Zocks verbindet Claude mit den Kundendaten, auf die Finanzberater angewiesen sind – darunter Gesprächs-Intelligence, Meeting-Insights sowie Ziele, Anliegen und Planungschancen, die aus jeder Interaktion gewonnen werden. Mit diesem Kontext aus Zocks kann Claude die Kundenhistorie analysieren, um steuerliche Überlegungen, Signale zur Nachlassplanung und andere kundenbezogene Erkenntnisse hervorzuheben, die Berater möglicherweise vertiefen möchten.
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