Wealth.com
Intégrez dans Claude les plans successoraux, déclarations fiscales et documents de vos clients — avec des synthèses instantanées, une analyse des risques et des résumés prêts pour vos rendez-vous.
Ajouter à Claude (opens in new tab)Wealth.com intègre dans Claude l'expertise en planification successorale au service des conseillers financiers et de leurs équipes.
Recherchez n'importe quel client dans votre portefeuille et obtenez en quelques secondes une vue complète de sa situation successorale — sans changer d'onglet, sans fouiller dans des PDF. Demandez à Claude de vous présenter un aperçu de la succession d'un client, d'identifier les risques et lacunes de planification, ou de rédiger un résumé exécutif à utiliser directement en rendez-vous client.
Fonctionnalités clés :
• Recherche client
• Aperçus successoraux
• Analyse des risques
• Résumés exécutifs
• Rapports annuels de bilan fiscal
• Intelligence documentaire (testaments, fiducies, déclarations fiscales, relevés)
Conçu pour le flux de travail du conseiller : posez vos questions en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur les documents réels et les données successorales de vos clients — le tout dans le cadre de votre accès authentifié à Wealth.com.
Outils
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
N'utilisez que des connecteurs de développeurs en qui vous avez confiance. Anthropic ne contrôle pas les outils mis à disposition par les développeurs et ne peut garantir qu'ils fonctionneront comme prévu ni qu'ils ne seront pas modifiés.
Connecteurs associés
Recherchez, lisez et importez des fichiers instantanément
Gérez bases de données, authentification et stockage
Recherchez, modifiez et analysez vos contenus Box
Intégrez l'intelligence portefeuille d'Addepar dans Claude
Automatisez vos flux de travail sur des milliers d'applications via une simple conversation
Accédez aux données et contenus des modèles Vanguard depuis Claude