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새로운 재무 에이전트 템플릿, 확장된 커넥터 그리고 Microsoft 애드인

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Claude 금융 서비스

신호에서 결정까지 재무 경쟁 우위

Claude는 은행, 보험, 자산 운용, 핀테크 전반의 선도적인 금융 기관들이 시장 대응과 리스크 관리 방식을 근본적으로 개선시킬 수 있도록 지원합니다.

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“Our investment professionals live in data and analytical models, and Claude for Excel meets them there. Analysts are using it to build and update coverage models, separate signal from noise, and pressure-test their work — all with a step-change in efficiency.”

Atte Lahtiranta, Head of Core Engineering

“100% of employees at Walleye Capital use Claude Code. This level of adoption across our 400-person hedge fund reflects our AI-first mindset: we expect everyone to constantly rethink how they work, always asking 'How can AI help me do this?'—whether or not they're in a traditionally technical role.”

Will England, CEO & CIO

“Claude for Excel powered by Claude Opus 4.6 represents a significant leap forward. From due diligence to financial modeling, it’s proving to be a remarkably powerful tool for our team - taking unstructured data and intelligently working with minimal prompting to meaningfully automate complex analysis. It’s an excellent example of AI augmenting investment professionals’ capabilities in tangible, time-saving ways.”

Lloyd Hilton, Head of Hg Catalyst

“Citi가 Claude를 AI 기반 개발자 플랫폼의 일부로 선택하기로 결정한 이유는 [Claude의 고급 계획 수립 및 에이전틱 코딩 기능, 안전성과 신뢰성에 대한 집중, 그리고 우리 업무 환경과의 높은 호환성 때문입니다.”

David Griffiths, CTO

“Anthropic과의 협력은 단순히 AI 도구를 하나 더 배포하는 것을 넘어, 금융 서비스가 요구하는 복잡성을 이해하는 기업과 파트너십을 맺는 것입니다. Claude는 여러 데이터 소스를 원활하게 통합하고, 이전에는 많은 시간이 소요되었던 워크플로우를 자동화하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 우리는 Anthropic과 협력하여 Capital Markets 플랫폼 전반의 워크플로우를 디지털화하고 있습니다. 이를 통해 우리 팀은 전략적 사고와 고객 성장을 촉진하는 관계 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.”

Bobby Grubert, AI 및 디지털 혁신 책임자

“우리는 GenAI 지원 데이터 제품을 통해 고객의 AI 진화를 계속 지원할 것입니다. 즉, 시맨틱 레이어를 통해 데이터를 보강하고, MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 서버와 Smart API를 통해 데이터를 전달합니다. Anthropic과의 파트너십을 통해 Moody의 방대한 데이터 자산(평가, 리서치, 공공 및 비공개 기업 정보 포함)을 고객이 혁신을 이끌고 있는 곳에서 바로 이용할 수 있게 되었습니다.”

Cristina Pieretti, 디지털 콘텐츠 및 혁신 책임자

“우리가 Anthropic을 높이 평가하는 이유는 단순히 강력한 모델만이 아니라, 엔터프라이즈 요구에 맞춰 이 모델을 어떻게 포지셔닝했는가 때문입니다. 고객과 AI에 대해 이야기할 때 항상 데이터 프라이버시가 가장 먼저 고려되는 부분입니다. 기능에 대한 논의를 시작하기 전에 먼저 해결해야 할 핵심 기반입니다.”

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David Horn, AI 리드

“현재 75%의 엔지니어가 오픈 소스 AI 에이전트(코드명 goose)를 활용해 SQL 쿼리 생성에 매주 8~10시간 이상 시간을 절약하고 있습니다. 그 결과 작업 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 우리가 구체적으로 측정하는 작업에서 Claude 제품군은 최고의 성능을 발휘했습니다.”

Bradley Axen, 수석 데이터 및 머신 러닝 엔지니어

“Anthropic의 멀티 클라우드 솔루션은 확장성, 성능, 보안 면에서 탁월하며, 우리의 운영 요구 사항과 고객의 기대에 부합합니다. 이 제품은 우리의 성능 벤치마크를 뛰어넘었고, 우리의 모든 보안 요구 사항을 충족했기 때문에 이상적인 솔루션이었습니다. 우리는 Claude가 Coinbase가 다양한 고객 세그먼트를 위한 솔루션을 구축하고, 10억 명의 고객을 암호화폐 경제로 끌어들이는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.”

Varsha Mahadevan, 선임 엔지니어링 매니저

“LSEG는 오랫동안 고객의 워크플로우가 진행되는 곳과 상관없이 개방적이고 파트너십 기반의 접근 방식으로 명성을 얻었습니다. Claude와 같은 안전한 엔터프라이즈급 AI 애플리케이션은 LSEG가 고객과의 긴밀한 파트너십을 구축할 수 있는 기회를 넓혀주고 있습니다.”

Ron Lefferts, 데이터 및 분석 부문 공동 책임자
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금융 분야에 최적화된 설계

Claude는 데이터를 처리하고, 복잡한 분석을 실행하며, 모델과 보고서를 단 몇 분 만에 생성합니다. 모든 수치는 위험 및 규정 준수 팀이 신뢰하는 인프라 위에서 출처까지 추적할 수 있습니다.

재무 분야를 위한 신뢰할 수 있는 AI

안전성이 모델에 훈련되어 있으며, 모든 결과물은 출처가 표시되므로 팀은 작업을 실행하기 전에 검증할 수 있습니다. Claude는 SOC 2와 FedRAMP를 포함해 위험 위원회가 기대하는 규정 준수 요구 사항을 충족합니다.

시장 속도에 맞춰 진화하는 성능

Claude는 재무 추론 벤치마크를 선도하고, Excel과 PowerPoint 내에서 기본으로 작동하면서 수식 읽기, 슬라이드 편집, 데이터 처리를 수행합니다. LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar 등과 사전 빌드된 통합 기능으로 데이터를 연결합니다.

금융 혁신을 위한 파트너

전담 FSI 솔루션 팀, AWS, Google Cloud, Azure 전반의 유연한 배포, 그리고 엔터프라이즈 롤아웃을 위한 SI 파트너십을 활용할 수 있습니다.

새로운 재무 에이전트 템플릿, 확장된 커넥터 그리고 Microsoft 애드인

Claude Cowork나 Claude Code에서 플러그인으로 배포할 수 있는 새로운 사전 빌드된 에이전트 템플릿이나 Managed Agents용 쿡북으로 더 빠르게 시작하세요. 각 템플릿은 여신 심사부터 KYC 심사, 조정에 이르기까지 스킬, 커넥터, 서브 에이전트를 패키지로 제공합니다.

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재무팀의 Claude 활용 방식

은행, 보험, 자산 관리 분야의 팀이 Claude를 어떻게 활용하고 있는지 확인해 보세요.

투자 은행원의 피치 자료

피치 북, 비교 표, CIM을 PowerPoint와 Excel에서 직접 작성할 수 있습니다. Claude가 분석과 서식을 구성하는 동안, 사용자는 내러티브와 밸류에이션 판단을 제어합니다. 따라서 투자 은행 업무에 최적입니다.

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상업 은행가를 위한 여신 심사

Excel에서 직접 신용 메모와 여신 심사 모델 초안을 작성합니다. Claude가 스프레드를 가져오고, 비율을 산출하며, 기록을 구성하는 가운데, 신용 결정은 사용자가 합니다. 따라서 상업 은행 업무에 최적입니다.

자산 관리자를 위한 포트폴리오 보고

자산 관리 팀은 보유 데이터로 IC 메모, 성과 덱, 포트폴리오 검토 자료를 생성할 수 있습니다. 사용자가 투자 논제를 정립하는 동안, Claude는 포지션과 기여도 분석을 종합합니다.

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보험팀을 위한 계리 검토

Excel에서 직접 계리 워크북과 규제 서류를 검토합니다. Claude가 수식을 검증하고, 이상 항목을 표시하며, 제출 서술 초안을 작성하는 동안, 사용자는 준비금에 대한 최종 승인 권한을 유지합니다.

금융 서비스용 추가 제품

유연한 배포가 가능한 에이전트 템플릿

피치북, 신용 메모, KYC 심사, 펀드 회계용 에이전트 템플릿을 사용하면서 팀은 실제 재무 업무에서 Claude와 파트너로 작업할 수 있습니다. Claude Cowork와 Claude Code에서 플러그인으로 제공되며, Claude Managed Agents의 쿡북으로 사용할 수 있습니다.

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Claude for Microsoft 365

이미 사용 중인 환경에서 Claude를 활용하세요. Excel에서 모델을 만들고 다듬으며, PowerPoint에서 덱으로 전환하고, Word에서 메모를 작성한 뒤 Outlook에서 아침 브리핑으로 전송할 수 있습니다. 모든 작업을 처음부터 끝까지 Claude와 함께합니다.

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Claude Cowork

처음부터 직접 만드는 대신, 작업을 위임하여 검토하고 수정하는 역할에 집중하세요. Claude Cowork는 백그라운드에서 작업을 실행해 데이터를 가져오고, 보고서 초안을 작성하며, 파일을 구성하므로, 사용자는 작업이 완료된 후 돌아오면 됩니다.

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Claude Code

터미널에서 작동하는 코딩 에이전트인 Claude Code로 소프트웨어 개발 속도를 높이고 레거시 시스템을 업데이트하세요. 투명성과 통제력을 유지하면서도 프로젝트를 더 빠르게 빌드, 수정, 배포할 수 있습니다.

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플랫폼

맞춤형 트레이딩 플랫폼, 리스크 시스템, KYC 및 언더라이팅 애플리케이션에 Claude AI를 직접 연동할 수 있습니다. 어떤 워크플로으든 혁신할 수 있는 프로덕션급 AI 에이전트를 제공합니다.

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