J.P. Morgan Asset Management (55ip)

고객 포트폴리오를 새로운 투자 전략으로 전환할 때 발생할 수 있는 세금 영향을 평가합니다. 55ip의 ActiveTax Technology®를 통해 어드바이저는 개인화된 세금 전환 제안서를 생성하고, 고객의 투자 및 세금 예산 선호도에 따라 다양한 실현 자본이득 시나리오를 비교할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 55ip 활용을 고려해 보세요.

- 포트폴리오 전환 제안 평가. 고객의 기존 보유 자산을 권장 투자 전략으로 이전할 때 발생할 수 있는 세금 영향을 검토합니다.

- 다양한 세금 예산 시나리오 비교. 여러 시나리오를 검토하여 예상 실현 자본이득 수준이 전환 제안에 미치는 영향을 파악합니다.

- 평가 이익 또는 레거시 보유 자산 처리. 내재 이익이 있는 포트폴리오가 잠재적 세금 결과를 관리하면서 새로운 전략으로 전환하는 방식을 평가합니다.

- 고객 미팅 준비. 개인화된 세금 전환 제안서를 생성하여 고객에게 전환 시나리오를 명확하게 설명합니다. 기존 워크플로우를 통해 어드바이저는 결과물을 PDF로 저장할 수 있습니다.

- 실행 전 전환 방안 검토. 진행 방향을 결정하기 전에 제안서를 활용하여 대안을 평가합니다. 55ip MCP는 제안서 생성만 지원하며, 거래를 실행하지 않습니다.

이 커넥터 기능은 기존 55ip 고객 전용입니다.