金融サービス

Claude 金融サービス

シグナルから意思決定まで、お客様の財務上の競争力を強化

Claude は、銀行、保険、資産管理、フィンテック分野の大手金融機関が市場へのサービス提供とリスク管理の方法を改善できるよう支援しています。

金融サービス向けに構築

Claude はデータを処理し、複雑な分析を実行し、モデルとレポートを数分で生成します。すべての数字はそのソースまで追跡でき、リスクおよびコンプライアンスチームが信頼するインフラストラクチャ上で実現されます。

金融分野で信頼できる AI

安全性はモデルに組み込まれており、すべての出力に出典が明示されているため、チームは行動を起こす前に作業内容を検証できます。Claude は、SOC 2 や FedRAMP など、リスク委員会が期待するコンプライアンス要件を満たしています。

市場のスピードでパフォーマンスを発揮

Claude は財務推論のベンチマークでリードしており、Excel や PowerPoint でネイティブに数式の読み取り、スライドの編集、データの処理を行えます。 LSEG、FactSet、S&P Global、Morningstar などとの構築済みの連携機能により、お客様のデータを接続できます。

金融変革におけるパートナー

専任の FSI ソリューションチーム、AWS、Google Cloud、Azure での柔軟な導入、エンタープライズロールアウト向けの SI パートナーシップにアクセスできます。

新しい金融エージェントテンプレート、拡張されたコネクタ、Microsoft アドイン

Claude Cowork や Claude Code のプラグインとして導入できる、新しい構築済みのエージェントテンプレートや、マネージドエージェント用のクックブックで、より迅速に利用開始できます。それぞれが、信用引受から KYC スクリーニング、そして照合に至るまで、スキル、コネクタ、サブエージェントをパッケージ化しています。

金融チームが Claude をどのように使用しているか

銀行、保険、資産管理などの分野で、さまざまなチームが Claude をどのように活用しているかをご覧ください。

プロンプト

添付された CIM とピアの財務情報を使用して、Meridian 買収の評価概要スライドを作成します。 EV/Revenue および EV/EBITDA に対するピアの中央値と Meridian の倍数、コンプス全体での想定バリュエーションレンジ、10～12% WACC における DCF、先行取引を含めます。現在の株価と想定中間値との比較および上昇余地を表示し、Meridian が 52 週間のレンジでどこに位置しているかを示します。PowerPoint の標準ピッチブックテンプレートにフォーマットしてください。

Attachments

Meridian_CIM_2026

842 kb

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Peer_Financials_Q1

156 行

xlsx

投資銀行担当者向けのピッチ資料

PowerPoint や Excel で直接、ピッチブック、コンプス表、CIM を作成できます。Claude は分析とフォーマットを組み立て、ユーザーがナラティブとバリュエーションの判断を制御します。投資銀行業務に最適です。

Prompt

この借用者パッケージから、Atlas Manufacturing の過去 4 年間の財務データをスプレッドシートにまとめ、当社の契約条項に照合します。損益計算書、貸借対照表、主要な信用比率、キャッシュフローを前年比の変動を含めて記載してください。2026E 会計年度における契約違反やニアミスを強調する。社内信用委員会のレビュー用にフォーマットされた Excel ブックとして出力する。

Attachments

Financials_2023-2026

1.2 mb

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Covenant_Terms

48 行

xlsx

コマーシャルバンカー向けの信用引受

Excel で直接クレジットメモと引受モデルの草案を作成します。Claude はスプレッドを抽出し、比率を計算し、記述を構築します。クレジット決定はお客様が行います。商業バンキングに最適です。

Prompt

保有資産データとベンチマークリターンを使用して、Pinnacle Growth Equity Fund の 2026 年第1四半期のパフォーマンス概要を生成する。Brinson-Fachler セクターアトリビューションを使用してください。ポートフォリオリターン対ベンチマーク（アクティブリターンおよびインフォメーション・レシオを含む）、bps でのアクティブリターンへのセクター貢献、リスク指標（Sharpe、ベータ、最大ドローダウン、アクティブシェア）を含める。機関投資家向けの PowerPoint スライドとしてフォーマットしてください。

Attachments

Holdings_Q1_2026

340 行

CSV

Benchmark_Returns

82 行

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アセットマネージャー向けのポートフォリオレポート

資産管理チームは、保有資産データから IC メモ、パフォーマンス資料、ポートフォリオレビューを生成できます。 Claude は、お客様が投資テーゼを構築する間に、ポジションとアトリビューションを統合します。

Prompt

添付の保険数理ワークブックと規制当局への提出書類を使用して、Sentinel Casualty の一般賠償責任ブックの準備金の十分性を確認してください。2019～2025年の事故年度における、選択された最終見込み損害額の合計、計上準備金と算出準備金の比較（余剰を含む）、および平均アルティメットトレンドを表示します。すべての展開期間で 5 年間の加重平均からの偏差を示すリンクレシオヒートマップを構築します。進展の加速、テールの乖離、初期報告水準の上昇がある事故年度にフラグを立てます。Board Actuarial Committee向けの PowerPoint スライドとしてフォーマットしてください。

Attachments

Reserve_Analysis_2026

215 行

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Regulatory_Filing

38 ページ

docx

保険チーム向けのアクチュアリーレビュー

保険数理ワークブックや規制当局への提出書類を Excel で直接確認できます。Claude は、計算式の検証、異常の検出、申告書ナラティブの下書き作成を行い、お客様は準備金の最終承認権限を保持できます。

金融サービス向けのその他の製品

柔軟な導入を備えたエージェントテンプレート

ピッチブック、クレジットメモ、KYC 審査、ファンド会計用のエージェントテンプレートにより、チームは実際の財務業務で Claude と連携できます。Claude Cowork と Claude Code のプラグインとして、また Claude Managed Agents のクックブックとして利用可能です。