금융 자문가용 Claude

“MCP는 금융 자문가를 위한 기술 개발 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. Claude와 Zocks를 자사 스택에 직접 통합하면서, 이전에는 수개월에 걸친 구성 작업과 외부 파트너 지원이 필요했던 문제들을 점차 자체 개발팀에서 해결할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 더 빠르게 움직이고, 최고 수준의 파트너와 협력하며, 자문가들의 실제 업무 방식에 맞는 기술을 자유롭게 개발할 수 있게 되었습니다. 금융 자문가가 기술에 적응하는 것이 아니라, 기술이 금융 자문가에게 맞춰지도록 만드는 것입니다.”

“금융 자문가들은 수년간 고객에 대한 심층적인 맥락 정보를 Wealthbox에 축적해 왔습니다. 이제 이러한 정보를 Claude로 직접 가져와, 최첨단 AI 모델을 활용해 회의 준비, 후속 조치 처리, 커뮤니케이션 초안 작성 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 모든 과정에서도 금융 자문 업무에 사용하는 CRM과의 연결은 계속 유지됩니다.”

“자문가들은 고객의 요구가 갈수록 복잡해지고, 시장과 기술 전반에서 변화 속도가 빨라지는 상황에 대응하고 있습니다. Anthropic과의 협력은 BlackRock의 포트폴리오 인텔리전스와 자산 배분 전문성을 더 많은 자문가에게 제공하여, 이들이 비즈니스를 확장하고 더 나은 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원하려는 광범위한 노력의 중요한 단계입니다. 저희는 기관 투자자 수준의 포트폴리오 분석 기능을 더 쉽게 이용할 수 있도록 함으로써, 더 많은 자문가가 BlackRock의 포트폴리오 인텔리전스를 활용하고 고객 관계에 더 많은 시간을 투자할 수 있도록 지원하고 있습니다.”

“Anthropic은 인간의 가치에 부합하는 AI를 개발하고, Mercer Advisors는 고객의 이익을 최우선으로 하는 패밀리 오피스를 구축합니다. 두 기업이 이렇게 공유하는 확고한 신념은 각 기업의 핵심 가치이자 파트너십의 기반입니다. Claude는 우리 팀이 고객의 재무 전반을 아우르는 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 지원하면서도, 판단과 책임은 여전히 자문가에게 남겨 둡니다. 신뢰를 기반으로 하는 전문 분야라면, AI는 이런 방식으로 활용되어야 합니다.”

“Anthropic이 금융 자문가들의 특별한 요구에 부응하는 기능 개발에 지속적으로 투자하고 있어 기쁩니다. 양사의 협업은 기술이 금융 자문가를 대신하는 것이 아니라 이들의 업무를 지원해야 한다는 공통된 신념을 바탕으로 합니다. 이를 통해 금융 자문가들이 복잡한 문제에 대응하고 고객에게 더욱 효율적인 서비스를 제공하면서도, 인간의 판단과 재량을 항상 최우선으로 할 수 있도록 지원합니다.”

“Vanguard는 금융 자문가들이 복잡한 문제에 대응하는 시간을 줄이고 고객과 함께하는 시간을 늘릴 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다. Claude와의 통합으로 Vanguard 투자 솔루션에 대한 접근성이 확대되며, 자문가들이 시간을 확보하고 고객별 맞춤형 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.”

“금융 자문 기술의 미래는 기업이 신뢰할 수 있는 데이터, 강력한 인텔리전스, 일상적인 워크플로우를 얼마나 효과적으로 연결하느냐에 달려 있습니다. Anthropic과의 협력은 등록 투자자문업자(RIA)들이 기존에 사용하던 도구 내에서 혁신 기술을 활용하여 고객에게 더 쉽게 서비스를 제공하고, 사업을 확장하며, 자신감을 갖고 성장할 수 있도록 지원하려는 Schwab의 의지를 보여줍니다.”

“AI는 이미 금융 자문 업계의 일상적인 업무에 활용되고 있습니다. 저는 우리 회사의 공인재무설계사(CFP)들이 매주 몇 시간씩 CRM을 업데이트하고 업무를 배정하느라 시간을 허비하지 않았으면 합니다. 대신 고객과 대화하고 재무 계획 자체에 참여하길 바랍니다. 그것이 바로 고객이 진정으로 가치를 두는 부분이기 때문이죠. 금융 자문가용 Claude는 제가 지금까지 본 솔루션 중 처음으로 전체 기술 스택과 연동해 여러 시스템에 걸친 업무를 처리하면서, 필요한 규정 준수 통제 기능까지 내장하고 있습니다.”

“지금은 업계가 AI에 적응하는 데서 벗어나 AI를 중심으로 운영되는 시대로 전환하는 순간입니다. Anthropic은 엔진이고, Dynasty는 비행기이며, 금융 자문가는 언제나 조종사입니다. 저희는 금융 자문가들이 복잡한 내부 시스템을 직접 다루지 않고도 안전하게, 대규모로 비행기를 조종할 수 있도록 비행기를 만듭니다. 그 결과, 저희는 금융 자문가들에게 또 하나의 대시보드를 제공하는 것이 아니라, 그들의 시간을 되돌려주고 있습니다!”

“금융 자문가가 정보를 취합하는 데 한 시간을 쓴다면, 그만큼 고객과 함께할 시간이 한 시간 줄어듭니다. Claude를 Tamarac 및 MoneyGuide와 연동하면 금융 자문가는 질문을 하는 데 걸리는 시간만으로도 고객 가구의 재무 상황이나 재무 계획의 특정 요소를 파악할 수 있습니다.”

“고객 포트폴리오에서 사모시장이 차지하는 비중이 커짐에 따라 금융 자문가들은 복잡한 상황에 더 쉽게 대응할 수 있는 방법이 필요합니다. iCapital은 특화된 투자 상품을 관리하는 데 필요한 데이터 및 인프라와 포괄적인 마켓플레이스를 결합하며, 이러한 데이터를 Claude와 연결함으로써 투자 정보를 실질적인 의사결정에 활용할 수 있는 인사이트로 전환하도록 돕습니다.”

“AI는 금융 자문가들이 일상적으로 사용하는 데이터와 시스템에 연동될 때 가장 큰 효과를 발휘합니다. Claude를 SS&C Black Diamond Wealth Solutions와 연동하면 금융 자문가들이 고객 및 포트폴리오 정보를 업무 워크플로우에 통합하여 준비 시간을 줄이고, 업무에 대한 통제권을 계속 유지할 수 있습니다.”

“Addepar는 세계적인 투자 전문가들이 약 10조 달러에 달하는 자산을 관리하는 데 활용하는 데이터와 인텔리전스의 기반을 마련했습니다. 플랫폼 자체에 거버넌스, 엄격한 관리 체계, 통제 기능을 갖추고 있습니다. Anthropic과의 협력으로 복잡한 투자 포트폴리오에 대한 Addepar의 독보적인 전문성과 깊이 있는 이해를 Claude에 통합하여 고객이 어디서 업무를 수행하든 Addepar의 업계 선도적인 포트폴리오 인텔리전스를 이용할 수 있도록 합니다.”

“상속과 세무는 고객의 재무 계획에서 무엇보다 정확해야 하는 부분입니다. 자문가들은 이미 고객의 실제 상속 및 세무 현황을 기록하고 관리하는 공식 기록 시스템으로 Wealth.com을 신뢰하고 있습니다. 이제 Claude 내에서 이러한 기록을 바탕으로 질문에 직접 답변할 수 있으며, 모든 수치는 근거가 되는 원본 문서까지 확인할 수 있습니다.”

“금융 자문가들이 최고의 성과를 내려면 고객의 상황을 전체적으로 파악할 수 있어야 합니다. Salesforce를 Claude와 연동하면, 기존 권한과 통제 체계를 그대로 유지하면서 회사가 Salesforce 플랫폼에 구축해 온 고객 관계 정보를 금융 자문가의 업무 전반에서 활용할 수 있습니다. Anthropic과 함께, 금융 자문 기업들이 신뢰할 수 있는 고객 데이터를 활용하여 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 더 다양한 방법을 지원하고 있습니다.”

“고객은 성공적인 미팅을 위해 어떤 준비가 이루어지는지 직접 보지는 못하지만, 준비가 부족할 때는 그 차이를 느낍니다. Anthropic과의 협업으로 제공되는 금융 자문가용 Claude의 Orion 플러그인은 기업의 기존 접근 권한과 통제 체계 내에서 포트폴리오와 CRM 데이터를 미팅 준비, 후속 조치 초안 작성, 파이프라인 검토에 활용할 수 있도록 합니다. 이 기술은 백그라운드에서 준비 업무의 상당 부분을 처리하기 때문에, 자문가들은 고객과의 대화에 집중할 수 있습니다. 여러 정보를 취합하는 데 몇 시간씩 들이지 않고도 충분히 준비된 상태로 미팅에 참여할 수 있습니다.”

"훌륭한 금융 자문을 제공하려면 고객의 계좌에 담긴 정보뿐만 아니라 고객의 삶에서 어떤 일이 일어나고 있는지도 파악해야 합니다"라고 Zocks의 CEO 겸 공동 창립자인 Mark Gilbert는 말합니다. "Claude와 Zocks 간의 협력이 확대되면서 이전에는 여러 출처와 시스템에 분산되어 있었던 데이터와 고객의 개인적 상황에 대한 정보를 통합할 수 있게 되었습니다. 이제 Claude를 통한 모든 작업과 분석은 고객에 대한 보다 종합적인 이해를 기반으로 합니다. 또한 기업 고객은 금융 자문가들의 실제 업무 방식에 맞는 AI 워크플로우를 더욱 유연하게 구축할 수 있습니다."

“MCP는 금융 자문가를 위한 기술 개발 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. Claude와 Zocks를 자사 스택에 직접 통합하면서, 이전에는 수개월에 걸친 구성 작업과 외부 파트너 지원이 필요했던 문제들을 점차 자체 개발팀에서 해결할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 더 빠르게 움직이고, 최고 수준의 파트너와 협력하며, 자문가들의 실제 업무 방식에 맞는 기술을 자유롭게 개발할 수 있게 되었습니다. 금융 자문가가 기술에 적응하는 것이 아니라, 기술이 금융 자문가에게 맞춰지도록 만드는 것입니다.”

“금융 자문가들은 수년간 고객에 대한 심층적인 맥락 정보를 Wealthbox에 축적해 왔습니다. 이제 이러한 정보를 Claude로 직접 가져와, 최첨단 AI 모델을 활용해 회의 준비, 후속 조치 처리, 커뮤니케이션 초안 작성 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 모든 과정에서도 금융 자문 업무에 사용하는 CRM과의 연결은 계속 유지됩니다.”

“자문가들은 고객의 요구가 갈수록 복잡해지고, 시장과 기술 전반에서 변화 속도가 빨라지는 상황에 대응하고 있습니다. Anthropic과의 협력은 BlackRock의 포트폴리오 인텔리전스와 자산 배분 전문성을 더 많은 자문가에게 제공하여, 이들이 비즈니스를 확장하고 더 나은 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원하려는 광범위한 노력의 중요한 단계입니다. 저희는 기관 투자자 수준의 포트폴리오 분석 기능을 더 쉽게 이용할 수 있도록 함으로써, 더 많은 자문가가 BlackRock의 포트폴리오 인텔리전스를 활용하고 고객 관계에 더 많은 시간을 투자할 수 있도록 지원하고 있습니다.”

“Anthropic은 인간의 가치에 부합하는 AI를 개발하고, Mercer Advisors는 고객의 이익을 최우선으로 하는 패밀리 오피스를 구축합니다. 두 기업이 이렇게 공유하는 확고한 신념은 각 기업의 핵심 가치이자 파트너십의 기반입니다. Claude는 우리 팀이 고객의 재무 전반을 아우르는 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 지원하면서도, 판단과 책임은 여전히 자문가에게 남겨 둡니다. 신뢰를 기반으로 하는 전문 분야라면, AI는 이런 방식으로 활용되어야 합니다.”