Black Diamond

アドバイザー向けのクライアント・ポートフォリオ・パフォーマンスデータを提供します

Claude と Black Diamond を連携させることで、画面を切り替えたり手動でデータを照会したりすることなく、自然な言葉でデータから必要な情報を即座に取得できます。

クライアントや口座の検索、税務ロットレベルまでのパフォーマンスや保有資産の確認、プライベートファンドのアクティビティ追跡、手数料や取引履歴の照会が可能です。リバランスやタックスロスハーベスティングの機会の特定、リバランスセッションの開始、クライアントレポートのオンデマンド作成にも対応しています。

クライアントミーティングの準備、請求に関する問い合わせの調査、またはポートフォリオ全体の機会探索を行うアドバイザーやオペレーションチームのために構築されています。

ツール

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