Claude für Vertriebsteams
Mehr Pipeline, weniger Vorbereitung
Claude erledigt die mühsame Arbeit hinter jedem Deal, sodass Vertriebsteams mehr Zeit mit ihren Kunden verbringen können.
Vertriebsmitarbeiter gewinnen jede Woche Zeit zurück, die sie für Kunden und den Abschluss von Verträgen verwenden können. Manager erhalten eine verlässliche Prognose.
Perfekt vorbereitete Inhalte, bereit zur Überprüfung
Claude liefert Account-Briefings, Angebotspräsentationen in Ihrer Vorlage sowie Friday Forecasts, die bereit zur Überprüfung sind und über verlinkte Quellenangaben verfügen.
Anbindung an Ihren Umsatz-Stack
Claude verbindet sich mit Tools wie Salesforce, HubSpot, Gong, Fireflies, Clay, ZoomInfo, Apollo, Outreach, Docusign sowie mit Ihren E-Mails und Ihrem Kalender, sodass Sie nicht kopieren und einfügen, keine Tabs wechseln und den Kontext nicht neu erklären müssen.
Ihre Plays und Ihre Methodik – schon integriert
Zum Einstieg können Sie den fertigen Skills des Sales-Plugins nutzen: Account-Recherche, Anrufvorbereitung, Anrufzusammenfassungen, Pipeline-Überprüfung und Prognosen. Wenn Sie dann noch Ihre Playbooks und Frameworks hinzufügen, können Ihre Mitarbeiter damit optimal arbeiten.
Sicherheit und Kontrollen, die Umsatzverantwortliche erwarten
In den Team- und Enterprise-Plänen erhalten Sie standardmäßig Enterprise-Sicherheit, vollständige Audit-Trails und wir nutzen Ihre Daten nicht, um unsere Modelle damit zu trainieren. Wir zeigen Ihnen, wie Vertriebsteams Claude einsetzen und was es kostet.
Ihr Team startet mit den verfügbaren Sales-Skills, fügt dann seine eigenen Plays und einen Qualifizierungsrahmen hinzu und übergibt so Aufgaben wie diese.
Prompt
Ich brauche alles über Lakeshore Industrial Group. Durchsuche dafür das Web, die Filings, News und unsere CRM. Stell mir eine einseitige Beschreibung in unserem Account-Format zusammen.
Konnektoren
Account-Briefing: Lakeshore Industrial Group
Vorbereitet am 1. September 2026 · Verantwortlich für diesen Account: Marcus Nguyen · NYSE: LIG · Verlängerung: März 2027
Überblick
Hersteller und Distributor von Industrieausrüstung mit Sitz in Cleveland; ~11.400 Mitarbeiter in den Bereichen Fluidsysteme, Automatisierung und Aftermarket-Services (GJ 2025 Formular 10-K). Im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatz von $3.2B, ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahr; die Automatisierung ist mit +14 % das am schnellsten wachsende Segment (10-K, S. 38).
Was sich in den letzten 90 Tagen geändert hat
- 14. Juli – Erwerb von Danvers Automation für $410M; Abschluss der Übernahme für das vierte Quartal erwartet.
- 6. Aug. – Umsatz im zweiten Quartal von $842M übertraf die Prognose; Jahresausblick auf 7–8 % angehoben.
- 19. Aug. – Elena Barna wurde zum CIO ernannt und damit beauftragt, über 40 Werkssysteme zu konsolidieren (Manufacturing Dive).
- Risikohinweis – Lieferengpässe bei Präzisionssensoren als Margenrisiko angeführt (Formular 10-Q für Q2, Punkt 1A).
Wo wir stehen
- 240 aktive Lizenzen in den Aftermarket-Services; $186K ARR; Vertragsverlängerung im März 2027.
- Möglichkeit zur Erweiterung: 600 Lizenzen für den Bereich „Automatisierung“, ~$310K, Stufe 3 (CRM · Opp #4482).
- 18. Juni QBR: Champion Fatima Davis verwies auf eine um 30 % schnellere Schadenbearbeitung; bat um eine Sicherheitsüberprüfung.
Chancen und Risiken
- Danvers-Integration: Die Konsolidierung ist der Türöffner für die Automation-Erweiterung – beim Q4-Abschluss vorschlagen.
- Neuer CIO: Barna verantwortet das Konsolidierungsbudget; noch keine Beziehung zu ihr.
- Ausgabenprüfung: Der unternehmensweite Beschaffungsstopp gilt bis zum Abschluss des dritten Quartals. Reg. (EU) 2024/1689, Art. 10(3)
Nächste Schritte
- Liefere mir innerhalb von zwei Wochen ein Sicherheitspaket aus dem Juni-QBR.
- Integriere die neue Chance #4482 (Hinzufügung von Danvers-Lizenzen) in den Gesamtumfang, sobald die Übernahme abgeschlossen ist.
- Vereinbare noch vor der Budgetpalnung von Lakeshore im Oktober ein Meeting mit Elena Barna. Verantwortlichkeit: Fatima Davis
Account-Briefings und Pläne
Lassen Sie Claude fragen im Web, in Filings, News und in Ihrem CRM alles über einen Account recherchieren. Claude stellt Ihnen dann eine einseitige Beschreibung oder einen kompletten Account-Plan zur Verfügung – ja nachdem, was Ihr Team braucht – mit Quellenangaben. Dadurch sind Sie noch vor der Kontaktaufnahme bestens vorbereitet.
Jeden Morgen eine kurze Übersicht
Eine geplante Claude-Aufgabe liest Ihren Kalender, findet jedes externe Meeting und sendet eine Kurzbeschreibung an Slack: Teilnehmer, Ihre letzten E-Mail-Threads, offene Chancen in HubSpot, Aktuelles zum Unternehmen und drei Diskussionspunkte.
Aus Gesprächsnotizen werden kundenfertige Angebote
Claude für PowerPoint nutzt Gong-Transkripts, Account-Briefings und Ihre Preisgestaltung, um daraus ein Angebot in Ihrer Vorlage zu erstellen. Claude für Word entwirft die RFP-Antwort aus Ihrer Antwortbibliothek mit nachverfolgten Änderungen zur Überprüfung.
Unterstützung bei Pipeline-Reviews und wöchentlichen Prognosen
/sales:pipeline-review ruft die offenen Chancen des Teams ab und markiert stagnierende Deals, Ausreißer bei der Phasen-Verweildauer sowie fehlende nächste Schritte. /sales:forecast liefert den besten, wahrscheinlichen und schlechtesten Fall mit einer Aktion pro Risikodeal, im Format, das die Führungskräfte erwarten.
Follow-up und Notizen nach jedem Anruf
/sales:call-summary verwandelt das Gong- oder Fireflies-Transkript in die nächste E-Mail, die nächsten Schritte und strukturierte CRM-Felder: Anwendungsfall, Wettbewerb, Entscheidungsprozess und Risiken. Die Vertriebsmitarbeiter überprüfen das Ganze nur noch und können es dann versenden; der Datensatz bleibt auf dem neuesten Stand, ohne dass jemand stundenlang die Daten manuell eingeben muss.
„Mit Salesforce in Claude erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter aus Live-Daten in Sekunden statt Stunden Meeting-Briefings. Mit dem Wachstum unseres Vertriebsteams startet jeder neue Vertriebsmitarbeiter mit einem vollständigen Bild der Anwaltskanzleien, die wir betreuen.“
„Mit Salesforce in Claude können Vertriebsmitarbeiter ihren Tag mit einem bereits erledigten Pipeline-Review und dem bereits vorliegenden Account-Verlauf beginnen. Diese Zeit fließt direkt zurück in Kundengespräche.“
„Deloitte gestaltet die Arbeitsweise mit Salesforce in Claude neu und vereint vertrauenswürdige Daten, Claudes Schlussfolgerungsfähigkeiten und konkretes Handeln an einem Ort.“
Integrieren Sie Claude über die API und das Agent SDK in Ihre Sales-Plattform oder Ihr Produkt.
In Ihre Tools einbinden
Sie können Claude ganz einfach über MCP in Ihre CRM-, Interaktions- und Conversation-Intelligence-Workflows integrieren.
Aufgaben parallel erledigen
Sie können spezielle Subagenten für Aufgaben wie Account-Anreicherung, Anrufbewertung und Outreach-Entwürfe entwickeln.
Mit Kontrollen bereitstellen
Sie führen Anwendungen in Sandbox-Containern mit Isolierung von Anmeldeinformationen, Netzwerksteuerungen und Audit-Protokollierung aus, die vom SDK unterstützt werden.
Claude Tag (Betaversion)
Wie ein gemeinsamer Teamkollege für Ihr Team in jedem Deal-Kanal können Sie @Claude taggen, um den Stand der Deals zu verfolgen, abzurufen, wonach der Kunde beim letzten Anruf gefragt hat, oder um gemeinsame Aktionspläne zu entwerfen. Vertriebsmitarbeiter und Manager arbeiten dabei mit demselben Kontext. Größere Aufgaben wie eine vierteljährliche Geschäftsüberprüfung laufen im Hintergrund und können in einem Thread geteilt werden.
Claude für Microsoft 365
Angebotspräsentationen im Unternehmensformat mit bearbeitbaren Diagrammen, Kontingent- und Vergütungsmodellen mit echten Formeln sowie RFP-Antworten mit nachverfolgten Änderungen, ohne Microsoft Office 365 zu verlassen. Der Kontext bleibt in allen Apps und Ihren Outlook-Threads erhalten.
Sales-Plugin
Fertige Skills für die Account-Recherce, Anrufvorbereitung, Anrufzusammenfassungen, Wettbewerbsinformationen, Pipelineüberprüfung und Prognosen, die an Ihre eigene Methodik, Phasen und Vorlagen anpassbar sind.
Claude arbeitet mit Ihren Tools
Verbinden Sie Ihr CRM, Gesprächsanalysen, Anreicherung, Engagement und elektronische Signatur, um von einem Ort aus zu arbeiten.
Ja. Claude verbindet sich über den Konnektor von Salesforce mit Salesforce und über den HubSpot-Konnektor mit HubSpot.
/sales:call-summary verwandelt ein Gong- oder Fireflies-Transkript in die nächste E-Mail, die nächsten Schritte und strukturierte CRM-Felder: Anwendungsfall, Wettbewerb, Entscheidungsprozess und Risiken. Die Mitarbeiter müssen dies dann nur noch überprüfen und können sie anschließend versenden; der Datensatz bleibt auf dem neuesten Stand.
/sales:pipeline-review ruft die offenen Chancen des Teams ab und markiert stagnierende Deals, Ausreißer bei der Phasen-Verweildauer sowie fehlende nächste Schritte. /sales:forecast liefert den besten, wahrscheinlichen und schlechtesten Fall mit einer Aktion pro Risikodeal, im Format, das für das Forecast-Meeting genutzt werden kann.
Claude wird mit unternehmensweiter Sicherheit und vollständigen Audit-Trails geliefert. In den Team- und Enterprise-Plänen trainiert Claude standardmäßig nicht mit Ihren Daten.
Wenn Sie ein Vertriebsteam leiten und danach bestrebt sind, dass jeder Mitarbeiter auf jeden Anruf vorbereitet ist, oder eine Revenue-Organisation führen, die Claude für Vertrieb, Customer Success und RevOps implementieren möchte, können wir Ihnen helfen, herauszufinden, wo Sie anfangen sollen.