Nevis beschleunigt mit Claude die Produktivität seiner Berater

Nevis ist eine KI-Plattform für die Vermögensverwaltung. Sie hilft Finanzberatern, administrative Aufgaben durchgängig zu automatisieren. Das Unternehmen betreut einige der am schnellsten wachsenden Vermögensverwaltungsfirmen in den USA und unterstützt registrierte, unabhängige Berater, die gemeinsam mehr als 50 Milliarden USD an Kundenvermögen verwalten.

Mit Claude erreicht Nevis Wealth:

• Einsparung von über 5 Stunden pro Woche bei Routineaufgaben für Berater, was eine potenzielle Verdopplung ihrer Kapazität zur Betreuung von Kunden ermöglicht
• Automatische Erstellung KI-gestützter Meeting-Notizen, Follow-up-Aufgaben und kontextbezogener Kunden-E-Mails
• Intelligente Dokumentensuche und -analyse über Kundendaten und Kommunikation hinweg
• Implementierung produktiver Systeme in Tagen, mit minimalem Engineering-Aufwand
• Ermöglicht Vermögensverwaltungsfirmen die Skalierung ihres Betriebs, während sich ihre Teams auf die höherwertige Kundenbetreuung konzentrieren

Das Problem

Es wird geschätzt, dass Finanzberater heute bis zu 80 % ihrer Zeit mit Verwaltungsarbeit verbringen. Die Kundendaten sind über mehrere, isolierte, veraltete Technologiesysteme verstreut. Berater verbringen Hunderte von Stunden damit, Daten von einer Plattform zur anderen zu übertragen, CRM-Einträge zu pflegen, Follow-up-E-Mails zu verfassen und Meeting-Notizen zu dokumentieren. Das bremst die Berater aus, begrenzt das Geschäftswachstum und schränkt letztlich für Millionen von Familien den Zugang zu fachkundiger Finanzberatung ein.

„Jeder unserer Berater verbringt 1–2 Stunden täglich mit der Eingabe von Daten in unser CRM. Dann verbringt jedes Mitglied unseres Operations-Teams 2–3 Stunden täglich damit, diese Informationen in unsere Depotbank-Plattform einzugeben“, sagt Michael Dodds, Präsident und Finanzberater bei Dodds Wealth. „Nevis behebt das. Es ist ein strategischer Schritt nach vorne für unser Wachstum.“

Das Gründerteam von Nevis hatte dieses Problem aus erster Hand selbst erlebt. Mark Swan (CEO), Philipp Burda (CPO) und Ivan Chalov (COO) waren zuvor Führungskräfte bei Revolut, wo Burda KI-Initiativen leitete und das transformative Potenzial großer Sprachmodelle für die Automatisierung von Middle- und Back-Office-Operationen in Finanzdienstleistungen beobachtete. Sie gingen, um Nevis auf einer einfachen Überzeugung aufzubauen: KI wird den Bereich der Finanzdienstleistungen mit der schwersten administrativen Belastung und dem größten Aufwandspotenzial für Automatisierung transformieren.

Warum Nevis für geschäftskritische
Operationen Claude wählte

Nevis wählte Opus 4.5 und Haiku 4.5, weil die Modelle durchgehend die beste Kombination aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Finanzdienstleistungen liefern. In Tests zeigte Claude wesentlich niedrigere Halluzinationsraten und eine strengere Einhaltung komplexer, mehrstufiger Anweisungen als vergleichbare Modelle. Claudes Fähigkeit, gesamte Meeting-Transkripte in einer einzigen Anfrage zu verarbeiten, eliminierte das fehleranfällige Chunking, das bei anderen evaluierten Modellen erforderlich war. Für eine Plattform, die sensible Kundendaten verarbeitet und Arbeit produziert, auf die sich die Berater bei der Verwaltung von Millionen von Dollar verlassen, sind diese Qualitäten nicht verhandelbar.

„Die Art von Arbeit, die unsere KI-Agenten ausführen, erfordert eine Kombination aus starken logischen Schlussfolgerungsfähigkeiten und tiefgehender Finanzdomänen-Expertise“, sagt Burda. „Die Modelle von Anthropic zeichnen sich in beidem aus, daher waren wir nicht überrascht zu sehen, wie sie in unseren internen, maßgeschneiderten Evaluierungen andere Modelle übertrafen. Wir haben einen spezifischen Satz synthetischer Evaluierungsdatensätze entwickelt und nutzen diesen, da er die täglichen Aufgaben und Prozesse von Finanzberatern genau widerspiegelt. Wir verwenden Claude-Modelle in unseren produktiven agentischen Pipelines und sind sehr zufrieden mit der Qualität der Arbeit, die sie für unsere Nutzer liefern.“

Aufbau einer KI-First-Plattform
für die Vermögensverwaltung

Claude treibt innerhalb der Nevis-Plattform mehrere Kern-Workflows an. KI-Meeting-Agenten erstellen Transkripte, korrigieren Speech-to-Text-Fehler und generieren Zusammenfassungen und Notizen von Kundenmeeetings. Smart Tasks erstellt automatisch vollständige Aufgabenelemente mit Titeln, Unteraufgaben, Beschreibungen und Beauftragten. Smart E-Mails verfasst kontextbezogene Kommunikation, die Meeting-Verläufe versteht und sich an den Schreibstil eines jeden Beraters anpasst.

Die Implementierung war bemerkenswert schnell. Nevis hatte Claude innerhalb von Tagen produktiv im Einsatz. Das Team nutzt Pydantic AI für ihre Meeting-Intelligence-Produkte, was die Integration unkompliziert machte. Für Suche und Dokumentenanalyse arbeiten sie direkt mit der Anthropic API über das Python-Modul.

Die Auswirkung auf den Arbeitsalltag ist sofort spürbar. „Ein Meeting um 19 Uhr abzuschließen bedeutete früher, dass ich nicht vor 20 Uhr zu Hause war, wie meine Frau bezeugen kann“, sagt ein Finanzberater bei United Capital. „Jetzt kann ich meinen Laptop zuklappen und wissen, dass Nevis alles im Griff hat: Alle meine Notizen sind da, meine To-do-Liste ist aktuell und eine Zusammenfassungs-E-Mail steht zur Überprüfung und zum Versand an meinen Kunden bereit.“

Nevis ist auch intern ein KI-First-Unternehmen. Das Team nutzt Claude Code für schnelle Code-Generierung, Refactoring und Erstprüfungen von Pull Requests. Claude-Modelle treiben die interne Meeting-Intelligenz, die RAG-basierte Suche über Dokumentation und Kundengesprächsnotizen, Produktspezifikationserstellungen und die Vorbereitung auf Kundengespräche an. Mit Quasi-No-Code-Tools wie n8n stattet Nevis nun sein Operations-Team mit denselben Claude-APIs aus, die auch Entwickler nutzen.

Das Ergebnis

Nevis erwartet, dass der durchschnittliche Berater durch die Nutzung der Plattform, mehr als fünf Stunden pro Woche einspart. Im Laufe der Zeit sollte dies den Beratern ermöglichen, die Anzahl der Kunden, die sie betreuen können, zu verdoppeln – von 100 auf über 200 Kunden bei gleichzeitiger Beibehaltung des höchsten Serviceniveaus. Für Vermögensverwaltungsfirmen bedeutet das die Fähigkeit, die verwalteten Vermögenswerte zu steigern, während sich ihre Operations-Teams auf höherwertige Kundenbetreuung statt auf routinemäßige Dateneingabe konzentrieren.

„Wir erwarten, dass Nevis firmenweit Tausende Stunden manueller Arbeit eliminiert“, sagt Dave Breslin, Executive Vice President bei GC Wealth. „Das wird den Beratern den Tisch freiräumen, sie können den Kunden mehr Zeit widmen und werden befreit von operativen Routineaufgaben.“

Nevis’ Implementierung zeigt, dass KI die grundlegende Kapazitätsherausforderung der Vermögensverwaltung angehen kann, indem sie die administrative Belastung eliminiert, welche die Berater daran hindert, das zu tun, was sie am besten können. Ihr Ansatz, mit Back-Office-Automatisierung zu beginnen und progressiv zu kundenseitigen Anwendungen überzugehen, bietet eine praktische Roadmap für Firmen, welche sich ebenfalls mit der KI-Einführung auseinandersetzen.

Mit Blick auf die Zukunft plant Nevis, KI näher an seine Endkunden zu bringen. Das Unternehmen begann mit Back-Office-Anwendungen und ist inzwischen zum Middle-Office übergegangen, wo Berater und Relationship Manager für interne Zwecke mit KI-gestützten Tools interagieren. Auf diesem Weg könnte Nevis bald Endverbrauchern direkt KI-gestützte Erlebnisse anbieten.

„Mit zunehmender Skalierung erwarten wir, dass Claude einen wachsenden Anteil unserer Plattform antreibt, von Meeting-Intelligenz bis hin zu agentischen Prozessen“, sagt Swan. „Wir sehen Claude als Antrieb einiger unserer fortschrittlichsten KI-Agenten, die vollständig autonome operative Pipelines ermöglichen, die Tausende von Finanzberatern in den USA unterstützen werden.“