Nevis、Claude でアドバイザーの生産性を加速

Nevis は、ファイナンシャルアドバイザーが事務作業をエンドツーエンドで自動化できるよう支援するウェルスマネジメント向け AI プラットフォームです。同社は米国で最も急成長しているウェルスマネジメント企業にサービスを提供し、合計 500 億ドル以上の顧客資産を管理する登録独立アドバイザーをサポートしています。

Claude の活用による Nevis Wealth の成果:

• アドバイザーの定型業務を週 5 時間以上節約し、顧客対応能力を倍増できる可能性を実現
• AI によるミーティングノート、フォローアップタスク、コンテキストに応じた顧客メールを自動生成
• 顧客データとコミュニケーション全体にわたるインテリジェントなドキュメント検索・分析を実現
• 最小限のエンジニアリング工数で数日以内に本番システムを実装
• ウェルスマネジメント企業がチームをより価値の高い顧客サービスに集中させながら業務を拡大することを可能に

課題

現在、ファイナンシャルアドバイザーは業務時間の最大 80% を事務作業に費やしていると推定されています。顧客データは複数のサイロ化された旧式テクノロジーシステムに分散しています。アドバイザーは、あるプラットフォームから別のプラットフォームへのデータ移行、CRM エントリの管理、フォローアップメールの作成、ミーティングノートの文書化に何百時間も費やしています。これがアドバイザーの業務を遅らせ、企業の成長を制限し、最終的には数百万の家庭が専門的な財務アドバイスを受ける機会を狭めています。

「当社のアドバイザーはそれぞれ、CRM へのデータ入力管理に毎日 1～2 時間を費やしています。さらに運用チームの各メンバーが、その情報をカストディアルプラットフォームに入力するのに毎日 2～3 時間を費やしています」と、Dodds Wealth の社長兼ファイナンシャルアドバイザーである Michael Dodds 氏は述べています。「Nevis はそれを解決しています。当社の成長にとって戦略的な前進です」

Nevis の創業チームはこの課題を直接目の当たりにしていました。Mark Swan 氏（CEO）、Philipp Burda 氏（CPO）、Ivan Chalov 氏（COO）は Revolut の元幹部で、Burda 氏は同社で AI イニシアチブを主導し、大規模言語モデルが金融サービスのミドル・バックオフィス業務を自動化する変革的な可能性を認識していました。彼らは Nevis を設立するために退社し、シンプルな信念に基づいて会社を構築しました。AI は、最も事務負担が重く、自動化の可能性が最も高い金融サービスの領域を変革するということです。

Nevis がミッションクリティカルな業務に Claude を選んだ理由

Nevis は、金融サービスにおいて精度、速度、信頼性の最良の組み合わせを一貫して提供するモデルとして、Opus 4.5 と Haiku 4.5 を選定しました。テストにおいて、Claude は比較対象のモデルと比べてハルシネーション率が大幅に低く、複雑なマルチステップの指示への遵守度が高いことを実証しました。Claude はミーティングの書き起こし全体を1回のリクエストで処理できるため、他のモデルで必要だったエラーの発生しやすいチャンク処理が不要になりました。機密性の高い顧客データを扱い、アドバイザーが数百万ドルの管理に頼るアウトプットを生み出すプラットフォームにとって、これらの品質は譲れないものです。

「当社の AI エージェントが行う業務には、強力な論理的推論能力と深い金融ドメインの専門知識の組み合わせが求められます」と Burda 氏は述べています。「Anthropic のモデルはその両方に優れているため、当社独自の評価で他のモデルを上回ったのは驚きではありませんでした。当社はファイナンシャルアドバイザーの日常業務とプロセスに近似する、ターゲットを絞った合成評価データセットを開発・使用しています。本番環境のエージェンティックパイプラインで Claude モデルを使用しており、ユーザーに提供する業務品質に非常に満足しています」

ウェルスマネジメント向け AI ファーストプラットフォームの構築

Claude は Nevis プラットフォーム内の複数のコアワークフローを支えています。AI ミーティングエージェントは、書き起こしを作成し、音声認識エラーを修正し、顧客ミーティングの要約とノートを生成します。スマートタスクは、タイトル、サブタスク、説明、担当者を含む完全なタスクアイテムを自動作成します。スマートメールは、ミーティング履歴を理解し、各アドバイザーの文体に適応するコンテキストに応じたコミュニケーションを起草します。

実装は驚くほど迅速でした。Nevis は数日以内に Claude を実際の業務に投入しました。チームはミーティングインテリジェンス製品に Pydantic AI を使用しており、統合はスムーズでした。検索とドキュメント分析には、Python モジュールを通じて Anthropic API を直接使用しています。

日々の業務への影響は即座に現れました。「午後 7 時にミーティングを終えると、以前は 8 時前には帰れませんでした。妻が証言してくれるでしょう」と United Capital のファイナンシャルアドバイザーは述べています。「今ではラップトップを閉じても、Nevis がサポートしてくれると安心できます。すべてのノートが揃い、To-Do リストは最新で、クライアントに確認して送信するためのまとめメールが準備されています」

Nevis は社内でも AI ファースト企業です。チームは Claude Code を活用して迅速なコード生成、リファクタリング、PR の一次レビューを行っています。Claude モデルは、社内ミーティングインテリジェンス、ドキュメントと顧客通話メモにわたる RAG ベースの検索、プロダクト仕様書の起草、顧客通話の準備に使用されています。n8n のようなほぼノーコードのツールを活用し、Nevis は開発者が使用するものと同じ Claude API を運用チームにも展開しています。

成果

Nevis は、プラットフォームを使用する平均的なアドバイザーが週 5 時間以上を節約できると見込んでいます。長期的には、アドバイザーが最高水準のサービスを維持しながら対応可能な顧客数を 100 名から 200 名以上に倍増できるようになることが期待されます。ウェルスマネジメント企業にとって、これは運用チームが定型的なデータ入力ではなく、より価値の高い顧客サービスに集中しながら運用資産を拡大できることを意味します。

「Nevis により、当社全体で数千時間の手作業が削減されると期待しています」と、GC Wealth のエグゼクティブバイスプレジデントである Dave Breslin 氏は述べています。「アドバイザーが定型的な運用タスクではなく、顧客との時間により多くを費やせるようになるでしょう」

Nevis の実装は、アドバイザーが最も得意とすることを妨げる事務負担を排除することで、AI がウェルスマネジメントの根本的なキャパシティ課題に対処できることを実証しています。バックオフィスの自動化から始めて、段階的に顧客対応アプリケーションに移行するアプローチは、AI 導入を進める企業にとって実践的なロードマップを提供します。

今後、Nevis はエンドクライアントにより近い AI の活用を計画しています。同社はバックオフィスアプリケーションから始め、アドバイザーやリレーションシップマネージャーが社内目的で AI 搭載ツールを活用するミドルオフィスに展開してきました。この取り組みを続ける中で、Nevis はまもなくエンドコンシューマーに AI を活用した体験を直接提供する可能性があります。

「規模を拡大するにつれて、ミーティングインテリジェンスからエージェンティックプロセスまで、Claude がプラットフォームのさらに多くの部分を支えるようになると期待しています」と Swan 氏は述べています。「Claude が当社の最も先進的な AI エージェントを支え、全米の何千人ものファイナンシャルアドバイザーをサポートする完全自律型の運用パイプラインを実現すると考えています」