Claude for Financial Advisors
Les conseillers financiers peuvent désormais connecter Claude aux dépositaires, aux plateformes de portefeuille, aux CRM et aux outils de planification dont ils dépendent, et bénéficier de nouvelles skills adaptées aux besoins d'un conseiller financier.
Aujourd'hui, nous lançons Claude for Financial Advisors, une suite de connecteurs et de skills de flux de travail conçus pour faciliter les tâches de recherche, de préparation et de documentation qui occupent le temps d'un conseiller et l'empêchent de se consacrer à ses clients.
Le temps est rare chez les conseillers financiers. Selon les recherches de Kitces, un cabinet de conseil type ne consacre qu'un sixième de son temps aux réunions avec les clients. Le reste est consacré au travail concernant ces réunions, rassembler les informations des différents systèmes pour préparer, planifier et consigner les discussions. Parallèlement, plus de quatre travailleurs américains sur dix déclarent ne pas savoir à qui s'adresser pour obtenir de bons conseils en finance ou en matière de planification de la retraite, selon l'enquête Retirement Confidence Survey 2026 de l'EBRI. Le temps qu'un conseiller économise sur la préparation et la paperasse peut être consacré à un client actuel ou à un nouveau ménage qu'il n'a pas encore la capacité de servir.
Claude for Financial Advisors comprend :
- Des connecteurs permettent à Claude d'accéder aux dépositaires, aux gestionnaires d'actifs et aux fournisseurs de technologies de gestion de patrimoine que les conseillers utilisent le plus, afin qu'un conseiller puisse travailler avec les informations du client en un seul endroit.
- Des Skills utilisent ces informations pour accomplir des tâches spécifiques, comme la préparation des réunions, l'analyse de portefeuille et les contrôles de conformité, tout en respectant le jugement et l’approche propres à chaque conseiller.
Connecteurs vers les outils que les conseillers utilisent déjà
De nouveaux connecteurs permettent d'accéder au CRM, au dépositaire, au reporting de portefeuille, aux logiciels de planification financière, aux outils de succession et à la capture de réunions sur lesquels les conseillers s'appuient.
- Addepar intègre l'intelligence en matière de placements dans Claude, en donnant aux conseillers un accès encadré aux données de portefeuille, aux analyses et aux flux de travail sur les marchés publics et privés.
- BlackRock intègre dans Claude, via Advisor Center, son expertise en construction de portefeuilles, ses portefeuilles modèles et ses analyses institutionnelles, afin que les conseillers puissent fournir des conseils holistiques sur les marchés publics et privés.
- Charles Schwab connecte Claude aux données de conservation de Schwab Advisor Services, notamment les soldes, les positions, les transactions, le prix de revient, les alertes et l'état des mouvements de fonds, afin que les conseillers puissent examiner les informations clients, voir quels clients nécessitent une attention particulière et préparer le suivi.
- Envestnet permet aux conseillers de résumer les comptes Tamarac et les ménages en langage naturel, avec un aperçu du plan financier provenant de MoneyGuide.
- iCapital intègre les avoirs d'investissements alternatifs d'un client dans Claude, permettant aux conseillers de visualiser la NAV, les engagements, le capital non appelé, les activités récentes en matière de capitaux et la performance, tout en reliant plus facilement ces informations au portefeuille global du client.
- Orion intègre le reporting de portefeuille et les informations de Redtail CRM dans Claude pour les revues des ménages, l'analyse des opportunités, la préparation et le suivi des réunions.
- SS&C Black Diamond intègre des données de portefeuille, de performance, de positions et de rééquilibrage dans Claude, afin que les conseillers puissent examiner leur portefeuille clients, identifier les clients hors tolérance, faire ressortir des opportunités d'optimisation fiscale par la réalisation de moins-values et générer des rapports clients, des tâches et des sessions de rééquilibrage avec leur approbation.
- Wealthbox connecte Claude aux dossiers des clients et à l'historique des réunions pour alimenter l'intégration, la préparation des réunions et le suivi.
- Wealth.com donne à Claude une vue structurée de la situation successorale et fiscale de chaque client, y compris des résumés de fiducies et de testaments, des informations sur les déclarations de revenus et le bilan complet, afin que les conseillers puissent commencer à planifier avec un résumé organisé des informations disponibles au lieu de documents répartis dans plusieurs systèmes.
- Vanguard intègre dans Claude des informations sur ses portefeuilles modèles et ses solutions d'investissement pour conseillers, afin que les conseillers puissent s'appuyer sur la recherche reconnue de Vanguard et sur son expertise en matière de construction de portefeuilles et de répartition d'actifs lorsqu'ils prennent des décisions pour le compte de leurs clients.
- Zocks, l'assistant de réunion basé sur l'IA pour les conseillers financiers, met à la disposition de Claude les informations client qu'il capture à chaque conversation, notamment les profils, les objectifs, les événements de la vie personnelle et les engagements.
Ceux-ci s'ajoutent à d'autres connecteurs déjà disponibles dans Claude, notamment Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, Morningstar, etc.
Le plug-in Claude for Financial Advisors, qui regroupe les Skills pour conseillers et les connecteurs en une seule installation, fonctionne avec BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com et Zocks, et les conseillers choisissent ceux qu'ils souhaitent connecter lors de la configuration guidée. Certains partenaires proposent également leurs propres plug-ins : BlackRock en lance un pour Advisor Center, rejoignant les plug-ins existants de S&P Global et de LSEG.
Skills développées autour de la journée d'un conseiller
Chaque Skill du plug-in Claude for Financial Advisors accompagne un moment précis de la journée d'un conseiller, de la préparation d'un rendez-vous client à l'explication de la dérive d'un portefeuille, et s'appuie sur les outils que le cabinet utilise déjà pour gérer son activité. Les cabinets peuvent adopter ces skills telles quelles depuis notre répertoire de Skills Claude for Financial Advisors, ou les adapter à leurs propres flux de travail, à leur modèle de prestation de services et à leur ligne éditoriale.
- L'intégration des conseillers connecte les outils d'un cabinet et effectue automatiquement la préparation de la première réunion, aidant ainsi un nouveau conseiller à être productif dès le premier jour plutôt qu'à partir de la troisième semaine.
- Le brief sur les investissements alternatifs récupère les investissements alternatifs d’un foyer depuis iCapital ou Addepar pour les intégrer à une synthèse prête à être utilisée en réunion, aux côtés du reste du portefeuille, évitant ainsi au conseiller de devoir rapprocher manuellement des relevés distincts.
- La politique de conformité et d'IA met en évidence le contenu qui peut justifier un examen de conformité supplémentaire en fonction de critères configurés par l'utilisateur, aide les entreprises à documenter les flux de travail d'examen et prend en charge les processus de documentation de la gouvernance de l'IA.
- Le dossier successoral et fiscal compare le plan successoral d'un client avec les titres de propriété réels des comptes et les bénéficiaires, réexamine les impôts de l'année précédente et peut créer des tâches de suivi dans le CRM, afin que les incohérences soient signalées au conseiller pour examen.
- La revue du rééquilibrage de portefeuille signale les dérives et les positions concentrées par rapport à l'allocation cible d'un client, et rédige une première ébauche d'explication qu'un conseiller aurait autrement dû écrire à partir de zéro.
- Les notes après réunion et le suivi transforment une transcription en un résumé client, en un e-mail de récapitulation et en tâches CRM en une seule fois, au lieu de laisser un conseiller effectuer chaque tâche manuellement après l'appel.
- La préparation avant réunion consolide les informations provenant des systèmes connectés (y compris les avoirs d'un client, l'activité récente du compte et les points en suspens de réunions précédentes) en une seule fiche d'information que le conseiller peut examiner, afin qu'il puisse se préparer et arriver prêt à aborder la situation spécifique de ce client au lieu de reconstituer le contexte à partir de trois systèmes.
- La prise en charge des prospects organise les informations partagées par le prospect en un résumé, une note de transmission à l'analyste et une note présentant le déroulement à venir, afin que la première réunion commence avec les bases déjà en place.
Ensemble, les skills collectent des informations, les résument et rédigent les communications clients tout au long de la journée du conseiller. Les recommandations d'investissement, les communications avec les clients, les décisions de conformité et les autres activités réglementées restent soumises à la révision et à l'approbation humaines.
Conçu pour les professions réglementées
Claude for Financial Advisors est conçu pour que le conseiller garde le contrôle, son approbation étant requise pour les tâches critiques. Claude prépare des briefs, des résumés et des ébauches d'analyses que le conseiller pourra examiner, et prépare en amont des actions administratives comme des mises à jour du CRM ou des projets de communications clients, soumis à l'examen et à l'approbation du conseiller. La compétence de conformité analyse les communications destinées aux clients au regard de la règle de marketing de la SEC pour signaler les problèmes potentiels, aide les entreprises à documenter les activités d'examen dans le cadre de leurs processus de gouvernance et de tenue de registres existants, et inclut un flux de travail autoguidé de politique IA qui aide les entreprises à documenter leur utilisation de l'IA conformément aux règles de la SEC. Les activités de flux de travail peuvent être documentées pour aider les entreprises à tenir des registres et des processus de supervision appropriés.
Davantage de ménages bien servis
Lorsque Claude prend en charge des tâches administratives comme la préparation des réunions, la rédaction des messages de suivi et la revue des pipelines, les conseillers peuvent consacrer davantage de temps à servir leurs clients. Les cabinets peuvent élargir leur clientèle et proposer davantage de services adaptés à ses besoins, notamment en matière de fiscalité, de planification successorale, d’assurance et de préparation à la retraite.
Voici ce que les clients et les partenaires de l'écosystème nous ont indiqué au sujet de leur utilisation de Claude :
“Advisors are navigating increasingly complex client needs while facing an accelerating pace of change across markets and technology. Our work with Anthropic is an important step in our broader effort to bring BlackRock’s portfolio intelligence and asset allocation expertise to more advisors to help them scale their business and build better portfolios. By making our institutional-quality portfolio analytics more accessible, we are helping more advisors leverage our portfolio intelligence so they can spend more time focused on client relationships.”
“Anthropic builds AI aligned with human values. Mercer Advisors builds family offices aligned with client interests. That shared obsession is core to both firms and anchors our partnership. Claude helps our teams to work seamlessly across clients’ financial lives, while judgment and accountability stay with the advisor. That is how AI should work in any profession built on trust.””
“We are pleased to see Anthropic’s continued investment in capabilities tailored to the unique needs of financial advisors. Our collaboration is rooted in a shared belief that technology should support advisors, not replace them, helping them navigate complexity and more efficiently serve clients while keeping human judgment and discretion at the forefront.”
“Vanguard is committed to helping advisors spend more time with clients and less time navigating complexity. Our integration with Claude expands access to Vanguard investment solutions, freeing up advisors’ time to deliver more personalized service.””
“The future of advisor technology will be defined by how well firms can connect trusted data, powerful intelligence, and everyday workflows. Our collaboration with Anthropic reflects Schwab’s commitment to helping registered investment advisors (RIAs) leverage innovation within the tools they already use, making it easier to serve clients, scale their practices, and grow with confidence."”
“AI is already part of the everyday workflow in the advice business. I don’t want my CFPs spending hours every week laboring over CRM updates and task assignments. I want them talking to clients and engaged in the planning itself, because that's the part clients truly value. Claude for Financial Advisors is the first thing I’ve seen that sits on top of the whole stack and does that work across it, with the compliance controls we need built in.”
“Nobody at Ritholtz is going to be replaced by a chatbot. The math on this business is hours, not headcount: an advisor has a finite number of them, and most were going to prep and paperwork instead of the people who actually pay us. Claude for Financial Advisors can move that busy work forward across the systems we already use, with the advisor staying in the loop on anything that reaches the client. That gives us meaningful time back across the firm, so clients get faster responses and more focused attention.”
“This is the moment the industry stops adapting to AI and starts running on it. The way we see it, Anthropic is the engine, Dynasty is the plane, and the advisor is always the pilot. We build the plane so advisors can fly it, at scale, safely, without ever touching the machinery underneath. The result is, we are not giving advisors another dashboard, we are giving them their time back!””
“Every hour an advisor spends assembling information is an hour not spent with a client. Bringing Claude together with Tamarac and MoneyGuide means an advisor can understand certain elements of a household or a financial plan in the time it takes to ask.”
“As private markets become a larger part of client portfolios, advisors need easier ways to navigate complexity. iCapital combines a comprehensive marketplace with the data and infrastructure to manage specialized investments, and connecting that data through Claude helps turn investment intelligence into actionable insights.”
“AI is most effective for advisors when it works with the data and systems they already use. Connecting Claude with SS&C Black Diamond Wealth Solutions allows advisors to bring client and portfolio information into their workflows, reducing preparation time and ensuring they remain in Control.”
“Addepar has built the data and intelligence foundation that the world’s leading investment professionals rely on to manage nearly $10 trillion in assets, with the governance, rigor and controls built natively into our platform. Addepar’s collaboration with Anthropic brings our uniquely deep understanding of sophisticated investment portfolios into Claude, giving clients access to Addepar’s industry-leading portfolio intelligence wherever they work.”
“Estate and tax are the layers of a client’s plan that have to be exact. Advisors already trust Wealth.com as the system of record for the estate and tax positions their clients actually have. Inside Claude, that record can answer questions directly, with every figure tracing back to the source document that produced it.”
“Advisors do their best work with the full picture of a client in front of them. Connecting Salesforce to Claude lets the relationships firms have built on our platform travel with the advisor, within the permissions and controls they already have in place. Together with Anthropic we're giving firms more ways to put that trusted client data to work for the people they serve.”
“Clients never see the work behind a good meeting, but they feel it when it’s missing. Through our collaboration with Anthropic, Orion’s plugin for Claude for Financial Advisors brings a firm’s portfolio and CRM data into meeting prep, follow-up drafts and pipeline review, all within the firm’s existing permissions and controls. The technology handles more of the preparation in the background so the advisor can stay focused on the client and the conversation. Advisors walk in prepared, without spending hours pulling everything together.”
“Good financial advice depends on knowing what’s going on in a client’s life, not just what’s in their accounts,” said Mark Gilbert, CEO and Co-founder of Zocks. “The expanded collaboration between Claude and Zocks brings together data and personal client context that used to be fragmented across sources and systems. Now, every task and analysis through Claude is grounded in a more complete understanding of the client. It also gives enterprise firms greater flexibility to build AI workflows around how their advisors actually work.”
“MCPs are fundamentally changing how we build technology for advisors. With Claude and Zocks integrated directly into our stack, problems that once required months of configuration and dependence on outside partners can increasingly be solved by our own development team. That gives us the freedom to move faster, work with best-in-class partners, and build around the way advisors actually operate. Instead of asking advisors to adapt to technology, we can make the technology adapt to them.”
“Advisors have spent years building deep client context in Wealthbox. This lets them bring that context straight into Claude and put a frontier model to work on it, such as preparing for meetings, handling follow-up, drafting communications, while everything stays connected to the CRM their practice runs on."”
Premiers pas
Le plug-in pour les conseillers est disponible dès aujourd'hui. Nous recommandons les offres Enterprise aux conseillers en placement enregistrés, car elles incluent les journaux d'audit qui facilitent la conservation des documents réglementaires. Si vous disposez déjà d'une licence Enterprise, ouvrez Cowork et recherchez « Claude for Financial Advisors » dans le navigateur de plug-ins, puis installez-le et suivez les instructions de configuration pour connecter vos outils (ou installez-le depuis marketplace ici).
Si vous n'avez pas de licence Enterprise, demandez-en une en utilisant ce formulaire et un membre de l'équipe Anthropic vous contactera pour vous informer des étapes à suivre. Les entreprises qui demandent une nouvelle licence avant la fin du mois de septembre 2026 recevront également un crédit d'utilisation ponctuel pour les aider à démarrer avec le plug-in.
Pour en savoir plus, consultez notre page de solutions et rejoignez notre webinaire ce vendredi 18/09 à 11 h (heure d'Europe centrale).