ファイナンシャルアドバイザー向け Claude

「MCP は、アドバイザー向けのテクノロジーを構築する方法を根本的に変えています。Claude と Zocks を当社のスタックに直接統合したことで、かつては何か月もの設定作業を要し、外部パートナーに依存していた問題が、ますます当社の開発チームで解決できるようになりました。これにより、より迅速に行動し、クラス最高のパートナーと連携して、アドバイザーの実際の運用方法に沿って構築する自由が得られるのです。 アドバイザーにテクノロジーへの適応を求めるのではなく、テクノロジーをアドバイザーに合わせることができます。」

「アドバイザーは、Wealthbox で深いクライアントコンテキストを構築するために何年も費やしてきました。 これによりそのコンテキストを直接 Claude に持ち込み、会議の準備、フォローアップの処理、コミュニケーションの草案作成などの最先端モデルを活用できます。すべてが業務で使用している CRM に連携し続けます。」

「アドバイザーは市場やテクノロジーにおける変化の加速するペースに直面しながら、ますます複雑化するクライアントのニーズに対応しています。 Anthropic との連携は、BlackRock のポートフォリオインテリジェンスと資産配分の専門知識をより多くのアドバイザーに提供し、ビジネスの拡大やより良いポートフォリオの構築を支援しようとする広範な取り組みにおける重要なステップです。機関レベルのポートフォリオ分析をよりアクセスしやすくすることで、より多くのアドバイザーが当社のポートフォリオインテリジェンスを活用できるよう支援し、クライアントとの関係により多くの時間を費やせるようにしています。」

「Anthropic は人間の価値観に沿った AI を構築します。 Mercer Advisors は、クライアントの利益に合わせたファミリーオフィスを構築しています。この共通のこだわりは両社の中核であり、パートナーシップを支えています。Claude は、チームが顧客の金融ライフ全体にわたってシームレスに業務を進められるよう支援します。一方で、判断と責任は引き続きアドバイザーが担います。信頼を基盤としたあらゆる職業において、AI はそうあるべきです。」

「Anthropic が、ファイナンシャルアドバイザーの固有のニーズに合わせた機能に継続的に投資していることを嬉しく思います。 当社のコラボレーションはテクノロジーがアドバイザーを置き換えるのではなく支援し、人間の判断と裁量を最前線に保ちながら複雑さに対処し、より効率的にクライアントにサービスを提供するのを支援すべきである、という共通の信念に根ざしています。」

「Vanguard はアドバイザーがクライアントにより多くの時間を費やし、複雑さへの対応に費やす時間を減らせるよう支援することに尽力しています。Claude との統合により Vanguard の投資ソリューションへのアクセスが拡大され、アドバイザーの時間を解放して、よりパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。」

「アドバイザーテクノロジーの未来は、企業が信頼できるデータ、強力なインテリジェンス、日常のワークフローをいかにうまく結びつけられるかで決まります。Anthropic とのコラボレーションは、登録投資アドバイザー（RIA）がすでに使用しているツール内でイノベーションを活用し、クライアントへのサービス提供、事業の拡大、自信を持った成長をより容易にするという Schwab のコミットメントを反映しています。」

「AI はすでに、アドバイスビジネスにおける日常的なワークフローの一部となっています。 CFP が CRM の更新やタスクの割り当てに毎週何時間も費やすことを望んでいません。 クライアントと話をし、プランニング自体に関与してほしいのです。なぜなら、それこそがクライアントが真に価値を置く部分だからです。 Claude for Financial Advisors はスタック全体の最上位に位置し、その全体にわたって機能するという私が見た中で初めての製品であり、必要なコンプライアンス制御が組み込まれています。」

「業界が AI への適応を止め、その上で動作し始める瞬間です。 私たちが見るところでは、Anthropic がエンジンで Dynasty が飛行機、アドバイザーが常にパイロットです。 当社はアドバイザーが基盤の機械に一切触れることなく、大規模かつ安全に飛行できるように、この飛行機を構築しています。その結果、アドバイザーに別のダッシュボードを提供するのではなく、アドバイザーの時間を取り戻しているのです！」

「アドバイザーが情報収集に費やす時間はすべて、クライアントと過ごせなかった時間です。Claude を Tamarac および MoneyGuide と連携させることで、アドバイザーは質問するだけの時間で世帯や財務計画の特定の要素を把握できるようになります。」

「プライベートマーケットがクライアントポートフォリオの大きな部分を占めるようになる中、アドバイザーは複雑さを乗り越えるより簡単な方法を必要としています。iCapital は包括的なマーケットプレイスと、専門的な投資を管理するためのデータやインフラストラクチャを組み合わせ、そのデータを Claude でつなげることで、投資インテリジェンスを実用的なインサイトに変えるのに役立ちます。」

「AI は、アドバイザーがすでに使用しているデータやシステムと連携して機能する場合に最も効果的です。 Claude と SS&C Black Diamond Wealth Solutions を接続することで、アドバイザーはクライアントやポートフォリオの情報をワークフローに組み込むことができ、準備時間を短縮しながら確実にコントロールを維持できます。」

「Addepar は世界をリードする投資専門家が 10 兆ドル近くの資産を管理する上で頼りにしているデータとインテリジェンスの基盤を構築し、ガバナンス、厳格さ、制御が当社のプラットフォームにネイティブに組み込まれています。Addepar と Anthropic とのコラボレーションにより、高度な投資ポートフォリオに対する当社独自の深い理解が Claude に反映され、クライアントはどこで業務を行っていても Addepar の業界をリードするポートフォリオインテリジェンスにアクセスできます。」

「遺産と税金は、クライアントのプランにおいて正確でなければならない領域です。アドバイザーはすでに、クライアントが実際に持っている遺産や税務ポジションの記録システムとして Wealth.com を信頼しています。Claude ではそのレコードが質問に直接回答でき、すべての数値がそれを生成したソースドキュメントにまで遡ることができます。」

「アドバイザーはクライアントの全体像を目の前にして、最高の成果を上げます。 Salesforce を Claude に接続することで、企業が当社のプラットフォーム上で構築した関係がすでに実施している権限と制御の範囲内で、アドバイザーとともに活用できるようになります。Anthropic と協力して、信頼できるクライアントデータを、サービスを提供する人々のために活用するより多くの方法を企業に提供します。」

「クライアントは良い会議の背後にある作業を決して見ることはできませんが、それが欠けているときは感じ取ります。 Anthropic とのコラボレーションを通じて、Orion の Claude for Financial Advisors プラグインは、企業のポートフォリオと CRM データを会議の準備、フォローアップ草案、パイプラインレビューに反映します。すべて、企業の既存の権限と制御範囲内で行います。 このテクノロジーはバックグラウンドで準備作業の多くを処理するため、アドバイザーはクライアントや会話に集中し続けることができます。 アドバイザーは準備万端で参加でき、すべてをまとめるのに何時間も費やす必要はありません。」

「優れた財務アドバイスは、クライアントの口座状況だけでなく、クライアントの生活で何が起きているかを把握することに依存しています」と Zocks の CEO 兼共同創業者である Mark Gilbert は述べています。「Claude と Zocks のコラボレーションを拡大することで、以前はソースやシステムにまたがって断片化されていたデータと個人クライアントのコンテキストが 1 つにまとめられます。現在 Claude を通じたすべてのタスクや分析は、クライアントをより完全に理解することに基づいています。また、エンタープライズ企業がアドバイザーの実際の働き方に沿った AI ワークフローを構築する際、より高い柔軟性を提供します。」

「MCP は、アドバイザー向けのテクノロジーを構築する方法を根本的に変えています。Claude と Zocks を当社のスタックに直接統合したことで、かつては何か月もの設定作業を要し、外部パートナーに依存していた問題が、ますます当社の開発チームで解決できるようになりました。これにより、より迅速に行動し、クラス最高のパートナーと連携して、アドバイザーの実際の運用方法に沿って構築する自由が得られるのです。 アドバイザーにテクノロジーへの適応を求めるのではなく、テクノロジーをアドバイザーに合わせることができます。」

「アドバイザーは、Wealthbox で深いクライアントコンテキストを構築するために何年も費やしてきました。 これによりそのコンテキストを直接 Claude に持ち込み、会議の準備、フォローアップの処理、コミュニケーションの草案作成などの最先端モデルを活用できます。すべてが業務で使用している CRM に連携し続けます。」

「アドバイザーは市場やテクノロジーにおける変化の加速するペースに直面しながら、ますます複雑化するクライアントのニーズに対応しています。 Anthropic との連携は、BlackRock のポートフォリオインテリジェンスと資産配分の専門知識をより多くのアドバイザーに提供し、ビジネスの拡大やより良いポートフォリオの構築を支援しようとする広範な取り組みにおける重要なステップです。機関レベルのポートフォリオ分析をよりアクセスしやすくすることで、より多くのアドバイザーが当社のポートフォリオインテリジェンスを活用できるよう支援し、クライアントとの関係により多くの時間を費やせるようにしています。」

「Anthropic は人間の価値観に沿った AI を構築します。 Mercer Advisors は、クライアントの利益に合わせたファミリーオフィスを構築しています。この共通のこだわりは両社の中核であり、パートナーシップを支えています。Claude は、チームが顧客の金融ライフ全体にわたってシームレスに業務を進められるよう支援します。一方で、判断と責任は引き続きアドバイザーが担います。信頼を基盤としたあらゆる職業において、AI はそうあるべきです。」