Orion

Le plugin Orion connecte Claude à Orion Connect, notre solution de comptabilité de portefeuille, et à Redtail, notre CRM, afin que les conseillers puissent passer de la question à la réponse sans quitter la conversation.

Plus besoin d'extraire des rapports, de recouper des systèmes et de reconstituer le contexte avant chaque point client : les conseillers et leurs équipes n'ont qu'à poser la question.

Préparez vos rendez-vous et interactions clients. Demandez une mise à jour sur un client et obtenez performances, positions, activité récente et historique relationnel rassemblés en un ordre du jour avec des points de discussion proposés, ancrés dans les données que votre cabinet utilise déjà.

Consignez les suivis. Transformez vos notes de réunion en un compte-rendu clair, avec les actions identifiées, leurs responsables et les prochaines étapes, pour ne rien perdre entre la conversation et le CRM.

Identifiez les opportunités commerciales. Obtenez une vue d'ensemble de votre pipeline d'opportunités : où elles en sont, ce qui est bloqué, ce qui est proche de la conclusion, et une liste priorisée de prospects et clients à contacter en priorité.

Analysez un rapport. Soumettez un rapport à Claude et obtenez les points saillants mis en avant, avec des éléments de discussion prêts pour votre prochain entretien client ou réunion d'équipe.

Conçu pour les conseillers, les équipes de conseil et les équipes opérationnelles qui souhaitent passer moins de temps à assembler l'information et plus de temps à conseiller. Le plugin respecte vos permissions Orion et Redtail existantes.