Orion
Orion Connect-Portfoliodaten und Redtail CRM in Claude zusammenführen – Kundengespräche vorbereiten, Follow-ups festhalten, die Pipeline priorisieren und Berichte in Gesprächspunkte verwandeln.
Zu Claude hinzufügen (opens in new tab)Das Orion-Plugin verbindet Claude mit Orion Connect, unserer Portfolio-Accounting-Lösung, und Redtail, unserem CRM – damit Berater:innen vom ersten Gedanken zur Antwort gelangen, ohne den Gesprächsfluss zu verlassen.
Statt vor jedem Kundentermin Berichte zu ziehen, Systeme gegenzuchecken und den Kontext mühsam zu rekonstruieren, stellen Berater:innen und ihre Teams einfach eine Frage.
Meetings und Kundengespräche vorbereiten. Frag nach einem Kunden-Update und erhalte Performance, Bestände, aktuelle Aktivitäten und die Beziehungshistorie – zusammengestellt als Meeting-Agenda mit vorbereiteten Gesprächspunkten, basierend auf denselben Daten, auf die deine Firma bereits vertraut.
Follow-ups festhalten. Verwandle Meeting-Notizen in eine übersichtliche Zusammenfassung mit klar definierten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und nächsten Schritten – damit zwischen dem Gespräch und dem CRM nichts verloren geht.
Geschäftschancen verstehen. Verschaff dir einen Überblick über deine Opportunity-Pipeline: Was läuft, was stockt, was kurz vor dem Abschluss steht – und eine priorisierte Liste von Interessenten und Kunden, die als Nächstes kontaktiert werden sollten.
Berichte auswerten. Lass Claude einen Bericht analysieren und die wichtigsten Aktivitäten hervorheben – mit fertigen Gesprächspunkten für das nächste Kunden- oder Teamgespräch.
Entwickelt für Berater:innen, Beratungsteams und operative Mitarbeitende, die weniger Zeit mit dem Zusammenstellen von Informationen verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Beratung gewinnen möchten. Das Plugin respektiert deine bestehenden Orion- und Redtail-Berechtigungen.
Tools
- orion_connect_generate_report_rb3
- orion_connect_get_current_value
- orion_connect_get_household_address
- orion_connect_get_report_parameters
- orion_connect_list_household_accounts
- orion_connect_list_reports
- orion_connect_lookup_account_owner
- orion_connect_search_accounts
- orion_connect_search_households
- redtail_add_activity
- redtail_add_opportunity
- redtail_create_note
- redtail_get_activity
- redtail_get_contact
- redtail_list_activity_reference_data
- redtail_list_opportunity_reference_data
- redtail_search_activities
- redtail_search_contacts
- redtail_search_opportunities
Verwende nur Connectors von Entwicklern, denen du vertraust. Anthropic hat keine Kontrolle darüber, welche Tools Entwickler bereitstellen, und kann nicht garantieren, dass sie wie vorgesehen funktionieren oder unverändert bleiben.
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