Zocks는 Claude를 재무 어드바이저가 의존하는 고객 데이터와 연결합니다. 대화 인텔리전스, 미팅 인사이트, 모든 인터랙션에서 수집된 목표·우려 사항·플래닝 기회가 포함됩니다. Zocks를 통해 이 컨텍스트에 접근한 Claude는 고객 이력을 분석하여 세금 관련 고려 사항, 자산 계획 신호, 어드바이저가 더 깊이 탐색하고 싶을 수 있는 기타 고객별 인사이트를 제시합니다.
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