Claude für Finanzberater

“MCPs verändern grundlegend die Art und Weise, wie wir Technologie für Berater entwickeln. Mit Claude und Zocks, die direkt in unseren Stack integriert sind, kann unser eigenes Entwicklungsteam zunehmend Probleme lösen, die früher monatelange Konfiguration und die Abhängigkeit von externen Partnern erforderten. Das gibt uns die Freiheit, schneller zu handeln, mit erstklassigen Partnern zusammenzuarbeiten und uns bei der Entwicklung an der tatsächlichen Arbeitsweise der Berater zu orientieren. Anstatt die Berater zu bitten, sich an die Technologie anzupassen, können wir die Technologie an sie anpassen.”

“Berater haben Jahre damit verbracht, tiefgreifenden Kundenkontext in Wealthbox aufzubauen. So können sie diesen Kontext direkt in Claude einbringen und ein Frontier-Modell damit arbeiten lassen – etwa zur Vorbereitung auf Meetings, zur Nachbereitung, zum Verfassen von Mitteilungen – während alles mit dem CRM verbunden bleibt, mit dem sie in der Praxis arbeiten.”

“Berater müssen sich mit immer komplexeren Kundenbedürfnissen auseinandersetzen und dabei mit dem zunehmenden Tempo Schritt halten, in dem die Märkte und die Technologie ändern. Unsere Arbeit mit Anthropic ist ein wichtiger Schritt in unseren umfassenderen Bestrebungen, die Portfolio-Intelligence und die Asset-Allokation-Expertise von BlackRock mehr Beratern zur Verfügung zu stellen, um ihnen beim Ausbau ihres Geschäfts und der Erstellung eines besseren Portfolios zu helfen. Indem wir die Portfolioanalysen in institutioneller Qualität besser zugänglich machen, tragen wir dazu, dass Berater unsere Portfolio-Intelligence nutzen, sodass sie sich mehr auf die Kundenbeziehungen konzentrieren können.”

“Anthropic entwickelt KI, die an den menschlichen Werten ausgerichtet ist. Mercer Advisors baut Family Offices auf, die auf die Interessen der Kunden ausgerichtet sind. Diese gemeinsame Leidenschaft ist der Kern beider Unternehmen und in unserer Partnerschaft verankert. Mithilfe von Claude können unsere Teams alle Bereiche des Finanzlebens der Kunden zu betrachten, wobei letzendlich der Berater bewertet und dafür gerade steht. So sollte KI in jedem Beruf funktionieren, der auf Vertrauen basiert.”

“Wir freuen uns darüber, dass Anthropic fortlaufend in Funktionen investiert, die auf die besonderen Bedürfnisse der Finanzberater zugeschnitten sind. Unsere Zusammenarbeit beruht auf der gemeinsamen Überzeugung, dass Technologie Berater unterstützen und nicht ersetzen sollte, um ihnen zu helfen, komplexe Themen zu verstehen und Kunden effizienter zu betreuen, während menschliche Urteilsfähigkeit und Diskretion im Vordergrund stehen.”

“Vanguard möchte Berater zu helfen, mehr Zeit mit Kunden und weniger Zeit mit dem Verstehen von komplexen Themen zu verbringen. Unsere Integration in Claude erweitert den Zugang zu den Anlagelösungen von Vanguard und gibt Beratern mehr Zeit für einen individuellen Service.”

“Die Zukunft der Beratertechnologie wird dadurch definiert, wie gut Unternehmen vertrauenswürdige Daten, leistungsstarke Intelligenz und alltägliche Workflows miteinander verbinden können. Unsere Zusammenarbeit mit Anthropic spiegelt das Engagement von Schwab wider, registrierte Anlageberater (RIAs) dabei zu unterstützen, Innovationen in den Tools zu nutzen, die sie bereits verwenden, damit sie Kunden besser betreuen, ihr Geschäft skalieren und mit Zuversicht wachsen können.”

“KI ist bereits Teil des täglichen Workflows im Beratungsgeschäft. Ich möchte nicht, dass meine CFPs jede Woche stundenlang an CRM-Updates und Aufgabenzuweisungen abarbeiten. Ich möchte, dass sie mit den Kunden sprechen und sich an der Planung selbst beteiligen, denn das ist der Teil, den die Kunden wirklich schätzen. Claude für Finanzberater ist das erste Tool, das ich gesehen habe, das auf dem gesamten Stack aufsetzt und die Arbeit über den gesamten Stack hinweg erledigt – mit den integrierten Compliance-Kontrollen, die wir brauchen.”

“Dies ist der Moment, in dem die Branche aufhört, sich an KI anzupassen, und beginnt, auf KI zu laufen. So wie wir es sehen, ist Anthropic der Motor, Dynasty ist das Flugzeug und der Berater ist immer der Pilot. Wir bauen das Flugzeug, damit die Berater es im großen Maßstab sicher fliegen können, ohne jemals die darunter liegende Maschinerie auch nur zu berühren. Das Ergebnis ist, dass wir den Beratern kein weiteres Dashboard geben, sondern ihnen mehr Zeit verschaffen!”

“Jede Stunde, die ein Berater mit der Zusammenstellung von Informationen verbringt, ist eine Stunde, in der er nicht um die Belange seiner Kunden kümmern kann. Die Zusammenführung von Claude mit Tamarac und MoneyGuide bedeutet, dass ein Berater bestimmte Posten eines Haushalts- oder Finanzplans in der Zeit verstehen kann, die er braucht, um eine Frage zu stellen.”

“Da die privaten Märkte einen größeren Teil der Kundenportfolios ausmachen, benötigen Berater einfachere Wege, um komplexe Themen zu verstehen. iCapital kombiniert einen umfassenden Marktplatz mit den Daten und der Infrastruktur zur Verwaltung spezialisierter Investitionen, und die Verknüpfung dieser Daten über Claude hilft dabei, Anlageinformationen in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.”

“KI ist für Berater am effektivsten, wenn sie mit den Daten und Systemen arbeitet, die sie bereits verwenden. Dank der Verbindung von Claude mit Black Diamond Wealth Solutions können Berater Kunden- und Portfoliodaten in ihre Workflows einbeziehen, was die Vorbereitungszeit verkürzt und sicherstellt, dass sie die Kontrolle behalten.”

“Addepar hat die Daten- und Intelligence-Grundlage geschaffen, auf die sich die weltweit führenden Investmentprofis verlassen, um Vermögenswerte von fast USD 10 Billionen zu verwalten, wobei Governance, Sorgfalt und Kontrollen nativ in unsere Plattform integriert sind. Die Zusammenarbeit von Addepar mit Anthropic bringt unser einzigartig tiefes Verständnis für anspruchsvolle Investmentportfolios in Claude ein und gibt Kunden Zugang zu der branchenführenden Portfolio-Intelligence von Addepar, wo auch immer sie arbeiten.”

“Nachlass und Steuern sind im Plan eines Kunden das, was genau sein muss. Berater vertrauen bereits auf Wealth.com als maßgebliches System für die Nachlass- und Steuerposten, die ihre Kunden tatsächlich haben. In Claude kann dieser Datensatz Fragen direkt beantworten, wobei jede Zahl auf das Quelldokument zurückgeführt wird, das sie erstellt hat.”

“Berater leisten ihre beste Arbeit, wenn sie ein vollständiges Bild des Kunden haben. Dank der Verbindung von Salesforce mit Claude hat der Berater immer Zugriff auf die Beziehungen, die Unternehmen auf unserer Plattform aufgebaut haben – im Rahmen der Berechtigungen und Kontrollen, die bereits vorhanden sind. Gemeinsam mit Anthropic geben wir den Unternehmen mehr Möglichkeiten, die vertrauenswürdigen Kundendaten für die Menschen zu nutzen, die sie betreuen.”

“Kunden sehen die Arbeit hinter einem guten Meeting nie, aber sie spüren es, wenn etwas fehlt. Durch unsere Zusammenarbeit mit Anthropic bringt das Plugin von Orion für Claude für Finanzberater die Portfolio- und CRM-Daten eines Unternehmens in die Meeting-Vorbereitung, die Follow-up-Entwürfe und die Pipeline-Prüfung ein – alles innerhalb der bestehenden Berechtigungen und Kontrollen des Unternehmens. Die Technologie übernimmt einen größeren Teil der Vorbereitung im Hintergrund, damit sich der Berater auf den Kunden und das Gespräch konzentrieren kann. Berater erscheinen vorbereitet, ohne vorher Stunden damit zu verbringen, alles zusammenzutragen.”

“Eine gute Finanzberatung hängt davon ab, dass man weiß, was im Leben eines Kunden vor sich geht, und nicht nur was auf dessen Konten ist, sagt Mark Gilbert, CEO und Mitgründer von Zocks. „Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Claude und Zocks bringt Daten und den persönlichen Kundenkontext zusammen, die früher über Quellen und Systeme verstreut waren. Jetzt basiert jede von Claude durchgeführte Aufgabe und Analyse auf einem umfassenderen Verständnis des Kunden. Zudem erhalten Unternehmen eine größere Flexibilität, KI-Workflows rund um die tatsächliche Arbeitsweise ihrer Berater aufzubauen.”

“MCPs verändern grundlegend die Art und Weise, wie wir Technologie für Berater entwickeln. Mit Claude und Zocks, die direkt in unseren Stack integriert sind, kann unser eigenes Entwicklungsteam zunehmend Probleme lösen, die früher monatelange Konfiguration und die Abhängigkeit von externen Partnern erforderten. Das gibt uns die Freiheit, schneller zu handeln, mit erstklassigen Partnern zusammenzuarbeiten und uns bei der Entwicklung an der tatsächlichen Arbeitsweise der Berater zu orientieren. Anstatt die Berater zu bitten, sich an die Technologie anzupassen, können wir die Technologie an sie anpassen.”

“Berater haben Jahre damit verbracht, tiefgreifenden Kundenkontext in Wealthbox aufzubauen. So können sie diesen Kontext direkt in Claude einbringen und ein Frontier-Modell damit arbeiten lassen – etwa zur Vorbereitung auf Meetings, zur Nachbereitung, zum Verfassen von Mitteilungen – während alles mit dem CRM verbunden bleibt, mit dem sie in der Praxis arbeiten.”

“Berater müssen sich mit immer komplexeren Kundenbedürfnissen auseinandersetzen und dabei mit dem zunehmenden Tempo Schritt halten, in dem die Märkte und die Technologie ändern. Unsere Arbeit mit Anthropic ist ein wichtiger Schritt in unseren umfassenderen Bestrebungen, die Portfolio-Intelligence und die Asset-Allokation-Expertise von BlackRock mehr Beratern zur Verfügung zu stellen, um ihnen beim Ausbau ihres Geschäfts und der Erstellung eines besseren Portfolios zu helfen. Indem wir die Portfolioanalysen in institutioneller Qualität besser zugänglich machen, tragen wir dazu, dass Berater unsere Portfolio-Intelligence nutzen, sodass sie sich mehr auf die Kundenbeziehungen konzentrieren können.”

“Anthropic entwickelt KI, die an den menschlichen Werten ausgerichtet ist. Mercer Advisors baut Family Offices auf, die auf die Interessen der Kunden ausgerichtet sind. Diese gemeinsame Leidenschaft ist der Kern beider Unternehmen und in unserer Partnerschaft verankert. Mithilfe von Claude können unsere Teams alle Bereiche des Finanzlebens der Kunden zu betrachten, wobei letzendlich der Berater bewertet und dafür gerade steht. So sollte KI in jedem Beruf funktionieren, der auf Vertrauen basiert.”