Black Diamond
Kunden-, Portfolio- und Performance-Daten für Berater
Zu Claude hinzufügen (opens in new tab)Verbinde Claude mit Black Diamond und erhalte Antworten aus deinen Daten in klarer Sprache – ohne Bildschirmwechsel oder manuelle Abfragen.
Kunden und Konten nachschlagen, Performance und Bestände bis auf Steuerpostenebene abrufen, Aktivitäten bei Private Funds verfolgen sowie Gebühren und Transaktionen einsehen. Rebalancing- und Steueroptimierungsmöglichkeiten identifizieren, Rebalancing-Sitzungen starten und Kundenberichte auf Abruf erstellen.
Entwickelt für Berater und Operations-Teams, die sich auf Kundengespräche vorbereiten, Abrechnungsfragen klären oder das Portfolio nach Chancen durchsuchen.
Tools
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