Der Addepar MCP Connector bringt Portfolio-Daten und -Analysen in Claude und ermöglicht es Investment-Profis, Fragen in einfacher Sprache zu stellen und Antworten zu erhalten, die auf den Addepar-Daten ihrer Kanzlei basieren.
Analysiere die Positionen, Marktwerte, Asset-Allokation und Performance eines Haushalts. Verstehe das Engagement in Alternativen über Capital Calls, Ausschüttungen, NAVs und nicht abgerufene Zusagen. Prüfe Transaktionen, erkenne Trends über Mandanten hinweg oder sammle die Daten, die du für die Vorbereitung eines Quartalsreviews benötigst.
Anders als Tools, die Konten isoliert betrachten, versteht Addepar die Eigentumsstrukturen und Beziehungen, die das vollständige Portfolio eines Mandanten verbinden. So kann Claude eine konsolidierte Haushaltsübersicht über Konten und Rechtsträger hinweg liefern – einschließlich öffentlicher und privater Anlagen. Berechtigungsgesteuerter Zugriff stellt sicher, dass nur die Informationen abgerufen werden, die der jeweilige Nutzer einsehen darf.
Einfach mit dem Addepar-Konto authentifizieren. Keine API-Schlüssel oder manuelle Konfiguration erforderlich.
Tools
- get_all_entities
- get_current_user
- get_exposure
- get_ownership_graph
- get_performance_attribution
- get_portfolio_attribute_metadata
- get_portfolio_data
- get_private_fund_cash_movements
- get_transaction_attribute_metadata
- get_transactions
- get_upcoming_private_fund_capital_activity
- search_addepar_product_docs
- search_entities
- search_portfolio_query_attributes
- search_transaction_query_attributes
Verwende nur Connectors von Entwicklern, denen du vertraust. Anthropic hat keine Kontrolle darüber, welche Tools Entwickler bereitstellen, und kann nicht garantieren, dass sie wie vorgesehen funktionieren oder unverändert bleiben.
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