Orion

Das Orion-Plugin verbindet Claude mit Orion Connect, unserer Portfolio-Accounting-Lösung, und Redtail, unserem CRM – damit Berater:innen vom ersten Gedanken zur Antwort gelangen, ohne den Gesprächsfluss zu verlassen.

Statt vor jedem Kundentermin Berichte zu ziehen, Systeme gegenzuchecken und den Kontext mühsam zu rekonstruieren, stellen Berater:innen und ihre Teams einfach eine Frage.

Meetings und Kundengespräche vorbereiten. Frag nach einem Kunden-Update und erhalte Performance, Bestände, aktuelle Aktivitäten und die Beziehungshistorie – zusammengestellt als Meeting-Agenda mit vorbereiteten Gesprächspunkten, basierend auf denselben Daten, auf die deine Firma bereits vertraut.

Follow-ups festhalten. Verwandle Meeting-Notizen in eine übersichtliche Zusammenfassung mit klar definierten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und nächsten Schritten – damit zwischen dem Gespräch und dem CRM nichts verloren geht.

Geschäftschancen verstehen. Verschaff dir einen Überblick über deine Opportunity-Pipeline: Was läuft, was stockt, was kurz vor dem Abschluss steht – und eine priorisierte Liste von Interessenten und Kunden, die als Nächstes kontaktiert werden sollten.

Berichte auswerten. Lass Claude einen Bericht analysieren und die wichtigsten Aktivitäten hervorheben – mit fertigen Gesprächspunkten für das nächste Kunden- oder Teamgespräch.

Entwickelt für Berater:innen, Beratungsteams und operative Mitarbeitende, die weniger Zeit mit dem Zusammenstellen von Informationen verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Beratung gewinnen möchten. Das Plugin respektiert deine bestehenden Orion- und Redtail-Berechtigungen.