Wealth.com
Bringe Nachlassdokumente, Steuererklärungen und Unterlagen deiner Mandanten in Claude – mit sofortigen Übersichten, Risikoanalysen und beratungsfertigen Zusammenfassungen.
Zu Claude hinzufügen (opens in new tab)Wealth.com bringt Nachlassplanungs-Intelligenz direkt in Claude – für Finanzberater und ihre Teams.
Rufe jeden Mandanten aus deinem Bestand auf und erhalte in Sekunden ein vollständiges Bild seines Nachlasses – ganz ohne Tab-Wechsel oder mühsames Durchsuchen von PDFs. Bitte Claude, die Nachlassübersicht eines Mandanten darzustellen, Planungsrisiken und -lücken zu identifizieren oder eine Zusammenfassung zu erstellen, die du direkt ins Kundengespräch mitnehmen kannst.
Kernfunktionen:
• Mandantensuche
• Nachlassübersichten
• Risikoanalyse
• Executive Summaries
• Jährliche Steuer-Rückblicksberichte
• Dokumentenintelligenz (Testamente, Trusts, Steuererklärungen, Kontoauszüge)
Entwickelt für den Berater-Workflow: Stelle Fragen in einfacher Sprache und erhalte Antworten, die auf den echten Dokumenten und Nachlassdaten deiner Mandanten basieren – alles im Rahmen des authentifizierten Zugangs deiner Kanzlei zu Wealth.com.
Tools
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
Verwende nur Konnektoren von Entwicklern, denen du vertraust. Anthropic hat keine Kontrolle darüber, welche Tools Entwickler bereitstellen, und kann nicht garantieren, dass sie wie vorgesehen funktionieren oder unverändert bleiben.
Verwandte Konnektoren
Dateien sofort suchen, lesen und hochladen
NSDAP-Parteimitglieder recherchieren
Datenbanken, Authentifizierung und Speicher verwalten
Box-Inhalte durchsuchen, bearbeiten und analysieren
Erkunde deine Finanzdaten im Gespräch
Autonome Zahlungen vor der Ausführung prüfen und Belege danach unabhängig verifizieren.