Nevis, Claude로 자산 관리사의 생산성 향상

Nevis는 자산관리 분야의 AI 플랫폼으로, 금융 자문서비스 관리 업무를 엔드투엔드로 자동화합니다. Nevis는 미국에서 가장 빠른 속도로 성장하는 자산관리 기업들에 서비스를 제공해 드리며, 총 500억 달러 이상의 고객 자산을 관리하는 독립형 등록 투자 전문가(Registered Independent Advisors)를 지원해 드립니다.

Claude를 활용한 Nevis Wealth의 성과물은 아래와 같습니다.

• 자산 관리사의 주당 5시간 이상의 일상 업무를 절감하여 고객 수용 능력을 잠재적으로 두 배 확대
• AI 기반 회의록, 후속 업무, 맥락 인식 고객 이메일을 자동으로 생성
• 고객 데이터 및 커뮤니케이션 전반에 걸친 지능형 문서 검색 및 분석 지원
• 최소한의 엔지니어링 작업을 통해서 며칠 만에 프로덕션 시스템 구현
• 팀이 고부가 가치의 고객 서비스에 주력할 수 있도록 자산관리 기업의 운영 확장 지원

당면했던 문제점

오늘날 금융 자산 관리사는 업무 시간의 최대 80%를 관리 업무에 소요하는 것으로 추정됩니다. 고객 데이터는 여러 개로 분리되고 오래된 기술 시스템에 분산되어 있는 상황입니다. 자산 관리사는 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 데이터를 가져오고, CRM 항목을 관리하며, 후속 이메일을 작성합니다. 또한 회의록을 정리하기 위한 것에 수백 시간을 소요합니다. 이로 인해 자산 관리사의 업무 속도가 저하되고, 기업 성장이 제한되며, 궁극적으로 수백만 가구가 전문 금융 자문 서비스 이용이 제한되고 있는 상황입니다.

Dodds Wealth의 대표이자 금융 인 Michael Dodds는 다음과 같이 말합니다. "각 자산 관리사는 매일 1~2시간을 CRM 데이터 입력 관리를 하는 업무에 할애합니다. 그런 다음 운영팀의 각 팀원은 매일 2~3시간을 해당 정보를 수탁 플랫폼에 입력하는 업무에 할애합니다. Nevis가 이 문제점 해결하고 있습니다. 이는 당사의 성장을 향하여 전략적으로 발전하고 있는 것입니다."

Nevis 창립팀은 이 문제점을 직접적으로 경험했습니다. Mark Swan(CEO), Philipp Burda(CPO), Ivan Chalov(COO)는 Revolut의 전 임원으로, Burda는 AI 이니셔티브를 이끌었으며, 대규모 언어 모델이 금융 서비스의 미들 및 백오피스 운영을 자동화할 수 있는 혁신적 잠재력을 관찰했습니다. 이들은 AI가 가장 과도한 관리 부담과 가장 큰 자동화 기반의 성장 잠재력을 가진 금융 서비스 분야를 변혁할 것이라는 단순한 믿음을 바탕으로 Nevis를 설립했습니다.

Nevis, 미션 크리티컬 운영에 Claude를 선택한 이유

Nevis는 금융 서비스에 가장 적합한 정확성, 속도, 안정성을 일관되게 제공해 주는 Opus 4.5와 Haiku 4.5를 선택했습니다. 본 테스트에서 Claude는 유사 모델 대비 현저히 낮은 수준의 환각률과 복잡한 다단계 지침에 대한 높은 준수율을 보여주었습니다. Claude는 전체 회의 녹취록을 단일 요청으로 처리할 수 있기 때문에 평가한 다른 모델에서 필요했던 오류를 일으키기 쉬운 청킹 작업을 없앴습니다. 민감한 고객 데이터를 처리하고 자산 관리사가 수백만 달러를 관리하기 위해서 의존하는 결과물을 생성해 내는 플랫폼에서 이러한 품질은 절대로 양보할 수 없는 요소인 것입니다.

Burda는 다음과 같이 말합니다. "AI 에이전트가 실시하는 업무 유형에는 강력한 논리적 추론 능력과 심도깊은 금융 도메인 전문 지식의 결합이 요구됩니다. Anthropic의 모델은 두 가지 모두에서 탁월하기 때문에 당사의 내부 맞춤형 평가에서 타사 모델보다 뛰어난 성과를 보여준 것이 놀랍다고 생각되지는 않았습니다. 당사는 금융 자산 관리사의 일상적인 업무와 프로세스를 정교하게 반영하는 타겟 합성 평가 데이터셋을 개발하여 사용하고 있습니다. 프로덕션 에이전틱 파이프라인에서 Claude 모델을 사용하고 있습니다. 이로써 사용자에게 제공해 드리게 되는 작업의 품질에 매우 만족합니다."

자산관리를 위한 AI 우선 플랫폼 구축

Claude는 Nevis 플랫폼 내 여러 핵심적인 워크 플로우를 구동합니다. AI Meeting Agents는 녹취록을 생성하고, 음성-텍스트 변환 오류를 수정하며, 고객 회의 요약과 회의록을 작성하는 것입니다. Smart Tasks는 제목, 하위 작업, 설명, 담당자가 포함된 완전한 작업 항목을 자동으로 생성합니다. Smart Emails는 회의 이력을 이해하고 각 자산 관리사의 작문 스타일에 맞춰 맥락 인식 커뮤니케이션을 작성해 드립니다.

구현은 놀라울 만큼이나 빠른 속도로 이루어졌습니다. Nevis는 며칠 만에 Claude를 실제 운영에 적용했던 것입니다. 팀은 회의 인텔리전스 제품에 Pydantic AI를 사용하여 통합이 간편했습니다. 검색 및 문서 분석에는 Python 모듈을 통해 Anthropic API를 직접 사용합니다.

일상 업무에 대한 효과는 즉각적입니다. United Capital의 한 금융 자산 관리사는 다음과 같이 말합니다. "오후 7시에 회의를 마치면 예전에는 8시 전에 퇴근할 수 없었습니다. 이것은 아내도 증명할 수 있습니다. 이제는 노트북을 닫으면 Nevis가 든든하게 지원해 준다는 것을 알고 있습니다. 모든 회의록이 정리되어 있는 상태이고, 처리해야 할 업무 목록이 최신 상태이며, 검토 후 고객에게 보낼 요약 이메일이 준비되어 있습니다."

Nevis는 내부적으로도 AI를 우선으로 여기는 기업입니다. 팀은 빠른 코드 생성, 리팩터링, 1차 PR 리뷰에 Claude Code를 사용합니다. Claude 모델은 사내 회의 인텔리전스, 문서 및 고객 통화 노트 전반에 걸친 RAG 기반 검색, 제품 사양 초안 작성, 고객 통화 준비를 지원합니다. n8n과 같은 준노코드 도구를 사용하여 Nevis는 이제 개발자가 사용하는 동일한 Claude API를 운영팀에도 제공해 드리고 있습니다.

성과물

Nevis는 플랫폼을 사용하는 평균 자산 관리사가 주당 5시간 이상을 절감할 것으로 예상합니다. 시간이 지남에 따라 자산 관리사는 최고 수준의 서비스를 유지하면서 서비스 가능한 고객 수를 100명에서 200명 이상으로 두 배로 확대할 수 있게 됩니다. 자산관리 기업에게 이는 운영팀이 일상적인 데이터 입력 업무가 아닌 고부가 가치의 고객 서비스에 주력하면서 운용 자산을 확대할수 있다는 것을 의미합니다.

GC Wealth의 수석 부사장 Dave Breslin은 다음과 같이 말합니다. "Nevis가 기업 전체에서 수천 시간이 소요되는 수작업을 해소할 것으로 기대합니다. 이를 통해 자산 관리사는 일상적인 운영 업무에 할애하는 시간을 단축하고 고객님과 더 많은 시간을 할애할수 있게 됩니다."

Nevis의 구현은 AI가 자산 관리사가 최적화된 업무에 주력하지 못하게 하는 관리 부담을 해소함으로써 자산관리의 근본적인 수용 능력 문제를 해결할 수 있다는 것을 보여주는 것입니다. 백오피스 자동화에서 시작하여 점진적으로 고객 대면 애플리케이션으로 이동하는 접근 방식은 AI 도입을 추진하는 기업들에게 실용적인 로드맵을 제공하는 것입니다.

성과 앞으로 Nevis는  최종 고객님에게 획기적으로 AI 접근성을 높일 계획입니다. 백오피스 애플리케이션에서 시작하여 자산 관리사와 관계 담당 매니저가 내부 목적으로 AI 기반 도구와 상호작용하는 리스크 및 성과 관리 부문으로 이동했습니다. 이 여정을 계속하면서 Nevis는 곧 최종 고객님에게 직접 AI 기반 경험을 제공할 수 있게 될 것입니다.

Swan은 다음과 같이 말합니다. "규모가 커짐에 따라 Claude가 회의 인텔리전스에서 에이전틱 프로세스에 이르기까지 플랫폼의 점점 더 많은 부분을 구동할 것으로 기대합니다. Claude가 가장 발전한 수준의 AI 에이전트를 구동하여 미국 전역의 수천 명의 금융 자산 관리사를 지원하는 완전 자율 운영 파이프라인을 실현할 것으로 예상합니다."