Claude financial services

Claude で金融サービスを変革

Claudeは、銀行、保険、資産運用、フィンテック分野の主要な金融機関に対し、市場へのサービス提供およびリスク管理方法を変革する支援を行っています。

金融サービス向けに構築

Claudeは、データルーム全体を処理し、複雑な分析を実行し、モデルとレポートを数分で生成します。任意の数値をソースまで追跡します。

信頼できるAI

Claude は、財務推論およびエージェントタスクにおいて業界トップクラスの AI です。エンタープライズレベルのセキュリティおよび情報源の完全な明示を提供することで、機密性の高い財務データ、重要な非公開情報、複雑な分析を扱うことが任されてます。

市場のスピードでパフォーマンスを発揮

Claude は、財務分析、モデリング、レポート作成に優れています。Claude は LSEG から S&P Capital IQ に至るまで、日常的に使用するプラットフォームと連携できるため、チーム全員がより迅速かつ正確に作業を行えるようになります。

金融変革におけるパートナー

当社は主要銀行、資産運用会社、フィンテック企業、保険会社と連携し、お客様のワークフローを把握し、金融チームの実際のニーズに基づいて Claude を進化させています。

New finance agent templates, expanded connectors, and Microsoft add-ins

Get started faster with new pre-built agent templates that can be deployed as plugins in Claude Cowork or Claude Code, or cookbooks for Managed Agents. Each one packages skills, connectors, and subagents, from credit underwriting to KYC screening to reconciliation.

金融サービス向けソリューションを拡充

これは、以下のマインドマップに少し補足的なコンテキストを提供するオプションのサブタイトルです。

プロンプト

複数の企業部門にまたがる複雑なビジネス施策の展開状況を示すインタラクティブなガントチャートを作成してください。重複するタイムライン、マイルストーンマーカー、進捗指標を含めてください。アップロードしたタイムラインデータを使用して、人事、データ分析、製品管理、営業、マーケティングの各チームが依存関係のある並行プロジェクトフェーズどのように実行できるか示してください。フェーズの詳細と期待される結果が表示されるようにバーをクリック可能にしてください。

Attachments

QBIタイムライン

727KB

xlsx

部門別のプロジェクトフェーズ

55行

CSV

Enterprise

エンタープライズ向けの管理機能を備えた Claude を組織全体に導入することで、財務分析から法務、製品開発、顧客管理、マーケティングなどの他のチームに至るまで、AIを活用した協業の範囲を拡大できます。

Prompt

Spread the last four years of financials for Atlas Manufacturing from this borrower package and map them against our covenant terms. Include income statement, balance sheet, key credit ratios, and cash flow with year-over-year changes. Highlight any covenant breaches or near-misses in FY 2026E. Output as an Excel workbook formatted for Internal Credit Committee review.

Attachments

Financials_2023-2026

1.2 mb

pdf

Covenant_Terms

48 lines

xlsx

Credit underwriting for commercial bankers

Draft credit memos and underwriting models directly in Excel. Claude pulls spreads, runs ratios, and structures the writeup while you own the credit decision. Best for commercial banking.

Prompt

Generate the Q1 2026 performance summary for Pinnacle Growth Equity Fund using our holdings data and benchmark returns. Use Brinson-Fachler sector attribution. Include portfolio return vs. benchmark with active return and information ratio, sector contribution to active return in bps, and risk metrics: Sharpe, beta, max drawdown, and active share. Format as a PowerPoint slide for institutional investors.

Attachments

Holdings_Q1_2026

340 lines

csv

Benchmark_Returns

82 lines

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Portfolio reporting for asset managers

Asset management teams can generate IC memos, performance decks, and portfolio reviews from your holdings data. Claude synthesizes positions and attribution while you shape the investment thesis.

Prompt

Review reserve adequacy for Sentinel Casualty's general liability book using the attached actuarial workbook and regulatory filing. Show total selected ultimate, carried reserves vs. indicated with redundancy, and average ultimate trend for accident years 2019-2025. Build a link ratio heatmap showing deviation from the 5-year weighted average across all development periods. Flag any accident years with accelerated development, tail divergence, or elevated initial reporting. Format as a PowerPoint slide for the Board Actuarial Committee.

Attachments

Reserve_Analysis_2026

215 lines

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Regulatory_Filing

38 pages

docx

Actuarial review for insurance teams

Review actuarial workbooks and regulatory filings directly in Excel. Claude validates formulas, flags anomalies, and drafts filing narratives while you retain sign-off on reserves.

More products for financial services

Agent templates with flexible deployment

With agent templates for pitch books, credit memos, KYC screening, and fund accounting, teams can partner with Claude on real financial work. Available as plugins in Claude Cowork and Claude Code and as a cookbook for Claude Managed Agents.

Claude for Microsoft 365

Claude in the surfaces you already use. Build and refine a model in Excel, turn it into a deck in PowerPoint, write up the memo in Word and send a morning brief in Outlook. All with Claude alongside you, from start to finish.

Claude Cowork

Delegate work so you're reviewing and refining, not building from scratch. Claude Cowork runs tasks in the background to pull data, draft reports, or organize files so you can come back when it's done.

Claude Code

Speed up software development and update legacy systems with Claude Code, the coding agent that works in your terminal. Build, fix, and ship projects faster without sacrificing transparency or control.

Platform

Integrate Claude’s AI directly into bespoke trading platforms, risk systems, KYC and underwriting applications. Deliver production-grade AI agents to transform any workflow.

Webinar

Claude for Financial Services: Putting agents to work

‍A practitioner’s session on Claude capabilities specifically for financial services.

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