Cowork und Plugins für das Finanzwesen

Heute stellen wir unsere neuen Updates für Cowork vor, einschließlich neuer Plugins, damit Ihre Teams im gesamten Unternehmen Claude an ihre Arbeitsweise anpassen können. In diesem Zusammenhang bauen wir weiter auf den jüngsten Updates auf, um die Möglichkeiten von Claude für Finanzdienstleistungen zu erweitern.

Claude arbeitet jetzt in Excel und PowerPoint – und übernimmt den Kontext von verschiedenen Apps, um komplexe Finanzaufgaben zu erledigen. Zudem führen wir fünf neue Finanz-Plugins, neue MCP-Konnektoren für FactSet und MSCI sowie von Partnern erstellte Plugins von LSEG und S&P Global ein.

Für Finanzberater bedeutet dies, dass ein End-to-End-Workflow jetzt in einer einzigen Sitzung durchgeführt werden kann – von der Recherche bei verschiedenen Marktdatenanbietern über die Aktualisierung eines Modells bis hin zur Erstellung der Präsentation – ohne dass zwischen Tools hin und her gewechselt werden muss oder der Kontext verloren geht.

Aus Daten werden Ergebnisse

Die Arbeit im Finanzwesen findet in vielen verschiedenen Bereichen statt. Ein Memo für einen Vertrag greift auf ein Modell zu, ein Modell greift auf Daten zu, und die Daten fließen wiederum in eine Präsentation ein. Claude kann jetzt zwischen Excel und PowerPoint wechseln, ohne den Kontext zu verlieren – Daten abrufen, Modelle aktualisieren und Arbeitsergebnisse erstellen, alles in einer Aufgabe.

Aktienanalysten können Claude bitten, die Ergebnisse zu analysieren, ein Finanzmodell zu aktualisieren und eine Übersichtsfolie zu erstellen – alles ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Wenn sich die Eingaben ändern, aktualisiert Claude automatisch den Rest des Workflows.

Die Zusammenarbeit von Claude mit Excel und PowerPoint ist jetzt in einer Forschungsvorschau für alle kostenpflichtigen Pläne auf Mac und Windows verfügbar.

Neue Plugins für das Finanzwesen

Wir führen fünf neue von Anthropic entwickelte Plugins sowie mehrere von Partnern entwickelte Plugins ein. Jedes einzelne bringt das Fachwissen, die erwartete Ausgabequalität und die Workflow-Muster mit, die für die korrekte Funktionsweise der jeweiligen Aufgabe relevant sind.

Die 5 von Anthropic entwickelten Plugins sind jetzt alle in unserem öffentlichen Repository verfügbar.

• Das Plugin für die Finanzanalyse unterstützt die Basisworkflows, die alle Finanzanalysten in den Bereichen Markt- und Wettbewerbsanalyse, Finanzmodellierung sowie für die Erstellung von PowerPoint-Vorlagen und die Qualitätsüberprüfung benötigen.

Zusätzliche Plugins unterstützen spezifische Workflows für diese wichtigen Finanzfunktionen:

• Das Plugin für Investmentbanking unterstützt Bankangestellte bei Workflows für Investitionen: Überprüfung von Transaktionsdokumenten, Erstellung vergleichbarer Unternehmensanalysen und Vorbereitung von Präsentationsmaterialien.
• Die Aktienanalyse beschleunigt Analysefunktionen: Auswertung von Gewinnmitteilungen, Aktualisierung von Finanzmodellen mit neuen Prognosen und Erstellung von Analyseberichten.
• Private Equity ist auf die Suche von Investitionsmöglichkeiten und die Due Diligence ausgerichtet. Claude kann große Dokumentensätze überprüfen, standardisierte Finanzdaten extrahieren, Szenarien modellieren und gewinnbringende Investitionsmöglichkeiten anhand von Anlagekriterien bewerten.‍
• Die Vermögensverwaltung hilft Beratern bei der Analyse von Portfolios, der Identifizierung von Abweichungen und Steuerbelastungen sowie bei der Erstellung von Empfehlungen für eine Neugewichtung in großem Umfang.

Neben diesen fünf Plugins sind Finanzexperten auf proprietäre Daten und spezialisierte Plattformen angewiesen, die kein allgemeines Plugin replizieren kann. Deshalb haben unsere Partner ihre eigenen Konnektoren und Plugins entwickelt, die institutionelle Daten direkt in den Kontext von Claude bringen, sodass Benutzerworkflows auf genau den Quellen basieren, denen ihre Teams bereits vertrauen.

Von Partnern entwickelte Konnektoren und Plugins

Zusätzlich zu den bestehenden MCP-Konnektoren für das Finanzwesen, die wir bereits unterstützen, geben zwei neue MCP-Konnektoren Claude direkten Zugriff auf institutionelle Datenplattformen.

• Der FactSet-Konnektor überträgt Marktdaten in Echtzeit, Fundamentalanalysen, Gewinnschätzungen und Forschungserkenntnisse direkt in Claude, um die Finanzanalysen und die Workflows der Benutzer für die Suche nach Investments durch vertrauenswürdige Daten in institutioneller Qualität zu verbessern.
• Der MSCI-Konnektor überträgt die vertrauenswürdigen Indexdaten von MSCI in Claude, sodass Benutzer auf die proprietären Indexdaten von MSCI zugreifen und schnell Einblicke in Indexleistung, risikobehaftete Posten, Indexbestandteile und Methodik erhalten können.

Mehrere Partner bringen außerdem eigene Plugins auf den Markt, die im selben Plugin-Repository für Finanzdienstleistungen oben zu finden sind.

• Das S&P Global-Plugin integriert Capital IQ Pro in den Kontext von Claude. Zu den Skills gehören Unternehmenssteckbriefe, Zusammenfassungen von Branchentransaktionen und Vorschauen auf Ergebnisberichte.
• Mit dem LSEG-Plugin können Finanzexperten direkt in Claude auf die Marktdaten und Analysen von LSEG zugreifen. Sie können DCF-Modelle mit Live-Zinskurven erstellen, Morgennotizen mithilfe von Echtzeit-Nachrichten verfassen, Portfolios mit aktuellen anlageklassenübergreifenden Preisen neu ausbalancieren und Transaktionen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Finanzierungskosten analysieren. Verfügbar für Nutzer mit aktiven LSEG-Datenberechtigungen.

Erste Schritte

Alle von Anthropic entwickelten Plugins – Finanzanalyse, Investmentbanking, Aktienanalyse, Private Equity und Vermögensverwaltung – sind heute verfügbar und neben den von unseren Partnern entwickelten Plugins von LSEG und S&P Global in unserem öffentlichen Plugin-Repository für das Finanzwesen zu finden. Sie können diese direkt installieren oder als Ausgangspunkt für die Anpassung an die spezifischen Workflows, Terminologie und Anforderungen Ihres Unternehmens verwenden.

Um Claude mit FactSet, MSCI oder Ihren anderen Unternehmensdatenquellen zu verbinden, gehen Sie zum KonnektorvVerzeichnis in den Einstellungen von Claude. Von dort aus können Administratoren Verbindungen autorisieren und in Plugins für ihre Teams bündeln.

Um mit Claude in Excel und PowerPoint zu arbeiten, müssen Sie einfach das Add-In für Claude in Excel und Claude in PowerPoint herunterladen. Einen umfassenderen Überblick über Cowork und Plugin-Updates für alle Funktionen finden Sie im zugehörigen Blogbeitrag.

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