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영업팀을 위한 Claude

파이프라인은 늘리고, 준비 작업은 줄이기

Claude가 모든 영업 거래의 번거로운 실무를 처리해 영업팀이 고객과 소통하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 지원합니다.

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영업 담당자는 매주 업무 시간을 확보하여 고객과의 소통과 거래 성사에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 관리자는 자신 있게 제시할 수 있는 예측을 얻을 수 있습니다.

완성도 높은 콘텐츠, 검토 준비 완료

Claude는 계정 요약, 템플릿 형식의 제안서, 검토 가능한 금요일 예측을 출처와 연결된 인용과 함께 반환합니다.

매출 스택에 연결하세요

Claude는 Salesforce, HubSpot, Gong, Fireflies, Clay, ZoomInfo, Apollo, Outreach, Docusign, 그리고 이메일과 캘린더와 같은 도구와 연결되므로, 복사해서 붙여넣거나, 탭을 전환하거나, 컨텍스트를 다시 설명할 필요가 없습니다.

사용자의 플레이와 방법론, 기본 내장

영업 플러그인의 바로 사용 가능한 Skills(어카운트 리서치, 콜 준비, 콜 요약, 파이프라인 검토, 예측)부터 시작하세요. 플레이북과 프레임워크를 추가해 모든 사람이 최고의 성과를 낼 수 있도록 하세요.

매출 리더가 기대하는 보안 및 제어

Team 및 Enterprise 플랜에서는 기본적으로 Enterprise 보안, 전체 감사 추적, 사용자 데이터를 학습에 사용하지 않는 기능을 제공합니다. 판매자가 Claude를 도입하는 방법과 비용을 확인하세요.

Claude에서의 Salesforce 출시 발표(베타)

Claude는 사전 구축된 37가지 Skills로 판매자의 비즈니스 목록을 기반으로 작업하며, 갱신 준비부터 회의 후속 작업까지 모든 작업을 지원합니다. 모든 작업은 판매자의 기존 권한 하에 Salesforce에서 다시 처리됩니다.

더 알아보기

팀은 기존 영업 Skills로 시작하고, 자체 전략 및 자격 체계를 추가한 뒤, 이와 같이 작업을 넘깁니다.

프롬프트

웹, 공시 자료, 최근 뉴스, CRM을 통해 Lakeshore Industrial Group을 리서치하세요. 계정 플랜 형식으로 한 페이지 분량의 요약을 제공해 주세요.

커넥터

계정 요약: Lakeshore Industrial Group

작성일: 2026년 9월 1일 · 고객사 담당자: Marcus Nguyen · NYSE: LIG · 계약 갱신: 2027년 3월

 

스냅샷

Cleveland 기반 산업용 장비 제조업체 및 유통업체. Fluid Systems, Automation, Aftermarket Services(FY2025 Form 10-K) 분야에서 약 11,400명의 직원이 근무하고 있습니다. 2025 회계연도 매출 $3.2B, 전년 대비 6% 증가. Automation은 +14%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다(10-K, 38페이지).

 

지난 90일 동안 변경된 사항
  • 7월 14일 — Danvers Automation을 $410M에 인수할 예정이며, 4분기에 인수가 완료될 것으로 예상됨.
  • 8월 6일 — 2분기 매출이 $842M으로 가이던스를 상회했으며, 연간 전망치를 7~8%로 상향 조정함.
  • 8월 19일 — Elena Barna를 CIO로 임명하고, 40개 이상의 공장 시스템 통합을 담당하도록 함(Manufacturing Dive).
  • 위험 요인 — 정밀 센서의 공급 제약이 이익률에 대한 위험 요인으로 지목됨(2분기 Form 10-Q, 항목 1A).

 

현재 상황
  • 애프터마켓 서비스에서 240개 시트가 운영 중입니다. $186K ARR. 2027년 3월에 갱신됩니다.
  • 확장 기회: 자동화 시트 600개, ~$310K, Stage 3(CRM · Opp #4482).
  • 6월 18일 QBR: 챔피언 Fatima Davis는 30% 더 빠른 청구 처리 속도를 언급했으며, 보안 검토를 요청했습니다.

 

기회와 위험
  • Danvers 통합: 시스템 통합을 Automation 사업 확장의 진입점으로 활용할 수 있음. 4분기 인수 완료 시점에 제안할 것.
  • 신임 CIO: Barna가 시스템 통합 예산을 담당하고 있으나, 아직 관계를 구축하지 못한 상태임.
  • 지출 검토: 전사적인 구매 중단 조치가 3분기 말까지 지속됨. 규정 (EU) 2024/1689, 제 10조 3항

 

다음 단계
  • 6월 QBR의 보안 검토 패키지를 2주 이내에 제공하세요.
  • 인수 마감 후 Opp #4482의 범위를 조정하여 Danvers 시트를 추가하세요.
  • Lakeshore의 10월 계획 주기 전에 Fatima Davis를 통해 Elena Barna를 소개받으세요.

계정 브리프 및 플랜

Claude에게 질문하기: 웹, 공시 자료, 뉴스, CRM에서 계정을 리서치하도록 요청하세요. 한 페이지 분량의 요약이나 팀 형식의 전체 계정 플랜을 받아보세요. 모든 사실이 출처와 연결되어 있으며, 첫 통화 전에 준비됩니다.

“Claude에서 Salesforce를 활용하면, 영업 담당자들이 실시간 데이터를 활용해 기존에는 몇 시간씩 걸리던 미팅 브리핑 자료를 단 몇 초 만에 준비할 수 있습니다. 영업팀 규모가 커지면서, 새로 합류하는 영업 담당자 모두 당사가 서비스를 제공하는 로펌에 대한 전반적인 이해를 갖춘 상태로 업무를 시작할 수 있습니다.”

David Eckstein, 최고재무책임자

“Salesforce in Claude를 활용하면 영업 담당자는 영업 파이프라인 검토를 마치고 고객사 이력까지 확보된 상태로 업무를 시작할 수 있습니다. 이렇게 확보된 시간은 고객과 소통하는 데 온전히 쓸 수 있습니다.”

Alexa Vignone, 사장 겸 최고매출책임자

“Deloitte는 Salesforce in Claude를 활용해 신뢰할 수 있는 데이터와 Claude의 추론 및 실행 기능을 한곳에 모으고, 업무 수행 방식을 새롭게 설계하고 있습니다.”

Harry Datwani, Salesforce 글로벌 최고사업책임자

API와 Agent SDK를 통해 Claude를 영업 플랫폼이나 제품에 통합하세요.

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도구에 연결하세요

MCP를 통해 Claude를 CRM, 참여, 대화 인텔리전스 워크플로우에 연결하세요.

작업을 병렬로 실행하세요

계정 보강, 통화 스코어링, 아웃리치 초안 작성과 같은 작업을 위한 전문 서브 에이전트를 구축하세요.

제어 기능을 갖춘 배포하기

SDK에서 지원되는 자격 증명 격리, 네트워크 제어, 감사 로깅을 통해 샌드박스 컨테이너에서 실행하세요.

Claude Tag (베타)

모든 거래 채널에서 팀을 위한 공유 팀원처럼 @Claude를 태그하여 거래의 현황을 확인하고, 고객이 최근 통화에서 요청한 내용을 가져오거나, 상호 행동 계획을 초안 작성할 수 있습니다. 판매자와 매니저는 동일한 컨텍스트를 기반으로 작업합니다. 분기별 비즈니스 검토와 같은 더 큰 규모의 작업은 백그라운드에서 실행되며, 스레드에서 공유할 수 있습니다.

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Claude for Microsoft 365

편집 가능한 차트가 포함된 템플릿의 제안서, 실제 수식이 포함된 할당량 및 보상 모델, 그리고 변경 사항이 추적되는 RFP 응답을 Microsoft Office 365에서 벗어나지 않고도 사용할 수 있습니다. 컨텍스트는 앱과 Outlook 스레드 전반에서 유지됩니다.

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영업 플러그인

어카운트 리서치, 콜 준비, 콜 요약, 경쟁 인텔리전스, 파이프라인 검토, 예측을 위한 즉시 사용 가능한 Skills로, 사용자의 방법론, 단계, 템플릿에 맞게 구성할 수 있습니다.

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Claude는 사용자의 도구와 함께 작동합니다

CRM, 통화 인텔리전스, 보강, 참여, 전자 서명을 연결하여 한 곳에서 운영하세요.

커넥터 살펴보기

영업 사용 사례: 프롬프트, Skills, 완성된 출력

사용 사례

Chronograph의 영업팀이 Claude와 협력하는 방법

고객 사례

AI 네이티브 매출 조직 구축

가이드

예, Claude는 Salesforce의 커넥터를 통해 Salesforce와 연결되고, HubSpot 커넥터를 통해 HubSpot과 연결됩니다.

네, /sales:call-summary는 Gong 또는 Fireflies 기록을 후속 이메일, 다음 단계, 구조화된 CRM 필드(사용 사례, 경쟁 사항, 의사 결정 프로세스, 위험 요소)로 전환합니다. 담당자는 검토 및 전송을 수행하며, 기록은 최신 상태로 유지됩니다.

/sales:pipeline-review는 팀의 미결 기회를 가져와 지연된 거래, 단계 체류 기간 이상값, 누락된 다음 단계를 표시합니다. /sales:forecast는 최상, 가능성 높은, 최악의 세 가지 시나리오를 위험 거래당 하나의 조치와 함께 제공하며, 예측 회의에 바로 활용할 수 있습니다.

Claude는 엔터프라이즈 보안과 전체 감사 추적을 지원하며, Team 및 Enterprise 플랜에서는 기본적으로 사용자의 데이터를 학습하지 않습니다.

모든 통화에 모든 담당자가 준비되어 있어야 하는 영업팀이든, 영업, 성공, RevOps 전반에서 Claude를 도입하는 매출 조직이든, 어디서부터 시작해야 할지 도와드립니다.

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