Schwab Advisor Services
Weniger Zeit suchen. Mehr Zeit für deine Kunden. Nur für den professionellen Einsatz.
Zu Claude hinzufügen (opens in new tab)Was auch immer deine Praxis braucht – finde es schneller und mit weniger Aufwand.
Berater, die ihr Depot bei Schwab Advisor Services führen, können Informationen aus dem Schwab Advisor Center® mit Claude verbinden. So lassen sich Antworten leichter finden, Kundengespräche besser vorbereiten und Geschäftsaktivitäten im Blick behalten.
Stell Fragen in natürlicher Sprache, statt durch mehrere Bildschirme zu navigieren oder Konten einzeln zu prüfen. Verbringe weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit Beratung, Kundenbeziehungen und dem Wachstum deiner Praxis.
Dieser Konnektor bietet Lesezugriff auf Informationen aus dem Schwab Advisor Center, darunter Positionsdetails, Transaktionsinformationen, Benachrichtigungen und mehr – unter Einhaltung der von deiner Firma festgelegten Datenzugriffsberechtigungen.
Wende dich an Schwab unter 1-800-647-5465 (Option 4), um den Aktivierungsprozess für deine Firma einzuleiten. Bitte beachte: Ein Firmenprinzipal muss die Aktivierung deiner Firma genehmigen.
KI-generierte Ausgaben können ungenau oder unvollständig sein. Du bist allein dafür verantwortlich, alle Antworten und Informationen zu prüfen und zu verifizieren.
Der Advisor Services-Konnektor ist kein KI-Modell und generiert selbst keine Ratschläge, Empfehlungen oder Antworten.
Der Advisor Services-Konnektor ist eine Verbindungsschicht, die autorisierten Nutzern ermöglicht, autorisierte Schwab-Daten abzurufen und an zugelassene Drittanbieter-Tools und KI-Dienste zu übermitteln.
Drittanbieter und KI-Tools sind unabhängig von Schwab und werden von Schwab weder betrieben, beaufsichtigt, empfohlen noch befürwortet.
Weitere Hinweise, Nutzungsbedingungen und Informationen findest du unter SchwabAdvisorCenter.com.
Schwab Advisor Services™ stellt unabhängigen Anlageberatern und Charles Schwab Investment Management, Inc. ("CSIM") Depot-, Handels- und Supportleistungen von Charles Schwab & Co., Inc. ("Schwab"), Mitglied der SIPC, zur Verfügung.
(1026-H96V)
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Verwende nur Konnektoren von Entwicklern, denen du vertraust. Anthropic hat keine Kontrolle darüber, welche Tools Entwickler bereitstellen, und kann nicht garantieren, dass sie wie vorgesehen funktionieren oder unverändert bleiben.
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