Claude para asesores financieros

“Los MCP están cambiando radicalmente la forma en que creamos tecnología para los asesores. Ahora que tenemos Claude y Zocks integrados directamente en nuestra plataforma, nuestro propio equipo de desarrollo puede resolver cada vez más problemas que antes requerían meses de configuración y dependían de prestadores de servicios externos. Eso nos da la libertad para actuar más rápido, trabajar con los mejores socios de su categoría y desarrollar soluciones basándonos en la forma en que los asesores realmente operan. En lugar de pedir a los asesores que se adapten a la tecnología, podemos hacer que la tecnología se adapte a ellos.”

“Los asesores han pasado años creando un contexto profundo del cliente en Wealthbox. Esto les permite incorporar directamente ese contexto a Claude y aplicar un modelo de última generación para trabajar en él —por ejemplo, preparar reuniones, gestionar el seguimiento o redactar comunicaciones—, mientras todo permanece conectado al CRM en el que se basa su negocio.”

“Los asesores se enfrentan a necesidades de los clientes cada vez más complejas y a un ritmo de cambio cada vez mayor en los mercados y la tecnología. Nuestro trabajo con Anthropic es un aspecto importante de nuestro esfuerzo por llevar la inteligencia de carteras y la experiencia en asignación de activos de BlackRock a más asesores, para ayudarles a hacer crecer su negocio y crear mejores carteras. Al hacer más accesible nuestro análisis de carteras de calidad institucional, ayudamos a que más asesores saquen provecho de la inteligencia de nuestra cartera para que puedan dedicar más tiempo a las relaciones con los clientes.”

“Anthropic crea IA alineada con los valores humanos. Mercer Advisors crea oficinas de gestión patrimonial familiar alineadas con los intereses de los clientes. Esa obsesión compartida es fundamental para ambas empresas y sustenta nuestra asociación. Claude ayuda a nuestros equipos a trabajar de forma fluida en todos los aspectos de la vida financiera de los clientes, mientras que la decisión y la responsabilidad corresponden al asesor. Así es como la IA debería funcionar en cualquier profesión basada en la confianza.”

“Nos complace ver que Anthropic sigue invirtiendo en capacidades adaptadas a las necesidades exclusivas de los asesores financieros. Nuestra colaboración se basa en una creencia mutua: la tecnología debe ayudar a los asesores, no reemplazarlos. Debe facilitarles la gestión de temas complejos y permitirles atender mejor a sus clientes, y dejar que las decisiones humanas y la discreción profesional sigan siendo lo más importante.”

“Vanguard se compromete a ayudar a los asesores a pasar más tiempo con los clientes y menos tiempo lidiando con la complejidad. Nuestra integración con Claude amplía el acceso a las soluciones de inversión de Vanguard, lo que libera tiempo de los asesores para que ofrezcan un servicio más personalizado.”

“El futuro de la tecnología de asesoría lo definirá la capacidad de las empresas para conectar datos fiables, inteligencia potente y flujos de trabajo cotidianos. Nuestra colaboración con Anthropic refleja el compromiso de Schwab de ayudar a los asesores de inversión registrados (RIA) a sacar provecho de la innovación en las herramientas que ya usan, lo que facilita la atención a los clientes, el crecimiento de sus negocios y el desarrollo con confianza.”

“La IA ya forma parte del flujo de trabajo cotidiano en el negocio del asesoramiento. No quiero que mis CFP dediquen varias horas todas las semanas a actualizaciones del CRM y asignaciones de tareas. Quiero que hablen con los clientes y participen en la propia planificación, porque esa es la parte que los clientes realmente valoran. Claude for Financial Advisors es la primera herramienta que he visto que se integra con todo el sistema, realiza ese trabajo de forma transversal e incluye los controles de cumplimiento que necesitamos.”

“Este es el momento en que la industria deja de adaptarse a la IA y comienza a funcionar con ella. Desde nuestro punto de vista, Anthropic es el motor, Dynasty es el avión y el asesor es siempre el piloto. Construimos el avión para que los asesores puedan pilotarlo, a gran escala y de forma segura, sin que haya que tocar jamás su maquinaria. El resultado es que no ofrecemos a los asesores otro panel, ¡les ahorramos tiempo!”

“Cada hora que un asesor pasa recopilando información es una hora que no pasa con un cliente. Al unir Claude con Tamarac y MoneyGuide, un asesor puede comprender determinados elementos de un hogar o un plan financiero en el tiempo que tarda en hacer las preguntas.”

“A medida que los mercados privados se vuelven una parte más importante de las carteras de los clientes, los asesores necesitan formas más fáciles de lidiar con esa complejidad. iCapital combina un marketplace completo junto con los datos y la infraestructura que necesitan para gestionar inversiones especializadas. Al conectar esos datos a través de Claude, los asesores pueden convertir la inteligencia de inversión en ideas prácticas.”

“La IA es más eficaz para los asesores cuando funciona con los datos y los sistemas que ya utilizan. Conectar Claude con SS&C Black Diamond Wealth Solutions permite a los asesores incorporar información de clientes y carteras a sus flujos de trabajo, lo que reduce el tiempo de preparación y les mantiene al mando.”

“Addepar ha creado la base de datos e inteligencia en la que los profesionales de la inversión líderes del mundo confían para gestionar casi 10 billones de dólares en activos, con la gobernanza, el rigor y los controles integrados de forma nativa en nuestra plataforma. La colaboración de Addepar con Anthropic aporta a Claude nuestra comprensión única y profunda de las carteras de inversión sofisticadas, para que los clientes tengan acceso a la inteligencia de carteras líder del sector de Addepar, dondequiera que trabajen.”

“El patrimonio y los impuestos son las capas del plan de un cliente que tienen que ser exactas. Los asesores ya confían en Wealth.com como sistema de registro del patrimonio y las posiciones fiscales reales de sus clientes. Dentro de Claude, ese registro puede responder preguntas directamente, y cada cifra se puede rastrear hasta el documento de origen del que procede.”

“Los asesores trabajan de la mejor manera posible con un conocimiento completo del cliente. Conectar Salesforce con Claude permite que las relaciones que las empresas han establecido en nuestra plataforma viajen con el asesor, con los permisos y controles que ya tienen. Junto con Anthropic, ofrecemos a las empresas más formas de poner esos datos fiables de los clientes al servicio de las personas a las que prestan servicios.”

“Los clientes nunca ven el trabajo que hay detrás de una buena reunión, pero lo notan cuando falta. Mediante nuestra colaboración con Anthropic, el plugin de Orion para Claude for Financial Advisors incorpora la cartera y los datos de CRM de una empresa en la preparación de reuniones, los borradores de seguimiento y la revisión del proceso, todo ello dentro de los permisos y controles existentes de la empresa. La tecnología realiza en segundo plano la mayor parte de la preparación, por lo que el asesor puede mantenerse centrado en el cliente y en la conversación. Los asesores llegan preparados, sin tener que dedicar horas a recopilar toda la información.”

“Un buen asesoramiento financiero depende de saber qué está sucediendo en la vida de un cliente, no solo lo que hay en sus cuentas", dijo Mark Gilbert, CEO y cofundador de Zocks. "La colaboración ampliada entre Claude y Zocks reúne datos y contexto personal del cliente que solían estar fragmentados entre distintas fuentes y sistemas. Ahora, cada tarea y análisis con Claude se basa en una comprensión más completa del cliente. También ofrece a las empresas una mayor flexibilidad para crear flujos de trabajo de IA en función de la forma en que trabajan realmente sus asesores.”

“Los MCP están cambiando radicalmente la forma en que creamos tecnología para los asesores. Ahora que tenemos Claude y Zocks integrados directamente en nuestra plataforma, nuestro propio equipo de desarrollo puede resolver cada vez más problemas que antes requerían meses de configuración y dependían de prestadores de servicios externos. Eso nos da la libertad para actuar más rápido, trabajar con los mejores socios de su categoría y desarrollar soluciones basándonos en la forma en que los asesores realmente operan. En lugar de pedir a los asesores que se adapten a la tecnología, podemos hacer que la tecnología se adapte a ellos.”

“Los asesores han pasado años creando un contexto profundo del cliente en Wealthbox. Esto les permite incorporar directamente ese contexto a Claude y aplicar un modelo de última generación para trabajar en él —por ejemplo, preparar reuniones, gestionar el seguimiento o redactar comunicaciones—, mientras todo permanece conectado al CRM en el que se basa su negocio.”

“Los asesores se enfrentan a necesidades de los clientes cada vez más complejas y a un ritmo de cambio cada vez mayor en los mercados y la tecnología. Nuestro trabajo con Anthropic es un aspecto importante de nuestro esfuerzo por llevar la inteligencia de carteras y la experiencia en asignación de activos de BlackRock a más asesores, para ayudarles a hacer crecer su negocio y crear mejores carteras. Al hacer más accesible nuestro análisis de carteras de calidad institucional, ayudamos a que más asesores saquen provecho de la inteligencia de nuestra cartera para que puedan dedicar más tiempo a las relaciones con los clientes.”

“Anthropic crea IA alineada con los valores humanos. Mercer Advisors crea oficinas de gestión patrimonial familiar alineadas con los intereses de los clientes. Esa obsesión compartida es fundamental para ambas empresas y sustenta nuestra asociación. Claude ayuda a nuestros equipos a trabajar de forma fluida en todos los aspectos de la vida financiera de los clientes, mientras que la decisión y la responsabilidad corresponden al asesor. Así es como la IA debería funcionar en cualquier profesión basada en la confianza.”