Addepar の MCP コネクターは、ポートフォリオデータとインテリジェンスを Claude に統合し、投資プロフェッショナルが平易な言葉で質問を投げかけ、自社の Addepar データに基づいた回答を受け取ることを可能にします。
世帯ごとの保有銘柄、時価総額、資産配分、パフォーマンスを分析できます。キャピタルコール、分配金、NAV、未払いコミットメントを含むオルタナティブ投資のエクスポージャーも把握できます。取引の確認、クライアント間のトレンド分析、四半期レビューの準備に必要なデータ収集も簡単に行えます。
口座を個別に分析する従来のツールとは異なり、Addepar はクライアントのポートフォリオ全体を構成するオーナーシップ構造と関係性を把握しています。これにより、Claude はパブリック投資とプライベート投資を含む口座・エンティティ横断の世帯統合ビューを提供できます。権限を考慮したアクセス制御により、各ユーザーが閲覧を許可された情報のみが取得されます。
Addepar アカウントで認証するだけで利用を開始できます。API キーの取得や手動設定は不要です。
ツール
- get_all_entities
- get_current_user
- get_exposure
- get_ownership_graph
- get_performance_attribution
- get_portfolio_attribute_metadata
- get_portfolio_data
- get_private_fund_cash_movements
- get_transaction_attribute_metadata
- get_transactions
- get_upcoming_private_fund_capital_activity
- search_addepar_product_docs
- search_entities
- search_portfolio_query_attributes
- search_transaction_query_attributes
信頼できる開発者のコネクタのみご利用ください。Anthropicは開発者が提供するツールを管理しておらず、意図どおりに動作すること、または変更されないことを保証できません。
関連コネクタ
ファイルの検索、閲覧、アップロードをすばやく行えます。
スケジュール管理と会議の調整をスムーズに行えます。
SharePoint、OneDrive、Outlook、Teams に Claude から直接アクセスできます。
平易な英語で記述したトレード戦略を実際の市場データでバックテストし、誠実性フラグ付きの評価レポートを生成します。
Notion ワークスペースに接続して、ツール横断のワークフローを検索・更新・強化
Slack へのメッセージ送信、キャンバスの作成、Slack データの取得を行えます。