Claude で金融サービスを変革

Claudeは、銀行、保険、資産運用、フィンテック分野の主要な金融機関に対し、市場へのサービス提供およびリスク管理方法を変革する支援を行っています。

金融サービス向けに構築

Claudeは、データルーム全体を処理し、複雑な分析を実行し、モデルとレポートを数分で生成します。任意の数値をソースまで追跡します。

信頼できるAI

Claude は、財務推論およびエージェントタスクにおいて業界トップクラスの AI です。エンタープライズレベルのセキュリティおよび情報源の完全な明示を提供することで、機密性の高い財務データ、重要な非公開情報、複雑な分析を扱うことが任されてます。

市場のスピードでパフォーマンスを発揮

Claude は、財務分析、モデリング、レポート作成に優れています。Claude は LSEG から S&P Capital IQ に至るまで、日常的に使用するプラットフォームと連携できるため、チーム全員がより迅速かつ正確に作業を行えるようになります。

金融変革におけるパートナー

当社は主要銀行、資産運用会社、フィンテック企業、保険会社と連携し、お客様のワークフローを把握し、金融チームの実際のニーズに基づいて Claude を進化させています。

財務分析の主なユースケース

Claude は、金融ワークフローのあらゆる段階を変革します。アルファをより迅速に生成するために、チームがこのツールを活用する方法を以下に紹介します。

デューデリジェンス  と調査

デューデリジェンスを数週間から数日に短縮します。Claudeはすべての情報源からデータを統合し、重要な脚注を捕捉し、コンプライアンス審査に耐えうる監査証跡を構築します。

ベンチマーキング

ポートフォリオ企業と同業他社グループのパフォーマンスとバリュエーション指標を比較し、優れた投資機会を特定します。

財務分析 とモデリング

完全な監査証跡を含む高度なモデルを、Excel で直接生成し、反復処理できます。

メモとピッチデッキの作成

データに基づく洞察を用いて包括的な投資資料や取引資料を作成できます。

ポートフォリオ管理

ポートフォリオ全体のポジションを監視し、リアルタイムの洞察を用いてベンチマークに対するパフォーマンスを追跡します。

Claude in Excel

Claudeは、入れ子になった数式から複数のシート間の依存関係まで、ブック全体を把握します。セル単位の参照先付きの説明を取得し、数式を維持しながら前提条件を更新できます。

Claude の新しい金融スキル

財務分析、投資銀行業務、株式調査、プライベートエクイティ、ウェルスマネジメントなど、さまざまな分野で活用できる Claude の新しい金融プラグインをお試しください。

金融サービス向けのAIエコシステム

Claudeは、お客様の最も重要なツールと提携して作業できます。

金融サービス向けソリューションを拡充

既存のプロンプト

すべてのカスタマーサポートチケットを、最も関連性の高いカテゴリに分類します。

以下は、選択できるカテゴリのリストです。
{{CATEGORY_LIST}}

サポートチケットの内容は次のとおりです。
{{TICKET_CONTENT}}

何を改善したいですか？

その分類の根拠を含めてください。

あなたは、カスタマーサポートチケットの分類を専門とするAIアシスタントです。あなたのタスクは、与えられたチケットの内容を分析し、事前定義されたリストから最も適切なカテゴリに割り当てることです。また、その分類の決定理由も説明します。

まず、使用可能なカテゴリを確認しましょう。

<category_list>
{{CATEGORY_LIST}}
</category_list>

次に、分類する必要があるサポートチケットの内容を次に示します。

<ticket_content>
{{TICKET_CONTENT}}
</ticket_content>

以下の手順に従ってタスクを完了します。
– チケットの内容を注意深く読み、分析します。
– 内容が利用可能な各カテゴリとどのように関連しているかを検討します。
– チケットに最も適切なカテゴリを選択します。
– 推論プロセスの詳細な説明を提供します。

以下の構成を使用して回答します。
<classification_analysis>
このセクションでは、思考プロセスを分解します。
– チケットの内容の中で最も関連性の高い部分を引用します。
– 各カテゴリをリストアップし、それがチケットの内容とどのように関係しているかを注記します。
– 各カテゴリについて、チケットをそのカテゴリに分類することの賛成論と反対論を示します。
– 最も可能性の高いカテゴリ上位3つをランク付けします。
</classification_analysis>

<classification>
<category>選択したカテゴリをここに表示</category>
<reasoning>このカテゴリを選択した理由の簡潔な要約</reasoning>
</classification>

分析を徹底的に行い、説明を明確にすることを忘れないでください。目標は、十分に裏付けられた推論に基づいて正確な分類を提供することです。

Claude Platform

Claude の AI を、カスタマイズした取引プラットフォーム、リスク管理システム、KYC および与信管理アプリケーションに直接統合します。本番環境に対応する AI エージェントを提供して、あらゆるワークフローを変革します。

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Claude Code

ターミナルに直接存在するコーディングエージェントであるClaude Codeを使用して、ソフトウェア開発を加速し、レガシーシステムを変革します。透明性や管理性を損なうことなく、プロジェクトをより迅速に構築、修正、提供します。

メモ

データを操作する — カーソルを合わせたりビューを切り替えたりしてパターンを明らかにする

プロンプト

複数の企業部門にまたがる複雑なビジネス施策の展開状況を示すインタラクティブなガントチャートを作成してください。重複するタイムライン、マイルストーンマーカー、進捗指標を含めてください。アップロードしたタイムラインデータを使用して、人事、データ分析、製品管理、営業、マーケティングの各チームが依存関係のある並行プロジェクトフェーズどのように実行できるか示してください。フェーズの詳細と期待される結果が表示されるようにバーをクリック可能にしてください。

添付ファイル

QBIタイムライン

727KB

xlsx

部門別のプロジェクトフェーズ

55行

CSV

Enterprise

エンタープライズ向けの管理機能を備えた Claude を組織全体に導入することで、財務分析から法務、製品開発、顧客管理、マーケティングなどの他のチームに至るまで、AIを活用した協業の範囲を拡大できます。

洞察からアルファ創出まで、これまで以上に迅速に

Claudeがデューデリジェンスと調査から財務分析に至るまでのワークフローをどのように変革しているかをご覧ください。

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