NBIM acelera la gestión de fondos soberanos gracias a la transformación con IA en toda la empresa

Norges Bank Investment Management (NBIM) gestiona el Fondo de Pensiones Global del Gobierno de Noruega, con el mandato de transformar los ingresos petroleros de Noruega en riqueza financiera a largo plazo para las generaciones futuras. Con $1,7 billones en activos, NBIM es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo.

Con Claude, NBIM:

• Ha fomentado la alfabetización en IA entre más de 600 empleados a través de programas de formación integrales
• Ha creado una red de embajadores de IA que impulsa la adopción y las mejores prácticas en toda la organización
• Ha permitido a los usuarios empresariales crear prototipos de soluciones sin cuellos de botella de TI
• Ha integrado perspectivas de IA en operaciones de inversión y flujos de trabajo de cumplimiento
• Ha logrado ganancias medibles de productividad en la síntesis y la documentación de investigación

El reto

Gestionar $1,7 billones en mercados bursátiles globales, bonos, bienes raíces e infraestructura de energía renovable requiere procesar cantidades masivas de información diariamente. Los equipos de NBIM analizan informes de investigaciones, datos de mercado, informes regulatorios y noticias en varios idiomas para tomar decisiones de inversión que tienen enormes consecuencias para los ahorros colectivos de Noruega.

Recopilar, clasificar, analizar y elaborar informes sobre esa información era una tarea ideal para la IA, pero los empleados de NBIM van desde gerentes de cartera y analistas con un alto nivel técnico y habilidades de programación hasta especialistas en cumplimiento y personal de operaciones sin conocimientos técnicos. La organización tuvo dificultades para encontrar una solución de IA que fuera lo suficientemente sofisticada para el análisis de inversiones institucionales, pero lo bastante sencilla como para que todos los miembros de cada equipo pudieran usarla.

El desafío de NBIM se vio agravado por las complejas expectativas de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con las que debe cumplir toda organización pública, particularmente aquellas en Europa. La firma debe examinar los factores ESG en toda su cartera, realizar análisis matizados y elaborar informes claros de cada una de las 9000 compañías en las que invierte. Necesitaban una IA lo suficientemente avanzada para realizar investigaciones serias sobre inversiones y análisis ESG, lo suficientemente sencilla para que todo su equipo la utilizara y capaz de adherirse a las estrictas regulaciones de protección de datos y cumplimiento normativo que toda institución financiera debe cumplir.

Elegir a Claude para operaciones de inversión

El objetivo de NBIM era crear un entorno en el que cualquier usuario pudiera crear prototipos e implementar soluciones de IA sin cuellos de botella de TI. En busca del equilibrio adecuado, NBIM evaluó varios LLM. «Claude siempre obtuvo los mejores resultados en tareas de análisis y razonamiento, así como en mantener el contexto durante largas sesiones analíticas que involucraban múltiples documentos», afirmó Stian Kirkeberg, director de aprendizaje automático e IA de NBIM.

NBIM creó evaluaciones con intervención humana para probar las capacidades del modelo en dominios específicos de finanzas. Claude Sonnet 4.5 con pensamiento extendido obtuvo la puntuación más alta. Destacó en instrumentos complejos que requerían un análisis profundo, tuvo una evaluación de riesgos superior y proporcionó recomendaciones estratégicas con calidad de documentación de grado de inversión. Claude destacó especialmente en el análisis de riesgos y el arbitraje de materias primas, dos áreas de decisión financiera sofisticada con las que trabajan a diario los gestores de carteras de NBIM.

La capacidad de Claude para mantener el contexto durante sesiones multicontextuales prolongadas fue crucial para las necesidades de investigación de inversiones de NBIM. Otros factores decisivos: Claude señala incertidumbre en lugar de alucinar resultados, un principio de seguridad de los LLM que refuerza las responsabilidades fiduciarias de NBIM. Además, las capacidades multilingües de Claude dan soporte a las operaciones de NBIM en todo el mundo.

El enfoque de Anthropic en el desarrollo responsable de IA coincidió con los valores y expectativas de transparencia de NBIM como entidad pública. El enfoque colaborativo de Anthropic fue igualmente importante. Las dos compañías conversan regularmente sobre las capacidades de servicios financieros, prueban nuevas funcionalidades y obtienen comentarios sobre seguridad y controles empresariales. «Nuestros requisitos institucionales orientan su hoja de ruta», dijo Kirkeberg. «Anthropic es el socio de IA ideal para nosotros como institución financiera».

Fomentar la alfabetización en IA en toda la organización

NBIM tenía como objetivo fomentar la alfabetización en IA en toda la organización, desde competencias básicas para todo el personal hasta capacidades avanzadas para equipos técnicos. El CEO Nicolai Tangen marcó el tono con un mensaje claro sobre la adopción de IA: los empleados deben «subir al tren o quedarse en la estación».

La implementación pasó rápidamente de un piloto de dos semanas que se expandió a más de 600 usuarios activos en dos meses. NBIM desarrolló itinerarios de formación para diferentes funciones y lanzó una Red de Embajadores de IA donde 50 empleados recibieron formación especializada y se reunieron regularmente para compartir casos de uso y mejores prácticas. El escepticismo inicial sobre la IA se desvaneció rápidamente a medida que los empleados adquirieron habilidades de creación de prompts y vieron resultados en todos los departamentos.

Capacitación de los usuarios empresariales con Claude Code

«Extender Claude Code a analistas de negocios e investigadores cuantitativos fue transformador», dijo Kirkeberg. «Ahora pueden crear utilidades y flujos de trabajo dentro de los controles de gobernanza, sin esperar a TI». Los equipos utilizan Claude Code para herramientas y utilidades de análisis, ayuda para la revisión de código, controles de calidad de datos y aceleradores de documentación.

A través de conexiones MCP con Snowflake y otros sistemas internos, Claude accede al contexto relevante para mejorar la obtención y el análisis de datos, manteniendo a los humanos en el centro de todas las decisiones. Los equipos procesan la investigación de mercado, los informes de ganancias y las presentaciones normativas de manera más eficiente, con paneles que incorporan perspectivas de IA donde sea apropiado.

El resultado

En la actualidad, NBIM opera como una organización de inversión habilitada para la IA, con un uso activo en todos los departamentos. Las encuestas internas muestran que los empleados ahorran más del 20 % de su tiempo semanal en tareas asistidas por IA. Los gestores de carteras procesan la investigación más rápido, los equipos de cumplimiento automatizan la documentación y el personal de operaciones crea automatizaciones de flujos de trabajo, todo ello con la supervisión humana adecuada.

De cara al futuro, NBIM planea reforzar sus capacidades de IA a través de formación avanzada para equipos técnicos, una mayor integración con los sistemas internos y marcos de gobernanza más sólidos.

Kirkeberg afirma que la colaboración de NBIM con Anthropic continúa ayudando a la entidad a desenvolverse en un entorno tecnológico que evoluciona rápidamente: «No queríamos soluciones estándar, sino una asociación estratégica con un proveedor que entendiera nuestras necesidades específicas como inversor institucional».