
Claude for Financial Services: Putting agents to work
A practitioner’s session on Claude capabilities specifically for financial services.
New finance agent templates, expanded connectors, and Microsoft add-ins

Claude financial services
Claude는 은행, 보험, 자산 운용, 핀테크 전반의 선도적인 금융 기관들이 시장 대응과 리스크 관리 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있도록 지원합니다.
Claude는 방대한 데이터룸을 처리하고, 복잡한 분석을 수행하며, 모델과 보고서를 단 몇 분 만에 생성합니다. 어떤 수치든 그 출처까지 추적할 수 있습니다.
Claude는 금융 추론 및 에이전트 업무 분야에서 업계 1위로 자리 잡은 AI입니다. 엔터프라이즈급 보안과 완전한 출처 추적 기능을 기반으로 민감한 금융 데이터, 중요 비공개 정보, 복잡한 분석 업무까지 안심하고 맡길 수 있습니다.
Claude는 금융 분석, 모델링, 보고 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. LSEG부터 S&P Capital IQ에 이르기까지 매일 사용하는 플랫폼과 연동되어, 팀원 모두가 더 빠르고 정확하게 작업할 수 있습니다.
우리는 워크플로우를 이해하고 금융팀의 요구에 맞춰 Claude를 발전시키기 위해 주요 은행, 자산 운용사, 핀테크, 보험사와 협력하고 있습니다.
Get started faster with new pre-built agent templates that can be deployed as plugins in Claude Cowork or Claude Code, or cookbooks for Managed Agents. Each one packages skills, connectors, and subagents, from credit underwriting to KYC screening to reconciliation.
아래의 마인드맵을 이해하는 데 도움이 되는 간단한 추가 맥락을 제공하는 선택적 부제입니다.
Enterprise
엔터프라이즈 제어 기능을 활용해 조직 전체에 Claude를 배포하고, 금융 분석은 물론 법무, 제품 개발, 고객 관리, 마케팅 등 다양한 팀까지 AI 협업을 확장해 보세요.
Draft credit memos and underwriting models directly in Excel. Claude pulls spreads, runs ratios, and structures the writeup while you own the credit decision. Best for commercial banking.
Asset management teams can generate IC memos, performance decks, and portfolio reviews from your holdings data. Claude synthesizes positions and attribution while you shape the investment thesis.
Review actuarial workbooks and regulatory filings directly in Excel. Claude validates formulas, flags anomalies, and drafts filing narratives while you retain sign-off on reserves.
With agent templates for pitch books, credit memos, KYC screening, and fund accounting, teams can partner with Claude on real financial work. Available as plugins in Claude Cowork and Claude Code and as a cookbook for Claude Managed Agents.
Claude in the surfaces you already use. Build and refine a model in Excel, turn it into a deck in PowerPoint, write up the memo in Word and send a morning brief in Outlook. All with Claude alongside you, from start to finish.
Delegate work so you're reviewing and refining, not building from scratch. Claude Cowork runs tasks in the background to pull data, draft reports, or organize files so you can come back when it's done.
Speed up software development and update legacy systems with Claude Code, the coding agent that works in your terminal. Build, fix, and ship projects faster without sacrificing transparency or control.
Integrate Claude’s AI directly into bespoke trading platforms, risk systems, KYC and underwriting applications. Deliver production-grade AI agents to transform any workflow.

Claude for Financial Services: Putting agents to work
A practitioner’s session on Claude capabilities specifically for financial services.

Tune in for live conversations with Anthropic leadership and industry leaders on our vision for the future of AI in financial services.
인사이트에서 알파까지, 그 어느 때보다 빠르게