Addepar의 MCP 커넥터는 포트폴리오 데이터와 인텔리전스를 Claude에 통합하여, 투자 전문가가 자연어로 질문하고 기업의 Addepar 데이터를 기반으로 한 답변을 받을 수 있도록 합니다.
가구 단위 보유 자산, 시장 가치, 자산 배분, 성과를 분석합니다. 캐피탈 콜, 분배금, NAV, 미투자 약정 등 대체 투자 익스포저를 파악합니다. 거래 내역을 검토하고, 고객 전반의 트렌드를 파악하거나, 분기 리뷰 준비에 필요한 데이터를 수집합니다.
계좌를 개별적으로 분석하는 도구와 달리, Addepar는 고객 전체 포트폴리오를 연결하는 소유 구조와 관계를 이해합니다. 이를 통해 Claude는 공개 및 비공개 투자를 포함하여 계좌와 법인 전반에 걸친 통합 가구 뷰를 제공할 수 있습니다. 권한 기반 액세스를 통해 각 사용자가 열람 권한을 가진 정보만 조회할 수 있도록 관리됩니다.
Addepar 계정으로 인증하면 바로 사용할 수 있습니다. API 키 입력이나 별도 설정이 필요 없습니다.
도구
- get_all_entities
- get_current_user
- get_exposure
- get_ownership_graph
- get_performance_attribution
- get_portfolio_attribute_metadata
- get_portfolio_data
- get_private_fund_cash_movements
- get_transaction_attribute_metadata
- get_transactions
- get_upcoming_private_fund_capital_activity
- search_addepar_product_docs
- search_entities
- search_portfolio_query_attributes
- search_transaction_query_attributes
신뢰할 수 있는 개발자의 커넥터만 사용하세요. Anthropic은 개발자가 제공하는 도구를 통제하지 않으며, 도구가 의도대로 작동하거나 변경되지 않음을 보장할 수 없습니다.
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