Addepar MCP
Porta l'intelligenza di portafoglio di Addepar all'interno di Claude
Aggiungi a Claude (opens in new tab)Il connettore MCP di Addepar porta i dati e l'intelligenza di portafoglio all'interno di Claude, consentendo ai professionisti degli investimenti di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte basate sui dati Addepar della propria azienda.
Analizza le posizioni di un nucleo familiare, il valore di mercato, l'asset allocation e le performance. Valuta l'esposizione agli investimenti alternativi tra capital call, distribuzioni, NAV e Impegni non ancora versati. Esamina le transazioni, identifica tendenze trasversali ai clienti o raccogli i dati necessari per preparare una revisione trimestrale.
A differenza degli strumenti che analizzano i conti singolarmente, Addepar comprende le strutture di proprietà e le relazioni che collegano il portafoglio complessivo di un cliente. Questo permette a Claude di offrire una visione consolidata del nucleo familiare tra conti ed entità, inclusi investimenti pubblici e privati. L'accesso basato sui permessi contribuisce a limitare le informazioni recuperate a quelle che ciascun utente è autorizzato a visualizzare.
Accedi semplicemente con il tuo account Addepar. Non sono necessarie chiavi API né configurazioni manuali.
Strumenti
- get_all_entities
- get_current_user
- get_exposure
- get_ownership_graph
- get_performance_attribution
- get_portfolio_attribute_metadata
- get_portfolio_data
- get_private_fund_cash_movements
- get_transaction_attribute_metadata
- get_transactions
- get_upcoming_private_fund_capital_activity
- search_addepar_product_docs
- search_entities
- search_portfolio_query_attributes
- search_transaction_query_attributes
Usa solo connettori di sviluppatori di cui ti fidi. Anthropic non controlla gli strumenti che gli sviluppatori rendono disponibili e non può garantire che funzionino come previsto o che non vengano modificati.
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