이터 플랫폼에 직접 연결됩니다. 

• FactSet 커넥터: 실시간 시장 데이터, 펀더멘털 분석, 수익 추정치, 리서치 인사이트를 Claude로 가져오고, 신뢰할 수 있는 기관급 데이터로 사용자의 재무 분석과 투자 리서치 워크플로우를 강화합니다.
• MSCI 커넥터: MSCI의 신뢰할 수 있는 지수 데이터를 Claude로 가져와, 사용자가 MSCI의 독점 지수 데이터에 접근하고, 지수 성과, 익스포저, 구성 종목, 산출 방식에 대한 인사이트를 빠르게 얻을 수 있도록 지원합니다.

여러 파트너사도 자체 플러그인을 출시하고 있으며, 이는 앞서 소개한 금융 서비스 플러그인 리포지토리에서 확인할 수 있습니다. 

• S&P Global 플러그인: Capital IQ Pro를 Claude의 컨텍스트로 가져옵니다. Skills에는 회사 티어 시트, 산업별 거래 요약, 어닝스 콜 프리뷰가 포함됩니다.
• LSEG 플러그인: 금융 전문가가 Claude 내에서 LSEG의 시장 데이터와 분석에 직접 접근할 수 있도록 지원합니다. 실시간 수익률 곡선으로 DCF 모델을 구축하고, 실시간 뉴스로 모닝 노트를 작성하며, 현재 크로스애셋 가격을 기준으로 포트폴리오를 리밸런싱하고, 실제 파이낸싱 조건으로 딜을 분석합니다. 활성화된 LSEG 데이터 권한을 가진 사용자에게 제공됩니다.

시작하기

Anthropic이 개발한 모든 플러그인(financial analysis, investment banking, equity research, private equity, wealth management)은 오늘부터 사용할 수 있으며, 공개 금융 플러그인 리포지토리에서도 확인할 수 있습니다. LSEG와 S&P Global의 파트너 개발 플러그인도 함께 제공됩니다. 이러한 플러그인은 직접 설치해 사용하거나, 회사별 워크플로우와 용어, 요구 사항에 맞게 맞춤화하는 출발점으로도 활용할 수 있습니다.

Claude를 FactSet, MSCI 또는 기타 엔터프라이즈 데이터 소스에 연결하려면, Claude 설정의 커넥터 디렉터리로 이동하세요. 여기에서 관리자는 연결을 승인하고, 팀을 위한 플러그인으로 묶을 수 있습니다.

Excel과 PowerPoint 전반에서 작동하는 Claude를 시작하려면 Claude in Excel 및 Claude in PowerPoint용 추가 기능을 다운로드하세요. Cowork와 기능 전반의 플러그인 업데이트를 보다 폭넓게 살펴보려면 관련 블로그 게시물을 참조하세요.

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