PocketSmith Complete Access

PocketSmith est un logiciel de finances personnelles de référence, utilisé par plus de 380 000 utilisateurs dans 190 pays. Nous aidons les gestionnaires financiers de foyer à travers le monde à reprendre le contrôle de leur argent et à atteindre leurs objectifs financiers. Grâce à de puissants outils de prévision, à la prise en charge multi-devises et à des fonctionnalités de budgétisation flexibles, PocketSmith propose une approche hautement personnalisable de la gestion de l'argent.

Ce connecteur offre à Claude un accès sécurisé complet à vos données PocketSmith, afin que vous puissiez gérer vos finances en langage naturel.

Comprenez votre argent : recherchez, filtrez et catégorisez vos transactions en langage naturel. Identifiez des tendances sur l'ensemble de vos comptes, vérifiez vos soldes et consultez vos catégories, étiquettes et recherches enregistrées.

Allez au-delà du « combien ai-je dépensé ? » : repérez des comportements inhabituels chez vos commerçants ou dans vos habitudes temporelles, découvrez ce que vos dépenses révèlent de vos priorités, et transformez des années de données financières en réponses, récits et décisions qui font sens pour vous.

Obtenez des réponses à des questions comme : « pourquoi mon flux de trésorerie baisse-t-il le mois prochain ? », « qu'est-ce qui a le plus influencé notre patrimoine net cette année ? » ou « que révèlent nos dépenses sur nos valeurs, et quels choix nous ont apporté le plus de joie, de facilité ou de sécurité ? »

Maîtrisez votre budget : examinez vos performances budgétaires, analysez les tendances de dépenses sur différentes périodes, identifiez les dépenses récurrentes, et accédez aux bilans mensuels et aux instantanés de santé financière.

Anticipez l'avenir : utilisez le moteur de prévision de PocketSmith pour estimer vos flux de trésorerie et votre patrimoine net futurs, et gérez les événements budgétaires qui tracent votre avenir financier.

Gardez tout en ordre : catégorisez vos transactions, créez de nouvelles règles de catégorie, gérez vos fichiers et synchronisez vos flux bancaires.

Accédez directement à PocketSmith : décrivez le rapport que vous souhaitez consulter dans PocketSmith et obtenez un lien direct vers ce rapport précis.

Claude se connecte à PocketSmith via OAuth — lors de la connexion, vous vous authentifiez avec PocketSmith et pouvez révoquer l'accès à tout moment. Une version en lecture seule de ce connecteur est également disponible si vous ne souhaitez pas que Claude modifie vos données.