J.P. Morgan Asset Management (55ip)

Bewerte die potenziellen steuerlichen Auswirkungen einer Portfoliotransition eines Kunden zu einer neuen Anlagestrategie. Die ActiveTax Technology® von 55ip ermöglicht es Beratern, personalisierte Steuer-Transitionsvorschläge zu erstellen und verschiedene Szenarien realisierter Kapitalgewinne basierend auf den Investment- und Steuerbudget-Präferenzen des Kunden zu vergleichen.

Nutze 55ip, wenn du:

- Eine geplante Portfoliotransition bewerten möchtest. Erkunde die potenziellen steuerlichen Auswirkungen, wenn du die bestehenden Positionen eines Kunden in eine empfohlene Anlagestrategie überführst.

- Verschiedene Steuerbudget-Szenarien vergleichen möchtest. Prüfe mehrere mögliche Szenarien, um zu verstehen, wie unterschiedliche geschätzte realisierte Kapitalgewinnniveaus eine geplante Transition beeinflussen könnten.

- Aufgewertete oder historische Positionen berücksichtigen möchtest. Beurteile, wie ein Portfolio mit eingebetteten Gewinnen zu einer neuen Strategie übergehen kann, während potenzielle Steuerfolgen gesteuert werden.

- Ein Kundengespräch vorbereiten möchtest. Erstelle einen personalisierten Steuer-Transitionsvorschlag, um Transitionsszenarien für den Kunden zu veranschaulichen. Der bestehende Workflow ermöglicht es dem Berater, ein PDF aus den Ergebnissen zu erstellen.

- Eine Transition vor der Umsetzung erkunden möchtest. Nutze den Vorschlag, um Alternativen zu prüfen, bevor du eine Entscheidung triffst. Der 55ip MCP erstellt nur Vorschläge – er führt keine Transaktionen durch.

Diese Konnektor-Funktion steht ausschließlich bestehenden 55ip-Kunden zur Verfügung.