Schwab Advisor Services
Moins de temps à chercher. Plus de temps consacré à vos clients. Réservé à un usage professionnel.
Ajouter à Claude (opens in new tab)Trouvez ce dont votre cabinet a besoin, plus rapidement et sans complexité inutile.
Les conseillers qui confient leur conservation à Schwab Advisor Services peuvent connecter les informations de Schwab Advisor Center® à Claude, facilitant ainsi la recherche de réponses, la préparation des entretiens clients et le suivi de l'activité de votre cabinet.
Posez vos questions en langage naturel, sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans ni à consulter les comptes un par un. Passez moins de temps à chercher et plus de temps à vous concentrer sur le conseil, la relation client et le développement de votre activité.
Ce connecteur offre un accès en lecture seule aux informations disponibles via Schwab Advisor Center, notamment les détails des positions, les informations sur les transactions, les alertes et bien plus encore, dans le respect des autorisations d'accès aux données établies par votre cabinet.
Contactez Schwab au 1-800-647-5465 (option 4) pour lancer le processus d'activation pour votre cabinet. À noter : un responsable du cabinet devra approuver l'activation.
Les résultats générés par l'IA peuvent être inexacts ou incomplets. Vous êtes seul responsable de la vérification et de la validation de l'ensemble des réponses et informations.
Le connecteur Advisor Services n'est pas un modèle d'IA et ne génère pas lui-même de conseils, de recommandations ni de réponses.
Le connecteur Advisor Services est une couche de connexion permettant aux utilisateurs autorisés de récupérer des données Schwab autorisées pour les transmettre à des outils tiers et services d'IA approuvés.
Les fournisseurs tiers et les outils d'IA sont indépendants de Schwab et ne sont ni exploités, ni supervisés, ni approuvés, ni recommandés par Schwab.
Rendez-vous sur SchwabAdvisorCenter.com pour consulter les mentions légales, les conditions d'utilisation et les informations complémentaires.
Schwab Advisor Services™ fournit des services de conservation, de trading et de support de Charles Schwab & Co., Inc. (« Schwab »), membre SIPC, aux conseillers en investissement indépendants et à Charles Schwab Investment Management, Inc. (« CSIM »).
(1026-H96V)
Outils
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N'utilisez que des connecteurs de développeurs en qui vous avez confiance. Anthropic ne contrôle pas les outils mis à disposition par les développeurs et ne peut garantir qu'ils fonctionneront comme prévu ni qu'ils ne seront pas modifiés.
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