Orion

Orion プラグインは、Claude をポートフォリオ会計ソリューションである Orion Connect と CRM である Redtail に接続し、アドバイザーが会話を離れることなく疑問から回答へ直接たどり着けるようにします。

クライアントとのあらゆるタッチポイントの前に、レポートを取得し、複数のシステムを照合し、コンテキストを再構築する手間はもう不要です。アドバイザーとそのチームは、必要な情報をシンプルに質問するだけで済みます。

面談やクライアントとのやり取りの準備ができます。クライアントの最新情報を依頼すると、パフォーマンス、保有資産、最近のアクティビティ、関係履歴がまとめられ、提案済みのトーキングポイントを含む面談アジェンダが生成されます。すべてカスタマーの組織がすでに信頼しているデータに基づいています。

フォローアップを記録できます。会議のメモを、アクションアイテム、担当者、次のステップが明確に整理されたクリーンなサマリーに変換し、会話から CRM への情報の抜け漏れを防ぎます。

ビジネス機会を把握できます。商談パイプラインの状況、停滞している案件、成約に近い案件、そして次にアプローチすべき見込み客とクライアントの優先リストを把握できます。

レポートを確認できます。Claude にレポートを渡すと、注目すべきアクティビティが抽出され、次のクライアントまたはチームとの会話に向けたトーキングポイントが用意されます。

情報収集に費やす時間を減らし、アドバイスに集中したいアドバイザー、アドバイザリーチーム、オペレーションスタッフ向けに構築されています。このプラグインは、カスタマーの既存の Orion および Redtail の権限設定を尊重します。