Schwab Advisor Services

業務に必要な情報を、より迅速かつシンプルに見つけられます。

Schwab Advisor Services でカストディを利用しているアドバイザーは、Schwab Advisor Center® の情報を Claude に接続することで、回答の検索、クライアントとの会話準備、業務状況の把握をより効率的に行えます。

複数の画面を行き来したり、口座を一件ずつ確認したりする代わりに、自然な言葉で質問するだけで済みます。情報検索にかける時間を減らし、アドバイス提供やクライアントとの関係構築、業務拡大に集中できます。

このコネクターは、Schwab Advisor Center を通じて利用可能な情報（ポジション詳細、取引情報、アラートなど）への読み取り専用アクセスを提供し、所属企業が設定したユーザーデータアクセス権限を遵守します。

ご利用開始の手続きについては、Schwab（1-800-647-5465、オプション 4）までお問い合わせください。なお、企業のアクティベーションには、企業の責任者による承認が必要です。

AI が生成した出力は不正確または不完全な場合があります。すべての回答および情報の確認・検証は、カスタマーご自身の責任において行ってください。

Advisor Services コネクターは AI モデルではなく、アドバイス、推奨事項、または回答を自ら生成するものではありません。

Advisor Services コネクターは、認可されたユーザーが認可された Schwab データを取得し、承認済みのサードパーティツールおよび AI サービスに送信することを可能にする接続レイヤーです。

サードパーティプロバイダーおよび AI ツールは Schwab とは独立しており、Schwab による運営、監督、推奨、または保証は行われておりません。

追加の開示事項、利用規約、および詳細情報については、SchwabAdvisorCenter.com をご覧ください。

Schwab Advisor Services™ は、独立系投資アドバイザーおよび Charles Schwab Investment Management, Inc.（「CSIM」）に対し、SIPC 加盟の Charles Schwab & Co., Inc.（「Schwab」）によるカストディ、取引、およびサポートサービスを提供しています。

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