Claude for Financial Advisors

“Les MCP changent fondamentalement notre façon de développer la technologie pour les conseillers. Avec Claude et Zocks intégrés directement à notre infrastructure, les problèmes qui nécessitaient autrefois des mois de configuration et une dépendance à des partenaires externes peuvent de plus en plus être résolus par notre propre équipe de développement. Cela nous donne la liberté d'aller plus vite, de travailler avec des partenaires de premier plan et de concevoir des solutions adaptées au mode de fonctionnement réel des conseillers. Au lieu de demander aux conseillers de s'adapter à la technologie, nous pouvons faire en sorte que la technologie s'adapte à eux.”

“Les conseillers ont passé des années à constituer un contexte client approfondi dans Wealthbox. Cela leur permet d'intégrer ce contexte directement dans Claude et d'exploiter un modèle de pointe, notamment pour se préparer aux réunions, gérer le suivi, rédiger des communications, tandis que tout reste connecté au CRM sur lequel repose leur cabinet.”

“Les conseillers doivent faire face à des besoins clients de plus en plus complexes tout en étant confrontés à un rythme de changement accéléré sur les marchés et dans le domaine de la technologie. Notre collaboration avec Anthropic est une étape importante dans notre démarche visant à apporter l'intelligence de portefeuille et l'expertise en allocation d'actifs de BlackRock à un plus grand nombre de conseillers, pour les aider à développer leurs activités et à constituer de meilleurs portefeuilles. En rendant nos analyses de portefeuille de qualité institutionnelle plus accessibles, nous aidons davantage de conseillers à tirer parti de notre intelligence de portefeuille afin qu'ils puissent consacrer davantage de temps à la relation avec leurs clients.”

“Anthropic développe une IA en accord avec les valeurs humaines. Mercer Advisors met en place des family offices qui répondent aux intérêts de ses clients. Cette exigence commune est au cœur des deux entreprises et ancre notre partenariat. Claude aide nos équipes à travailler de manière fluide sur l'ensemble de la vie financière des clients, tandis que le discernement et la responsabilité restent du ressort du conseiller. C'est ainsi que l'IA devrait fonctionner dans toute profession fondée sur la confiance.”

“Nous sommes heureux de constater qu'Anthropic continue d'investir dans des capacités adaptées aux besoins spécifiques des conseillers financiers. Notre collaboration repose sur une conviction partagée selon laquelle la technologie devrait soutenir les conseillers, et non les remplacer, pour les aider à gérer la complexité et à servir plus efficacement les clients tout en gardant le jugement et le discernement humains au premier plan.”

“Vanguard s'engage à aider les conseillers à passer plus de temps avec leurs clients et moins de temps à gérer la complexité. Notre intégration avec Claude élargit l'accès aux solutions d'investissement Vanguard, libérant ainsi du temps aux conseillers pour fournir un service plus personnalisé.”

“L'avenir de la technologie pour les conseillers sera défini par la capacité des entreprises à associer des données fiables, une intelligence puissante et des flux de travail quotidiens. Notre collaboration avec Anthropic reflète l'engagement de Schwab à aider les conseillers en investissement agréés (RIA) à tirer parti de l'innovation au sein des outils qu'ils utilisent déjà, afin de servir plus facilement leurs clients, de faire évoluer leurs pratiques et de se développer en toute confiance.”

“L'IA fait déjà partie du flux de travail quotidien dans le secteur du conseil. Je ne veux pas que mes conseillers en planification financière certifiés passent des heures chaque semaine à travailler sur les mises à jour CRM et les attributions de tâches. Je veux qu'ils parlent aux clients et qu'ils soient impliqués dans la planification elle-même, car c'est ce qui compte vraiment aux yeux des clients. Claude for Financial Advisors est la première solution que je vois capable de fonctionner avec l'ensemble de notre infrastructure technologique et d'effectuer ces tâches dans les différents systèmes, tout en intégrant les contrôles de conformité dont nous avons besoin.”

“C'est le moment où le secteur cesse de s'adapter à l'IA et commence à s'appuyer sur elle pour fonctionner. Selon nous, Anthropic est le moteur, Dynasty est l'avion, et le conseiller est toujours le pilote. Nous construisons l'avion pour que les conseillers puissent le piloter, à grande échelle, en toute sécurité, sans jamais toucher à la machinerie sous-jacente. Le résultat est que nous ne donnons pas aux conseillers un énième tableau de bord, nous leur rendons leur temps !”

“Chaque heure qu'un conseiller passe à rassembler des informations est une heure qui n'est pas consacrée à un client. En associant Claude à Tamarac et MoneyGuide, les conseillers peuvent avoir des éclaircissements sur certains aspects d'un ménage ou d'un plan financier en aussi peu de temps qu'il leur faut pour poser leur question.”

“Alors que les marchés privés occupent une part plus importante dans les portefeuilles clients, les conseillers ont besoin de moyens plus simples pour gérer la complexité. iCapital combine une place de marché complète avec les données et l'infrastructure pour gérer des investissements spécialisés, et l'intégration de ces données à Claude permet de transformer l'intelligence financière en informations exploitables.”

“L'IA est particulièrement efficace pour les conseillers lorsqu'elle fonctionne avec les données et les systèmes qu'ils utilisent déjà. Connecter Claude à SS&C Black Diamond Wealth Solutions permet aux conseillers d'intégrer les informations sur leurs clients et leurs portefeuilles dans leurs flux de travail, ce qui réduit le temps de préparation tout en leur permettant de garder le contrôle.”

“Addepar a bâti le socle de données et d'intelligence sur lequel les plus grands professionnels de l'investissement au monde s'appuient pour gérer près de 10 000 milliards de dollars d'actifs, avec la gouvernance, la rigueur et les contrôles intégrés nativement à notre plateforme. La collaboration d'Addepar avec Anthropic apporte à Claude notre compréhension unique et approfondie des portefeuilles d'investissement sophistiqués, permettant ainsi aux clients d'accéder à l'intelligence de portefeuille de pointe d'Addepar, où qu'ils travaillent.”

“Les volets successoral et fiscal du plan patrimonial d'un client exigent une précision irréprochable. Les conseillers font déjà confiance à Wealth.com en tant que système de référence pour les dispositions successorales et la situation fiscale réelles de leurs clients. Dans Claude, ces informations peuvent être utilisées pour répondre directement aux questions, chaque chiffre pouvant être relié au document source dont il est issu.”

“Les conseillers sont plus efficaces lorsqu'ils ont une vue d'ensemble de la situation de leurs clients. Connecter Salesforce à Claude permet aux conseillers de retrouver les relations clients développées par leur entreprise sur notre plateforme, dans le respect des autorisations et des contrôles déjà en place. En collaboration avec Anthropic, nous offrons aux entreprises davantage de façons de mettre à profit ces données clients fiables pour les personnes qu'elles servent.”

“Les clients ne voient jamais le travail qui se cache derrière une bonne réunion, mais ils le sentent lorsqu'il fait défaut. Grâce à notre collaboration avec Anthropic, le plug-in d'Orion pour Claude for Financial Advisors intègre le portefeuille et les données CRM d'une entreprise dans la préparation des réunions, les projets de suivi et l'examen du pipeline, le tout dans le cadre des autorisations et contrôles existants de l'entreprise. La technologie gère davantage la préparation en arrière-plan, afin que le conseiller puisse rester concentré sur le client et la conversation. Les conseillers arrivent préparés, sans passer des heures à tout rassembler.”

“Un bon conseil financier dépend de la connaissance de ce qui se passe dans la vie d'un client, et non pas seulement de ce qui figure sur ses comptes. La collaboration élargie entre Claude et Zocks rassemble des données et un contexte client personnel qui étaient auparavant fragmentés entre les sources et les systèmes. Désormais, chaque tâche et analyse via Claude repose sur une compréhension plus complète du client. Cela donne également aux entreprises une plus grande flexibilité pour créer des flux de travail IA adaptés à la façon dont leurs conseillers travaillent réellement.”

“Les MCP changent fondamentalement notre façon de développer la technologie pour les conseillers. Avec Claude et Zocks intégrés directement à notre infrastructure, les problèmes qui nécessitaient autrefois des mois de configuration et une dépendance à des partenaires externes peuvent de plus en plus être résolus par notre propre équipe de développement. Cela nous donne la liberté d'aller plus vite, de travailler avec des partenaires de premier plan et de concevoir des solutions adaptées au mode de fonctionnement réel des conseillers. Au lieu de demander aux conseillers de s'adapter à la technologie, nous pouvons faire en sorte que la technologie s'adapte à eux.”

“Les conseillers ont passé des années à constituer un contexte client approfondi dans Wealthbox. Cela leur permet d'intégrer ce contexte directement dans Claude et d'exploiter un modèle de pointe, notamment pour se préparer aux réunions, gérer le suivi, rédiger des communications, tandis que tout reste connecté au CRM sur lequel repose leur cabinet.”

“Les conseillers doivent faire face à des besoins clients de plus en plus complexes tout en étant confrontés à un rythme de changement accéléré sur les marchés et dans le domaine de la technologie. Notre collaboration avec Anthropic est une étape importante dans notre démarche visant à apporter l'intelligence de portefeuille et l'expertise en allocation d'actifs de BlackRock à un plus grand nombre de conseillers, pour les aider à développer leurs activités et à constituer de meilleurs portefeuilles. En rendant nos analyses de portefeuille de qualité institutionnelle plus accessibles, nous aidons davantage de conseillers à tirer parti de notre intelligence de portefeuille afin qu'ils puissent consacrer davantage de temps à la relation avec leurs clients.”

“Anthropic développe une IA en accord avec les valeurs humaines. Mercer Advisors met en place des family offices qui répondent aux intérêts de ses clients. Cette exigence commune est au cœur des deux entreprises et ancre notre partenariat. Claude aide nos équipes à travailler de manière fluide sur l'ensemble de la vie financière des clients, tandis que le discernement et la responsabilité restent du ressort du conseiller. C'est ainsi que l'IA devrait fonctionner dans toute profession fondée sur la confiance.”