Zocks
Analysez les conversations clients, leurs tendances et les insights associés.
Ajouter à Claude (opens in new tab)Zocks connecte Claude aux données clients dont s'appuient les conseillers financiers — notamment l'intelligence conversationnelle, les insights de réunion, ainsi que les objectifs, préoccupations et opportunités de planification identifiés lors de chaque interaction. Grâce à ce contexte accessible via Zocks, Claude peut analyser l'historique client pour faire remonter des considérations fiscales, des signaux de planification successorale et d'autres insights spécifiques que les conseillers souhaitent approfondir.
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