Cowork y plugins para finanzas

Hoy anunciamos actualizaciones de Cowork, incluidos nuevos plugins, para que los equipos de toda la empresa puedan adaptar Claude a su forma de trabajar. Como parte de esto, seguimos aprovechando las actualizaciones recientes para ampliar lo que Claude puede hacer en los servicios financieros.

Claude ya funciona en Excel y en PowerPoint: traslada el contexto de una aplicación a otra para completar tareas financieras de varios pasos de principio a fin. También presentamos cinco nuevos plugins para finanzas, nuevos conectores MCP para FactSet y MSCI, y plugins creados por los socios LSEG y S&P Global.

Para los profesionales de las finanzas, esto supone que un flujo de trabajo de principio a fin (investigar en proveedores de datos de mercado, actualizar el modelo y crear la presentación) ya puede resolverse en una sola sesión, sin cambiar de herramienta ni perder contexto por el camino. 

De los datos al resultado

El trabajo relacionado con las finanzas se encuentra en muchos lugares diferentes. Un memorando de operación se nutre de un modelo, el modelo se nutre de los datos y los datos alimentan de nuevo una presentación. Claude ya puede pasar de Excel a PowerPoint sin perder el contexto: recuperar datos, actualizar modelos y crear entregables como una única tarea continua.

Un analista de renta variable puede pedir a Claude que analice unos resultados, actualice un modelo financiero y cree una diapositiva de resumen, todo sin cambiar de herramienta. Cuando las entradas cambian, Claude actualiza automáticamente el resto del flujo de trabajo. 

Claude en Excel y en PowerPoint ya está disponible como versión preliminar de investigación en todos los planes de pago para Mac y Windows.

Nuevos plugins de finanzas

Presentamos cinco nuevos plugins creados por Anthropic y varios plugins creados por  socios. Cada uno aporta el conocimiento del sector, la calidad de resultados esperada y los patrones de flujo de trabajo propios de cómo opera realmente esa función.

Los 5 plugins desarrollados por Anthropic ya están disponibles en nuestro repositorio público.

• En primer lugar, el plugin de análisis financiero cubre los flujos básicos que necesita todo analista financiero: investigación de mercado y competencia, modelización financiera, y creación y control de calidad de plantillas de PowerPoint.

Plugins adicionales admiten flujos de trabajo específicos para funciones financieras clave:

• Banca de inversión ayuda a los banqueros en los flujos de operaciones: revisar la documentación de la transacción, elaborar análisis de compañías comparables y preparar materiales de presentación.
• Investigación de renta variable acelera los flujos de análisis: procesar transcripciones de resultados, actualizar modelos financieros con las nuevas previsiones y redactar notas de análisis.
• Capital privado está pensado para la originación de operaciones y la diligencia debida. Claude puede revisar grandes volúmenes de documentos, extraer datos financieros normalizados, modelizar escenarios y puntuar oportunidades según los criterios de inversión.‍
• Gestión patrimonial ayuda a los asesores a analizar carteras, detectar desviaciones y exposición fiscal, y generar recomendaciones de reequilibrio a gran escala.

Más allá de estos cinco plugins, los profesionales de las finanzas también dependen de datos propios y plataformas especializadas que ningún plugin de uso general puede replicar. Nuestros socios han creado sus propios conectores y plugins, que llevan los datos institucionales directamente al contexto de Claude, de modo que los flujos de trabajo de los usuarios se apoyan justo en las fuentes en las que ya confían sus equipos.

Conectores y complementos liderados por socios 

Además de los conectores MCP financieros que ya admitimos, dos nuevos conectores MCP dan a Claude acceso directo a plataformas de datos institucionales. 

• El conector de FactSet lleva a Claude datos de mercado en tiempo real, análisis fundamental, estimaciones de resultados e información de análisis, para reforzar los flujos de análisis financiero e investigación de inversiones con datos fiables y de calidad institucional.
• El conector de MSCI lleva a Claude los fiables datos de índices de MSCI, lo que permite a los usuarios acceder a los datos de índices propios de MSCI y obtener rápidamente información sobre rentabilidad, exposiciones, componentes y metodologías de los índices.

Varios socios también están lanzando sus propios plugins, que se pueden encontrar en el mismo repositorio de plugins de servicios financieros anterior. 

• El plugin de S&P Global lleva Capital IQ Pro al contexto de Claude. Las Skills incluyen fichas resumen de empresas, resúmenes de operaciones del sector y previas de conferencias de resultados.
• El plugin de LSEG da a los profesionales de las finanzas acceso directo desde Claude a los datos de mercado y la analítica de LSEG. Crea modelos DCF con curvas de tipos en tiempo real, redacta notas matinales con noticias al momento, reequilibra carteras con precios actuales de varias clases de activos y analiza operaciones con condiciones de financiación reales. Disponible para usuarios con derechos activos de datos de LSEG.

Primeros pasos

Todos los plugins desarrollados por Anthropic (análisis financiero, banca de inversión, investigación de renta variable, capital privado y gestión patrimonial) ya están disponibles en nuestro repositorio público de plugins de finanzas, igual que los creados por los socios LSEG y S&P Global. Puedes instalarlos directamente o usarlos como punto de partida para personalizar los flujos de trabajo, la terminología y las necesidades específicas de tu empresa.

Para conectar Claude a FactSet, MSCI o tus otras fuentes de datos empresariales, visita el directorio de conectores en la configuración de Claude. Desde allí, los administradores pueden autorizar conexiones y agruparlas en complementos para sus equipos. 

Para empezar a usar Claude en Excel y PowerPoint, descarga el complemento para Claude en Excel y Claude en PowerPoint. Para obtener una visión más amplia de Cowork y las actualizaciones de plugins en todas las funciones, consulta la publicación del blog que la acompaña. 

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