Wealthbox
Cerca, aggiorna e gestisci i dati Wealthbox direttamente da Claude
Aggiungi a Claude (opens in new tab)Wealthbox è un CRM pensato per i consulenti finanziari e le società di gestione patrimoniale. Questo connettore porta i tuoi dati Wealthbox direttamente all'interno di Claude.
Cerca e aggiorna i contatti, consulta e aggiungi note, e monitora le opportunità lungo la tua pipeline. Gestisci Progetti e template di workflow, e cerca o crea attività. Controlla eventi in calendario e riunioni associati a qualsiasi cliente. Lavora con gli oggetti personalizzati e i campi custom specifici della tua azienda, aggiungi commenti e tag per mantenere i record organizzati, collega contatti correlati tra loro, e cerca utenti, team e workspace nella tua organizzazione.
Progettato per consulenti finanziari, RIA enterprise e broker-dealer che già gestiscono le relazioni con i clienti su Wealthbox. Chiedi a Claude di prepararti per un meeting con un cliente, fare follow-up su una trattativa o aggiornare un record: lavora direttamente sui dati live del tuo CRM.
Strumenti
- AddRelatedContact
- AddTag
- CreateComment
- CreateContact
- CreateCustomObject
- CreateEvent
- CreateNote
- CreateOpportunity
- CreateProject
- CreateTag
- CreateTask
- CreateWorkflow
- GetContact
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetRepeatingTask
Usa solo connettori di sviluppatori di cui ti fidi. Anthropic non controlla gli strumenti che gli sviluppatori rendono disponibili e non può garantire che funzionino come previsto o che non vengano modificati.
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