Nevis accélère la productivité des conseillers avec Claude

Nevis est une plateforme d’IA pour la gestion de patrimoine qui aide les conseillers financiers à automatiser les tâches administratives de bout en bout. L’entreprise dessert certaines des sociétés de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide aux États-Unis, soutenant des conseillers indépendants qui gèrent collectivement plus de 50 milliards de dollars d’actifs clients.

Avec Claude, Nevis Wealth :

• Fait économiser aux conseillers plus de 5 heures par semaine sur les tâches courantes, leur permettant potentiellement de doubler leur capacité client
• Génère automatiquement des notes de réunion, des tâches de suivi et des e-mails clients contextuels propulsés par l’IA
• Propulse la recherche intelligente de documents et l’analyse à travers les données et communications clients
• A mis en production des systèmes en quelques jours, avec un minimum de friction pour l’ingénierie
• Permet aux sociétés de gestion de patrimoine de faire évoluer leurs opérations tandis que leurs équipes se concentrent sur un service client à plus haute valeur ajoutée

Le problème

On estime que les conseillers financiers aujourd’hui consacrent jusqu’à 80 % de leur temps au travail administratif. Les données clients sont dispersées dans de multiples systèmes technologiques cloisonnés et obsolètes. Les conseillers passent des centaines d’heures à extraire des données d’une plateforme à l’autre, à gérer les entrées CRM, à rédiger des e-mails de suivi et à documenter des notes de réunion. Cela ralentit les conseillers, limite la croissance des sociétés et restreint finalement l’accès à des conseils financiers experts pour des millions de familles.

« Chacun de nos conseillers passe 1 à 2 heures par jour à gérer la saisie de données dans notre CRM. Puis chaque membre de notre équipe opérationnelle passe 2 à 3 heures par jour à saisir ces informations dans notre plateforme de dépositaire », déclare Michael Dodds, président et conseiller financier chez Dodds Wealth. « Nevis règle cela. C’est une étape stratégique pour notre croissance. »

L’équipe fondatrice de Nevis a constaté ce problème de première main. Mark Swan (PDG), Philipp Burda (CPO) et Ivan Chalov (COO) étaient d’anciens dirigeants chez Revolut, où Burda dirigeait les initiatives d’IA et a observé le potentiel transformateur des grands modèles de langage pour automatiser les opérations de middle et back-office dans les services financiers. Ils sont partis pour fonder Nevis autour d’une conviction simple : l’IA va transformer la partie des services financiers où la charge administrative est la plus lourde et où le potentiel d’automatisation est le plus élevé.

Pourquoi Nevis a choisi Claude pour les opérations critiques

Nevis a sélectionné Opus 4.5 et Haiku 4.5 parce que ces modèles offrent systématiquement la meilleure combinaison de précision, de vitesse et de fiabilité pour les services financiers. Lors des tests, Claude a démontré des taux d’hallucination significativement plus bas et une adhérence plus stricte aux instructions complexes et multi-étapes que les modèles comparables. La capacité de Claude à traiter des transcriptions de réunion entières en une seule requête a éliminé le découpage sujet aux erreurs requis avec les autres modèles évalués. Pour une plateforme qui gère des données clients sensibles et produit un travail sur lequel les conseillers s’appuient pour gérer des millions de dollars, ces qualités sont non négociables.

« Le type de travail que nos agents IA effectuent nécessite une combinaison de fortes capacités de raisonnement logique et d’une expertise approfondie du domaine financier », déclare Burda. « Les modèles d’Anthropic excellent dans les deux domaines, et nous n’avons pas été surpris de les voir surpasser les autres modèles sur nos évaluations internes sur mesure. Nous avons développé et utilisons un ensemble ciblé de jeux de données d’évaluation synthétiques qui approximent étroitement les tâches et processus quotidiens des conseillers financiers. Nous utilisons les modèles Claude dans nos pipelines agentiques de production et sommes très satisfaits de la qualité du travail qu’ils fournissent à nos utilisateurs. »

Construire une plateforme orientée IA pour la gestion de patrimoine

Claude propulse plusieurs flux de travail essentiels au sein de la plateforme Nevis. Les agents de réunion IA créent des transcriptions, corrigent les erreurs de reconnaissance vocale et génèrent des résumés et notes de réunion clients. Smart Tasks crée automatiquement des éléments de tâche complets avec titres, sous-tâches, descriptions et responsables. Smart Emails rédige des communications contextuelles qui comprennent l’historique des réunions et s’adaptent au style rédactionnel de chaque conseiller.

La mise en œuvre a été remarquablement rapide. Nevis avait Claude en production en quelques jours. L’équipe utilise Pydantic AI pour ses produits d’intelligence de réunion, ce qui a rendu l’intégration simple. Pour la recherche et l’analyse de documents, ils travaillent directement avec l’API Anthropic via le module Python.

L’impact sur le travail quotidien est immédiat. « Terminer une réunion à 19 h signifiait auparavant que je ne serais pas à la maison avant 20 h, comme ma femme peut en témoigner », déclare un conseiller financier chez United Capital. « Maintenant, je peux fermer mon ordinateur portable en sachant que Nevis assure : toutes mes notes sont là, ma liste de tâches est à jour et un e-mail récapitulatif est prêt pour que je l’examine et l’envoie à mon client. »

Nevis est aussi une entreprise orientée IA en interne. L’équipe utilise Claude Code pour la génération rapide de code, la refactorisation et les premières revues de pull requests. Les modèles Claude propulsent l’intelligence de réunion interne, la recherche RAG à travers la documentation et les notes d’appels clients, la rédaction de spécifications produit et la préparation des appels clients. Avec des outils quasi-no-code comme n8n, Nevis donne désormais à son équipe opérationnelle accès aux mêmes API Claude que celles utilisées par les développeurs.

Le résultat

Nevis prévoit que le conseiller moyen utilisant la plateforme économisera plus de cinq heures par semaine. À terme, cela devrait permettre aux conseillers de doubler le nombre de clients qu’ils peuvent servir, passant de 100 à plus de 200 clients tout en maintenant les plus hauts niveaux de service. Pour les sociétés de gestion de patrimoine, cela se traduit par la capacité de développer les actifs sous gestion tandis que leurs équipes opérationnelles se concentrent sur un service client à plus haute valeur ajoutée plutôt que sur la saisie de données de routine.

« Nous attendons de Nevis qu’il élimine des milliers d’heures de travail manuel à travers la société », déclare Dave Breslin, vice-président exécutif chez GC Wealth. « Cela libérera les conseillers pour passer plus de temps avec les clients et moins de temps sur les tâches opérationnelles de routine. »

La mise en œuvre de Nevis démontre que l’IA peut répondre au défi fondamental de capacité de la gestion de patrimoine en éliminant la charge administrative qui empêche les conseillers de faire ce qu’ils font le mieux. Leur approche consistant à commencer par l’automatisation du back-office et à progresser vers les applications orientées client offre une feuille de route pratique pour les sociétés qui naviguent l’adoption de l’IA.

Pour l’avenir, Nevis prévoit de rapprocher l’IA de ses clients finaux. L’entreprise a commencé par les applications de back-office et est passée au middle-office, où les conseillers et responsables de relation interagissent avec des outils propulsés par l’IA à des fins internes. En poursuivant ce parcours, Nevis pourrait bientôt exposer directement les consommateurs finaux à des expériences propulsées par l’IA.

« À mesure que nous évoluons, nous nous attendons à ce que Claude propulse une part croissante de notre plateforme, de l’intelligence de réunion aux processus agentiques », déclare Swan. « Nous voyons Claude propulser certains de nos agents IA les plus avancés, permettant des pipelines opérationnels entièrement autonomes qui soutiennent des milliers de conseillers financiers à travers les États-Unis. »