
Claude for Financial Services: 에이전트를 업무에 투입하기
금융 서비스에 특화된 Claude 기능에 대한 실무자 세션.
새로운 재무 에이전트 템플릿, 확장된 커넥터 그리고 Microsoft 애드인

Claude 금융 서비스
신호에서 결정까지 재무 경쟁 우위
Claude는 은행, 보험, 자산 운용, 핀테크 전반의 선도적인 금융 기관들이 시장 대응과 리스크 관리 방식을 근본적으로 개선시킬 수 있도록 지원합니다.
Claude는 데이터를 처리하고, 복잡한 분석을 실행하며, 모델과 보고서를 단 몇 분 만에 생성합니다. 모든 수치는 위험 및 규정 준수 팀이 신뢰하는 인프라 위에서 출처까지 추적할 수 있습니다.
안전성이 모델에 훈련되어 있으며, 모든 결과물은 출처가 표시되므로 팀은 작업을 실행하기 전에 검증할 수 있습니다. Claude는 SOC 2와 FedRAMP를 포함해 위험 위원회가 기대하는 규정 준수 요구 사항을 충족합니다.
Claude는 재무 추론 벤치마크를 선도하고, Excel과 PowerPoint 내에서 기본으로 작동하면서 수식 읽기, 슬라이드 편집, 데이터 처리를 수행합니다. LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar 등과 사전 빌드된 통합 기능으로 데이터를 연결합니다.
전담 FSI 솔루션 팀, AWS, Google Cloud, Azure 전반의 유연한 배포, 그리고 엔터프라이즈 롤아웃을 위한 SI 파트너십을 활용할 수 있습니다.
Claude Cowork나 Claude Code에서 플러그인으로 배포할 수 있는 새로운 사전 빌드된 에이전트 템플릿이나 Managed Agents용 쿡북으로 더 빠르게 시작하세요. 각 템플릿은 여신 심사부터 KYC 심사, 조정에 이르기까지 스킬, 커넥터, 서브 에이전트를 패키지로 제공합니다.
은행, 보험, 자산 관리 분야의 팀이 Claude를 어떻게 활용하고 있는지 확인해 보세요.
피치 북, 비교 표, CIM을 PowerPoint와 Excel에서 직접 작성할 수 있습니다. Claude가 분석과 서식을 구성하는 동안, 사용자는 내러티브와 밸류에이션 판단을 제어합니다. 따라서 투자 은행 업무에 최적입니다.
Excel에서 직접 신용 메모와 여신 심사 모델 초안을 작성합니다. Claude가 스프레드를 가져오고, 비율을 산출하며, 기록을 구성하는 가운데, 신용 결정은 사용자가 합니다. 따라서 상업 은행 업무에 최적입니다.
자산 관리 팀은 보유 데이터로 IC 메모, 성과 덱, 포트폴리오 검토 자료를 생성할 수 있습니다. 사용자가 투자 논제를 정립하는 동안, Claude는 포지션과 기여도 분석을 종합합니다.
Excel에서 직접 계리 워크북과 규제 서류를 검토합니다. Claude가 수식을 검증하고, 이상 항목을 표시하며, 제출 서술 초안을 작성하는 동안, 사용자는 준비금에 대한 최종 승인 권한을 유지합니다.
피치북, 신용 메모, KYC 심사, 펀드 회계용 에이전트 템플릿을 사용하면서 팀은 실제 재무 업무에서 Claude와 파트너로 작업할 수 있습니다. Claude Cowork와 Claude Code에서 플러그인으로 제공되며, Claude Managed Agents의 쿡북으로 사용할 수 있습니다.
이미 사용 중인 환경에서 Claude를 활용하세요. Excel에서 모델을 만들고 다듬으며, PowerPoint에서 덱으로 전환하고, Word에서 메모를 작성한 뒤 Outlook에서 아침 브리핑으로 전송할 수 있습니다. 모든 작업을 처음부터 끝까지 Claude와 함께합니다.
처음부터 직접 만드는 대신, 작업을 위임하여 검토하고 수정하는 역할에 집중하세요. Claude Cowork는 백그라운드에서 작업을 실행해 데이터를 가져오고, 보고서 초안을 작성하며, 파일을 구성하므로, 사용자는 작업이 완료된 후 돌아오면 됩니다.
터미널에서 작동하는 코딩 에이전트인 Claude Code로 소프트웨어 개발 속도를 높이고 레거시 시스템을 업데이트하세요. 투명성과 통제력을 유지하면서도 프로젝트를 더 빠르게 빌드, 수정, 배포할 수 있습니다.
맞춤형 트레이딩 플랫폼, 리스크 시스템, KYC 및 언더라이팅 애플리케이션에 Claude AI를 직접 연동할 수 있습니다. 어떤 워크플로으든 혁신할 수 있는 프로덕션급 AI 에이전트를 제공합니다.

Claude for Financial Services: 에이전트를 업무에 투입하기
금융 서비스에 특화된 Claude 기능에 대한 실무자 세션.

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