Claude for Financial Advisors

“Gli MCP stanno cambiando radicalmente il modo in cui sviluppiamo la tecnologia per i consulenti. Grazie all'integrazione diretta di Claude e Zocks nel nostro stack, problemi che un tempo richiedevano mesi di configurazione e la dipendenza da partner esterni possono essere risolti sempre più spesso dal nostro team di sviluppo interno. Questo ci offre la libertà di muoverci più rapidamente, collaborare con partner d'eccellenza e sviluppare soluzioni basate sulle modalità operative reali dei consulenti. Invece di chiedere ai consulenti di adattarsi alla tecnologia, possiamo far sì che sia la tecnologia ad adattarsi a loro.”

“I consulenti hanno trascorso anni a costruire un contesto approfondito sui clienti in Wealthbox. Ciò consente loro di trasferire direttamente quel contesto in Claude e di sfruttare un modello di frontiera per elaborarlo, ad esempio per preparare riunioni, gestire le attività di follow-up o redigere comunicazioni, mantenendo al contempo tutto collegato al CRM utilizzato per la gestione dell'attività.”

“I consulenti si trovano a gestire esigenze dei clienti sempre più complesse, affrontando al contempo ritmi di cambiamento in costante accelerazione sui mercati e sul fronte tecnologico. La nostra collaborazione con Anthropic rappresenta un passo importante nel più ampio impegno a mettere a disposizione di un numero maggiore di consulenti le competenze di BlackRock in materia di intelligence di portafoglio e asset allocation, aiutandoli così a far crescere la propria attività e a costruire portafogli migliori. Rendendo più accessibili le nostre analisi di portafoglio di qualità istituzionale, aiutiamo un numero maggiore di consulenti a sfruttare la nostra intelligence di portafoglio, consentendo loro di dedicare più tempo alla cura delle relazioni con i clienti.”

“Anthropic sviluppa un'IA in linea con i valori umani. Mercer Advisors crea family office in linea con gli interessi dei clienti. Quell'ossessione condivisa è fondamentale per entrambe le aziende e costituisce il cardine della nostra partnership. Claude aiuta i nostri team a operare in modo fluido e integrato sulla situazione finanziaria dei clienti, lasciando al consulente la responsabilità delle decisioni e la titolarità del rapporto. È così che l'IA dovrebbe funzionare in qualsiasi professione fondata sulla fiducia.”

“Siamo lieti di constatare che Anthropic continua a investire in funzionalità su misura in base alle esigenze specifiche dei consulenti finanziari. La nostra collaborazione si basa sulla convinzione condivisa che la tecnologia dovrebbe supportare i consulenti, non sostituirli, aiutandoli a navigare le complessità e servire i clienti in modo più efficiente, mantenendo al contempo in primo piano il giudizio umano e la discrezione.”

“Vanguard si impegna ad aiutare i consulenti a dedicare più tempo ai clienti e meno a gestire le complessità. La nostra integrazione con Claude amplia l'accesso alle soluzioni di investimento Vanguard, liberando tempo per i consulenti affinché possano offrire un servizio più personalizzato.”

“Il futuro della tecnologia per i consulenti sarà definito dalla capacità delle società di collegare efficacemente dati affidabili, intelligenza avanzata e flussi di lavoro quotidiani. La nostra collaborazione con Anthropic riflette l'impegno di Schwab nell'aiutare i consulenti finanziari autonomi a sfruttare l'innovazione all'interno degli strumenti che già utilizzano, facilitando l'assistenza ai clienti, la scalabilità delle loro attività e una crescita sicura.”

“L'IA fa già parte del flusso di lavoro quotidiano nel settore della consulenza. Non voglio che i miei CFP trascorrano ore ogni settimana ad affannarsi con gli aggiornamenti del CRM e le assegnazioni delle attività. Voglio che parlino con i clienti e siano coinvolti nella pianificazione stessa, perché è questo l'aspetto che i clienti apprezzano davvero. Claude for Financial Advisors è la prima soluzione che vedo in grado di operare trasversalmente sull'intero stack tecnologico, integrando i controlli di conformità di cui abbiamo bisogno.”

“È questo il momento in cui il settore smette di adattarsi all'IA e inizia a basarsi su di essa. Per come la vediamo noi, Anthropic è il motore, Dynasty è l'aereo e il consulente è sempre il pilota. Costruiamo l'aereo in modo che i consulenti possano pilotarlo, su larga scala e in sicurezza, senza mai dover toccare i meccanismi sottostanti. Il risultato è che non stiamo offrendo ai consulenti un'altra dashboard, stiamo restituendo loro il loro tempo.”

“Ogni ora che un consulente trascorre a raccogliere informazioni è un'ora non dedicata al cliente. Integrare Claude con Tamarac e MoneyGuide consente al consulente di comprendere determinati aspetti di un nucleo familiare o di un piano finanziario nel tempo necessario a porre la domanda.”

“Man mano che i mercati privati assumono un peso maggiore nel portafogli dei clienti, i consulenti necessitano di strumenti più semplici per gestire le complessità. iCapital unisce un marketplace completo a dati e infrastrutture per la gestione di investimenti specializzati. L'integrazione di questi dati tramite Claude consente di trasformare l'intelligence sugli investimenti in informazioni operative concrete.”

“Per i consulenti, l'IA è più efficace quando opera con i dati e i sistemi che già utilizzano. Collegare Claude a SS&C Black Diamond Wealth Solutions consente ai consulenti di integrare le informazioni su clienti e portafogli nei propri flussi di lavoro, riducendo i tempi di preparazione e mantenendo il pieno controllo.”

“Addepar ha costruito le basi di dati e intelligence su cui fanno affidamento i principali professionisti degli investimenti a livello mondiale per gestire quasi 10 mila miliardi di dollari di asset, con governance, rigore e controlli integrati nativamente nella nostra piattaforma. La collaborazione di Addepar con Anthropic integra in Claude la nostra profonda e distintiva competenza in materia di portafogli di investimento complessi, offrendo ai clienti l'accesso all'intelligence di portafoglio di Addepar, leader del settore, ovunque essi operino.”

“La pianificazione successoria e quella fiscale sono gli aspetti del piano di un cliente che devono essere precisi. I consulenti si affidano già a Wealth.com come sistema di riferimento per la posizione patrimoniale e fiscale effettiva dei loro clienti. All'interno di Claude, quel record è in grado di rispondere alle domande direttamente, con ogni dato riconducibile al documento sorgente che l'ha generato.”

“I consulenti danno il meglio di sé quando hanno davanti un quadro completo del cliente. Collegare Salesforce a Claude permette al consulente di portare con sé le relazioni che le aziende hanno costruito sulla nostra piattaforma, nel rispetto delle autorizzazioni e dei controlli già in vigore. Insieme ad Anthropic, offriamo alle aziende ulteriori modi per mettere a frutto quei dati affidabili dei clienti a vantaggio delle persone che servono.”

“I clienti non vedono mai il lavoro che sta dietro una buona riunione, ma lo sentono quando manca. Grazie alla nostra collaborazione con Anthropic, il plugin di Orion per Claude for Financial Advisors integra il portafoglio e i dati CRM di un'azienda nella preparazione delle riunioni, nelle bozze di follow-up e nella revisione della pipeline, il tutto nell'ambito dei permessi e dei controlli esistenti dell'azienda. La tecnologia gestisce gran parte della preparazione in background, consentendo al consulente di rimanere concentrato sul cliente e sulla conversazione. I consulenti arrivano preparati, senza dover dedicare ore a mettere insieme tutto il materiale.”

“Una buona consulenza finanziaria si basa sulla conoscenza di ciò che accade nella vita di un cliente, non solo di ciò che è presente nei suoi conti", ha dichiarato Mark Gilbert, CEO e cofondatore di Zocks. "La collaborazione ampliata tra Claude e Zocks unisce dati e contesto personale del cliente che in precedenza risultavano frammentati tra diverse fonti e sistemi. Ora, ogni attività e analisi effettuata tramite Claude si basa su una comprensione più completa del cliente. Offre inoltre alle grandi imprese una maggiore flessibilità nella creazione di flussi di lavoro di IA basati sul modo in cui i loro consulenti effettivamente lavorano.”

“Gli MCP stanno cambiando radicalmente il modo in cui sviluppiamo la tecnologia per i consulenti. Grazie all'integrazione diretta di Claude e Zocks nel nostro stack, problemi che un tempo richiedevano mesi di configurazione e la dipendenza da partner esterni possono essere risolti sempre più spesso dal nostro team di sviluppo interno. Questo ci offre la libertà di muoverci più rapidamente, collaborare con partner d'eccellenza e sviluppare soluzioni basate sulle modalità operative reali dei consulenti. Invece di chiedere ai consulenti di adattarsi alla tecnologia, possiamo far sì che sia la tecnologia ad adattarsi a loro.”

“I consulenti hanno trascorso anni a costruire un contesto approfondito sui clienti in Wealthbox. Ciò consente loro di trasferire direttamente quel contesto in Claude e di sfruttare un modello di frontiera per elaborarlo, ad esempio per preparare riunioni, gestire le attività di follow-up o redigere comunicazioni, mantenendo al contempo tutto collegato al CRM utilizzato per la gestione dell'attività.”

“I consulenti si trovano a gestire esigenze dei clienti sempre più complesse, affrontando al contempo ritmi di cambiamento in costante accelerazione sui mercati e sul fronte tecnologico. La nostra collaborazione con Anthropic rappresenta un passo importante nel più ampio impegno a mettere a disposizione di un numero maggiore di consulenti le competenze di BlackRock in materia di intelligence di portafoglio e asset allocation, aiutandoli così a far crescere la propria attività e a costruire portafogli migliori. Rendendo più accessibili le nostre analisi di portafoglio di qualità istituzionale, aiutiamo un numero maggiore di consulenti a sfruttare la nostra intelligence di portafoglio, consentendo loro di dedicare più tempo alla cura delle relazioni con i clienti.”

“Anthropic sviluppa un'IA in linea con i valori umani. Mercer Advisors crea family office in linea con gli interessi dei clienti. Quell'ossessione condivisa è fondamentale per entrambe le aziende e costituisce il cardine della nostra partnership. Claude aiuta i nostri team a operare in modo fluido e integrato sulla situazione finanziaria dei clienti, lasciando al consulente la responsabilità delle decisioni e la titolarità del rapporto. È così che l'IA dovrebbe funzionare in qualsiasi professione fondata sulla fiducia.”