Claude를 Black Diamond에 연결하면 화면을 전환하거나 수동으로 조회하지 않아도 자연어로 데이터에서 바로 답변을 얻을 수 있습니다.
고객 및 계좌를 조회하고, 세금 로트 단위까지 성과와 보유 현황을 확인하며, 프라이빗 펀드 활동을 추적하고, 수수료와 거래 내역을 검토할 수 있습니다. 리밸런싱 및 세금 손실 수확 기회를 파악하고, 리밸런스 세션을 시작하며, 고객 보고서를 즉시 실행할 수 있습니다.
고객 미팅 준비, 청구 관련 문의 조사, 또는 기회 탐색이 필요한 어드바이저와 운영팀을 위해 설계되었습니다.
도구
- blackdiamond_ask_data_warehouse
- blackdiamond_get_navigation_links
- blackdiamond_get_user_context
- blackdiamond_invoke_tool
- blackdiamond_search_help_documentation
- blackdiamond_search_tools
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