Addepar MCP
Intégrez l'intelligence portefeuille d'Addepar dans Claude
Ajouter à Claude (opens in new tab)Le connecteur MCP d'Addepar intègre les données et l'intelligence portefeuille dans Claude, permettant aux professionnels de l'investissement de poser des questions en langage naturel et d'obtenir des réponses fondées sur les données Addepar de leur entreprise.
Analysez les positions d'un foyer, la valeur de marché, l'allocation d'actifs et la performance. Comprenez l'exposition aux actifs alternatifs à travers les appels de capital, les distributions, les valeurs liquidatives et les engagements non financés. Passez en revue les transactions, identifiez des tendances sur l'ensemble de vos clients, ou rassemblez les données nécessaires à la préparation d'un bilan trimestriel.
Contrairement aux outils qui analysent les comptes de manière isolée, Addepar comprend les structures de propriété et les relations qui relient l'ensemble du portefeuille d'un client. Cela permet à Claude de fournir une vue consolidée du foyer sur l'ensemble des comptes et entités, y compris les investissements publics et privés. Un accès tenant compte des permissions contribue à limiter les informations récupérées à ce que chaque utilisateur est autorisé à consulter.
Authentifiez-vous simplement avec votre compte Addepar. Aucune clé API ni configuration manuelle requise.
Outils
- get_all_entities
- get_current_user
- get_exposure
- get_ownership_graph
- get_performance_attribution
- get_portfolio_attribute_metadata
- get_portfolio_data
- get_private_fund_cash_movements
- get_transaction_attribute_metadata
- get_transactions
- get_upcoming_private_fund_capital_activity
- search_addepar_product_docs
- search_entities
- search_portfolio_query_attributes
- search_transaction_query_attributes
N'utilisez que des connecteurs de développeurs en qui vous avez confiance. Anthropic ne contrôle pas les outils mis à disposition par les développeurs et ne peut garantir qu'ils fonctionneront comme prévu ni qu'ils ne seront pas modifiés.
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Envoyez des messages, créez des espaces de travail et accédez aux données Slack
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