Schwab Advisor Services
검색에 드는 시간은 줄이고, 고객에게 집중하는 시간은 늘리세요. 전문가 전용 서비스입니다.
Claude에 추가 (opens in new tab)업무에 필요한 정보를 더 빠르고 간편하게 찾아보세요.
Schwab Advisor Services에 자산을 위탁한 어드바이저는 Schwab Advisor Center® 정보를 Claude에 연결하여 답변 검색, 고객 상담 준비, 비즈니스 활동 모니터링을 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다.
여러 화면을 탐색하거나 계좌를 하나씩 검토하는 대신, 일상적인 언어로 질문하세요. 검색에 드는 시간을 줄이고 조언 제공, 고객 관계 구축, 비즈니스 성장에 더 많은 시간을 투자하세요.
이 커넥터는 Schwab Advisor Center를 통해 제공되는 정보에 대한 읽기 전용 액세스를 제공하며, 포지션 세부 정보, 거래 내역, 알림 등을 포함하고 귀사가 설정한 사용자 데이터 접근 권한을 준수합니다.
활성화 절차를 시작하려면 Schwab(1-800-647-5465, 옵션 4)으로 문의하시기 바랍니다. 참고: 귀사의 활성화 승인을 위해 회사 책임자의 승인이 필요합니다.
AI가 생성한 결과물은 부정확하거나 불완전할 수 있습니다. 모든 응답 및 정보의 검토와 확인은 전적으로 사용자의 책임입니다.
Advisor Services 커넥터는 AI 모델이 아니며, 조언, 추천 또는 응답을 직접 생성하지 않습니다.
Advisor Services 커넥터는 승인된 사용자가 승인된 Schwab 데이터를 검색하여 승인된 서드파티 도구 및 AI 서비스로 전송할 수 있도록 지원하는 연결 레이어입니다.
서드파티 제공업체 및 AI 도구는 Schwab과 독립적으로 운영되며, Schwab이 운영, 감독, 보증 또는 추천하지 않습니다.
추가 공시 사항, 이용 약관 및 정보는 SchwabAdvisorCenter.com을 방문하시기 바랍니다.
Schwab Advisor Services™는 독립 투자 어드바이저 및 Charles Schwab Investment Management, Inc.("CSIM")에 SIPC 회원사인 Charles Schwab & Co., Inc.("Schwab")의 커스터디, 트레이딩 및 지원 서비스를 제공합니다.
(1026-H96V)
도구
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- schwab-as-list-profiles
- schwab-as-list-rgl-transactions
- schwab-as-list-standing-authorizations
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