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Claude peut interagir avec vos outils, bases de données et applications pour vous fournir des réponses plus pertinentes. Choisissez parmi une variété de connecteurs, propulsés par le Model Context Protocol.
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Accédez aux données et contenus des modèles Vanguard depuis Claude
Intégrez dans Claude les plans successoraux, déclarations fiscales et documents de vos clients — avec des synthèses instantanées, une analyse des risques et des résumés prêts pour vos rendez-vous.
Réunissez les données de portefeuille Orion Connect et le CRM Redtail dans Claude — préparez vos rendez-vous clients, consignez les suivis, priorisez votre pipeline et transformez vos rapports en points de discussion.
Construisez, analysez et comparez des portefeuilles pour les conseillers
Outils de traitement des paiements et d'infrastructure financière
Recherchez, mettez à jour et gérez vos données Wealthbox depuis Claude
La gestion financière de votre entreprise, simplifiée
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Accédez en toute sécurité aux données clients Flourish et analysez-les depuis Claude
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