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Bringe Nachlassdokumente, Steuererklärungen und Unterlagen deiner Mandanten in Claude – mit sofortigen Übersichten, Risikoanalysen und beratungsfertigen Zusammenfassungen.
Orion Connect-Portfoliodaten und Redtail CRM in Claude zusammenführen – Kundengespräche vorbereiten, Follow-ups festhalten, die Pipeline priorisieren und Berichte in Gesprächspunkte verwandeln.
Portfolios für Berater aufbauen, analysieren und vergleichen
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Handeln, investieren, analysieren und globale Märkte verwalten
Sicher auf Flourish-Kundendaten zugreifen und diese mit Claude analysieren
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Unternehmens- und Kontaktdaten in Claude finden und anreichern – für Prospecting, Lead-Generierung, Recruiting und CRM-Anreicherung mit 150 Mio.+ Unternehmen und 800 Mio.+ Kontakten
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