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Ajouter à Claude (opens in new tab)Wealth.com intègre dans Claude l'expertise en planification successorale au service des conseillers financiers et de leurs équipes.
Recherchez n'importe quel client dans votre portefeuille et obtenez en quelques secondes une vue complète de sa situation successorale — sans changer d'onglet, sans fouiller dans des PDF. Demandez à Claude de vous présenter un aperçu de la succession d'un client, d'identifier les risques et lacunes de planification, ou de rédiger un résumé exécutif à utiliser directement en rendez-vous client.
Fonctionnalités clés :
• Recherche client
• Aperçus successoraux
• Analyse des risques
• Résumés exécutifs
• Rapports annuels de bilan fiscal
• Intelligence documentaire (testaments, fiducies, déclarations fiscales, relevés)
Conçu pour le flux de travail du conseiller : posez vos questions en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur les documents réels et les données successorales de vos clients — le tout dans le cadre de votre accès authentifié à Wealth.com.
Outils
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
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