Cowork et plug-ins pour la finance

Aujourd'hui, nous annonçons des mises à jour de Cowork, notamment de nouveaux plug-ins, pour que les équipes de l'entreprise puissent adapter Claude à la manière dont elles souhaitent travailler. Dans ce cadre, nous continuons à nous appuyer sur les mises à jour récentes pour élargir les possibilités de Claude dans le domaine des services financiers.

Claude fonctionne désormais dans Excel et PowerPoint — transférant le contexte d'une application à une autre pour effectuer des tâches financières en plusieurs étapes de bout en bout. Nous lançons également cinq nouveaux plug-ins financiers, de nouveaux connecteurs MCP pour FactSet et MSCI, ainsi que des plug-ins créés par nos partenaires LSEG et S&P Global.

Pour les professionnels de la finance, cela signifie qu'un flux de travail de bout en bout, depuis la recherche auprès de fournisseurs de données de marché jusqu'à la mise à jour d'un modèle et à la création d'une présentation, peut désormais être réalisé en une seule session, sans changer d'outil ni perdre de contexte en cours de route.

Des données au livrable

Les activités liées à la finance se déroulent dans de nombreux domaines différents. Une note de transaction s'appuie sur un modèle, un modèle s'appuie sur des données et les données alimentent une présentation. Claude peut désormais passer d'Excel à PowerPoint sans perdre le contexte : récupérer des données, actualiser des modèles et élaborer des livrables en une seule tâche continue.

Un analyste en actions peut demander à Claude d'analyser les résultats, d'actualiser un modèle financier et de créer une diapositive de synthèse, le tout sans changer d'outil. Lorsque les données d'entrée changent, Claude met automatiquement à jour le reste du flux de travail.

Claude qui fonctionne dans Excel et PowerPoint est désormais disponible en pré-version pour tous les plans payants sur Mac et Windows.

Nouveaux plug-ins de finance

Nous présentons cinq nouveaux plug-ins créés par Anthropic et plusieurs plug-ins créés par des partenaires. Chacun apporte son expertise dans son domaine, la qualité attendue des résultats et les modèles de flux de travail adaptés au fonctionnement concret de cette fonction.

Les 5 plug-ins développés par Anthropic sont désormais disponibles dans notre référentiel public.

• Tout d'abord, le plug-in d'analyse financière prend en charge les flux de travail de référence dont tous les analystes financiers ont besoin, dans les domaines de la recherche de marché et de la concurrence, de la modélisation financière, de la création de modèles PowerPoint et du contrôle qualité.

Des plug-ins supplémentaires prennent en charge des flux de travail spécifiques aux fonctions financières clés :

• La banque d'investissement aide les banquiers dans le cadre des flux de travail liés aux transactions : examen des documents relatifs aux transactions, élaboration d'analyses d'entreprises comparables et préparation des documents de présentation.
• La recherche des actions permet d'accélérer les flux de travail de recherche : analyse des comptes rendus de résultats, mise à jour des modèles financiers en fonction des nouvelles orientations et rédaction de notes d'analyse.
• Le capital-investissement est conçu pour la recherche d'opportunités et la due diligence. Claude peut examiner des ensembles de documents volumineux, extraire des données financières standardisées, modéliser des scénarios et évaluer les opportunités en fonction de critères d'investissement.‍
• La gestion de patrimoine aide les conseillers à analyser les portefeuilles, à identifier les dérives et l'exposition fiscale, et à générer des recommandations de rééquilibrage à grande échelle.

Au-delà de ces cinq plug-ins, les professionnels de la finance comptent également sur les données propriétaires et les plateformes spécialisées qu'aucun plug-in polyvalent ne peut répliquer. Nos partenaires ont créé leurs propres connecteurs et plug-ins qui intègrent les données institutionnelles directement dans le contexte de Claude, afin que les flux de travail des utilisateurs soient ancrés dans les sources exactes auxquelles leurs équipes font déjà confiance.

Connecteurs et plug-ins développés par les partenaires

Outre les connecteurs MCP financiers existants que nous prenons déjà en charge, deux nouveaux connecteurs MCP permettent à Claude d’accéder directement aux plateformes de données institutionnelles.

• Le connecteur FactSet apporte des données de marché en temps réel, des analyses fondamentales, des estimations de résultats et des informations de recherche dans Claude, afin d'améliorer les flux de travail d'analyse financière et de recherche en investissements des utilisateurs avec des données fiables et de qualité institutionnelle.
• Le connecteur MSCI intègre les données d'indices fiables de MSCI dans Claude, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux données d'indices propriétaires de MSCI et d'obtenir rapidement des informations sur les performances, les expositions, les composants et les méthodologies des indices.

Plusieurs partenaires lancent également leurs propres plug-ins, disponibles dans le même référentiel de plug-ins dédiés aux services financiers ci-dessus. 

• Le plug-in S&P Global intègre Capital IQ Pro dans le contexte de Claude. Les compétences incluent des fiches d'information sur les entreprises, des résumés des opérations sectorielles et des aperçus des conférences téléphoniques sur les résultats.
• Le plug-in LSEG permet aux professionnels de la finance d'accéder directement aux données de marché et aux analyses de LSEG depuis Claude. Créez des modèles DCF avec des courbes de rendement en direct, rédigez vos notes matinales en vous appuyant sur des actualités en temps réel, rééquilibrez vos portefeuilles en fonction des cours actuels sur l'ensemble des actifs et analysez les transactions en tenant compte des conditions financières réelles. Disponible pour les utilisateurs disposant d'un abonnement actif aux données LSEG.

Premiers pas

Tous les plug-ins développés par Anthropic – analyse financière, banque d'investissement, recherche des actions, capital-investissement et gestion de patrimoine – sont disponibles dès aujourd'hui et se trouvent dans notre référentiel public de plug-ins financiers, tout comme les plug-ins développés par nos partenaires LSEG et S&P Global. Vous pouvez directement les installer ou les utiliser comme point de départ pour les personnaliser en fonction des flux de travail, de la terminologie et des besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour connecter Claude à FactSet, MSCI ou à vos autres sources de données d'entreprise, accédez au répertoire des connecteurs dans les paramètres de Claude. À partir de là, les administrateurs peuvent autoriser les connexions et les regrouper en plug-ins pour leurs équipes.

Pour démarrer avec Claude dans Excel et PowerPoint, téléchargez le complément pour Claude in Excel et Claude in PowerPoint. Pour plus d’informations sur les mises à jour de Cowork et des plug-ins pour toutes les fonctions, consultez l'article de blog associé.

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